لقد لاحظت مؤخرًا أن الكثيرين لا يزالون يخلطون بين موضوع ارتباط العملات الأجنبية، وهو في الواقع مهم جدًا إذا أردنا التداول في سوق الفوركس بكفاءة.

ببساطة، فإن الارتباط هو قياس مدى تحرك زوجي العملات في نفس الاتجاه أو عكسه، حيث تتراوح قيمة معامل الارتباط بين -1 و 1. إذا كانت +1، فهذا يدل على أن الزوجين يتحركان في نفس الاتجاه تمامًا، وإذا كانت -1، فهذا يعني أنهما يتحركان بشكل عكسي، وإذا كانت 0، فليس هناك علاقة بينهما.

في سوق الفوركس، يعتبر الارتباط مهمًا لأنه عندما نفهم العلاقة بين أزواج العملات، يمكننا أن نرى الصورة الشاملة للسوق، ونقرر أي الأزواج يجب أن نتداولها أو نتجنب الأزواج التي تؤثر على بعضها البعض.

على سبيل المثال، انظر إلى EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD و NZD/USD، كلها تعتمد على الدولار الأمريكي كعملة ثانية، مما يجعلها مرتبطة إيجابيًا، أي عندما يضعف الدولار، تميل هذه العملات إلى الارتفاع أيضًا.

أما بالنسبة لمعامل الارتباط في الحساب، فهو يستخدم صيغة معامل الارتباط لبيرسون، والتي تخبرنا بمستوى واتجاه العلاقة بين المتغيرات.

لقد رأيت أمثلة من بيانات السوق، مثل AUDJPY و EURJPY، حيث يكون الارتباط 80.3%، مما يعني أن الزوجين يتحركان بشكل متشابه جدًا وفي نفس الاتجاه، لكن AUDUSD و USDCAD، لديهما -89.6%، أي أنهما يتحركان بشكل عكسي، وAUDNZD و USDJPY، عند -0.5%، فهي تقريبًا غير مرتبطة.

استخدام ارتباط العملات الأجنبية مفيد في عدة مجالات، مثل تداول الأزواج بشكل متزامن، حيث يمكننا الاستفادة من الاختلاف في تحركات الأزواج ذات الارتباط العالي، أو تقليل المخاطر باختيار أزواج ذات ارتباط سلبي بحيث يعوض أحدها الآخر عن الخسائر.

موضوع آخر مهم هو فهم معنويتي السوق Risk-on و Risk-off. عندما يكون المستثمرون مستعدين للمخاطرة، تتدفق الأموال إلى الأصول عالية المخاطر مثل AUD، NZD، CAD، وعندما تسيطر المخاوف، تتجه الأموال إلى الأصول الآمنة مثل USD، JPY، والذهب. العلاقة بين أزواج العملات وظروف السوق تتغير وفقًا للأحداث الاقتصادية والسياسية.

الأخبار التي تؤثر على ارتباط العملات كثيرة، مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي، معدلات التضخم، تصريحات البنوك المركزية، بيانات التجارة، والأحداث السياسية، وكلها يمكن أن تغير من العلاقة بين الأزواج.

من خلال خبرتي، أرى أن استخدام ارتباط العملات الأجنبية كأداة مساعدة لاتخاذ قرارات التداول مفيد جدًا، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه وحده، بل يجب دمجه مع التحليل الفني، والأخبار، وفهم الاقتصاد. كلما درسنا وحللنا هذه العلاقات بشكل أعمق، استطعنا بناء محفظة متنوعة، وتقليل المخاطر، وزيادة فرص تحقيق الأرباح.