نظرة إلى الوراء، كان عام 2024 عامًا رائعًا لأولئك الذين كانوا يبحثون عن أفضل الشركات للاستثمار فيها. أذكر أنه في بداية ذلك العام كانت الأسواق في مرحلة صعودية مثيرة، مع انخفاض التضخم أخيرًا وكثيرين يتكهنون بإمكانية خفض أسعار الفائدة.

في ذلك الوقت، كانت هناك خمسة أسماء لا تتوقف عن الظهور في كل مكان. كانت ألفابت واحدة من تلك الرهانات الواضحة، خاصة بعد أن أطلقوا Gemini لمنافسة ChatGPT. ما لفت انتباهي هو موقعها المهيمن في الإعلان الرقمي، الذي يمثل أكثر من 80% من إيراداتها. التدفق النقدي الحر الذي تديره، والذي يتجاوز 77 مليار دولار، يمنحها مرونة هائلة للابتكار دون فقدان الاستقرار.

كانت Nvidia قصة مختلفة تمامًا. كانت تمتلك تقريبًا 90% من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشبه احتكارًا. أذكر أنه في 2023 نمت بنسبة 239% وما زالت تواصل الزخم في 2024. أظهر التحليل الفني أن السهم لا يزال يكسر متوسطاته المتحركة، وهو إشارة واضحة على الطلب المستمر.

ثم كانت هناك Novo Nordisk، التي استفادت من شيء واضح ولكنه ضخم: وباء السمنة. في الولايات المتحدة، 73% من البالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. كانوا يتوقعون أن يصل سوق الأدوية المضادة للسمنة إلى 44 مليار دولار بحلول 2030. مع Ozempic كمنتجهم الرئيسي، كانوا في موقع مثالي.

شركة Berkshire Hathaway بقيادة Buffett كانت دائمًا تلك الاستثمار الآمن. مع 157 مليار دولار نقدًا وبيتا قدره 0.64، كانت الشركة تتعرض لتقلبات أقل من السوق بشكل عام. كانت نوع الأصول التي يمكنك أن تنام مطمئنًا وأنت تمتلكها.

أكملت Broadcom الصورة من خلال استحواذها على VMware، متنوعًا أكثر من مجرد أشباه الموصلات. أبلغوا عن إيرادات قدرها 36 مليار دولار في 2023 وكانوا يتوقعون نموًا بنسبة 40% في 2024.

الآن، إذا كنت تفكر في كيفية الاستثمار في هذه الشركات الأفضل لعام 2024، فهناك نهجان رئيسيان. الذين يرغبون في تحركات سريعة يلعبون بعقود الفروقات، مستفيدين من الرافعة المالية للاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل. أما الذين يفكرون على المدى الطويل، فالبحث عن أسهم حقيقية في وسطاء منظمين، مع التركيز على البيانات المالية القوية والتنويع.

ما كان مثيرًا في ذلك الوقت هو وجود فرص في قطاعات متعددة. التكنولوجيا مع Nvidia وألفابت، الصيدلة مع Novo Nordisk، المالية مع Berkshire، أشباه الموصلات مع Broadcom. محفظة متوازنة من أفضل الشركات للاستثمار في 2024 تمنحك تعرضًا للاتجاهات العالمية دون تركيز المخاطر.

الدروس التي استخلصتها حينها كانت أن تحديد أفضل الشركات للاستثمار في 2024 يتطلب النظر أبعد من سعر اللحظة. كان الأمر يتعلق بفهم القطاعات التي ستنمو، والشركات التي تمتلك مزايا تنافسية مستدامة، وأيها يمتلك القوة المالية لمواجهة أي عاصفة. وما زال ذلك صحيحًا اليوم، على الرغم من أن السوق تطور كثيرًا منذ ذلك الحين.