أفضل سهم طاقة للاستثمار بمبلغ 10,000 دولار الآن

أفضل طريقة للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي هي شراء شركة تنتج هذه الوقود الحيوية. سيكون منتج أمريكي مثل ديفون إنرجي (DVN +4.76%) خيارًا جيدًا، حيث أن إنتاجها لا يتأثر بالنزاع الجيوسياسي في الشرق الأوسط. هناك مشكلة صغيرة فقط: التاريخ واضح أن أسعار النفط المرتفعة اليوم لن تدوم إلى الأبد.

لهذا السبب يجب على المستثمرين على المدى الطويل النظر في شركة مثل شركاء منتجات المؤسسات (EPD +0.00%). الميزة الأبرز لهذا الاستثمار ستكون عائدًا مرتفعًا بنسبة 5.7%. لكن هذا ليس كل شيء وراء سبب رغبتك في استثمار 10,000 دولار فيه اليوم.

مصدر الصورة: Getty Images.

ماذا تحصل مقابل 10,000 دولار من شركة المؤسسات؟

من وجهة نظر عملية بحتة، ستتمكن من شراء حوالي 260 وحدة من هذه الشراكة المحدودة الكبرى (MLP). ستولد لك حوالي 570 دولارًا سنويًا من الدخل، بناءً على توزيع العائد بنسبة 5.7%. لكن هذه ليست أهم الحقائق. ما تحصل عليه عند شراء شركة منتجات المؤسسات هو عمل قوي وموثوق في مجال الطاقة.

تعمل شركة المؤسسات في قطاع الوسيط من القطاع الأوسع للطاقة. تملك بنية تحتية للطاقة، بما في ذلك خطوط الأنابيب والتخزين وأصول النقل. فهي تربط بشكل أساسي بين المرحلة الأولى (الإنتاج) والمرحلة الثانية (الكيميائيات والتكرير) وبقية العالم. على عكس الشركات في المراحل الأولى والأخيرة، التي تعتمد غالبًا على السلع، فإن اللاعبين في القطاع الوسيط مثل شركة المؤسسات يستخدمون إلى حد كبير نموذج الرسوم مقابل الخدمة.

توسيع

بورصة نيويورك: EPD

شركاء منتجات المؤسسات

التغير اليومي

(0.00%) 0.00 دولار

السعر الحالي

39.23 دولار

بيانات رئيسية

القيمة السوقية

$85B

نطاق اليوم

39.16 - 39.68 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

30.01 - 39.73 دولار

الحجم

2.7 مليون

متوسط الحجم

4.5 مليون

الهامش الإجمالي

13.45%

عائد التوزيع

5.58%

بشكل أساسي، تفرض شركة المؤسسات رسومًا مقابل استخدام بنيتها التحتية للطاقة. هذا يعني أن حجم الطاقة التي تمر عبر نظامها هو أكثر أهمية من سعر ما يتم نقله. الطاقة ضرورية للاقتصاد العالمي، لذلك تميل الأحجام إلى البقاء قوية بغض النظر عن أسعار النفط. هذا يغير المعادلة للمستثمرين بشكل كبير.

شركة المؤسسات تنتج دخلًا موثوقًا من أساس قوي

عوائد مرتفعة تعتبر طبيعية في قطاع الوسيط. لكن شركة المؤسسات تبرز أيضًا بفضل النمو المستمر في توزيع أرباحها، الذي زاد سنويًا لمدة 27 سنة متتالية. وهو تقريبًا طول مدة تداول الـMLP علنًا.

واحدة من جاذبيات شركة المؤسسات الأخرى هي قوتها المالية. لديها ميزانية عمومية ذات تصنيف استثماري، وتدفقها النقدي القابل للتوزيع غطى توزيعاتها بمعدل مذهل قدره 1.7 مرة في عام 2025. هناك قدر كبير من المرونة هنا لمواجهة الصعوبات. من المهم أيضًا ملاحظة أن شركة المؤسسات تعمل حاليًا في أمريكا الشمالية، بعيدًا عن النزاع في الشرق الأوسط. كما يمكن أن تشهد أسواق الطاقة في أمريكا الشمالية زيادة في الطلب على المدى الطويل إذا أصبحت أمن الطاقة أكثر أهمية للدول حول العالم.

بيانات EPD بواسطة YCharts

على صعيد النمو، لدى شركة المؤسسات مشاريع استثمارية بقيمة 5.3 مليار دولار قيد التنفيذ. بعض المشاريع الحالية تستمر حتى نهاية عام 2027، مما يوفر فرصة نمو متعددة السنوات للشركة. وإذا كانت التاريخ دليلًا، فإن شركة المؤسسات ستضيف المزيد إلى تلك القائمة مع مرور الوقت. أحيانًا، تشتري الـMLP أيضًا أصولًا. بشكل عام، النمو البطيء والثابت هو الهدف.

شركة المؤسسات ستستمر في دفع أرباحك حتى عندما تنخفض أسعار النفط

من الواضح أن شركة منتجات المؤسسات ستكون مفضلة لدى المستثمرين الذين يركزون على الدخل. لكن إعادة استثمار التوزيعات مع مرور الوقت أدى إلى عائد إجمالي قدره 4400% منذ طرح الشركة للاكتتاب العام الأولي. خلال نفس الفترة، كان العائد الإجمالي لمؤشر S&P 500 (^GSPC 1.24%) أقل بقليل من 1000%. لذلك، حتى المستثمرين في النمو يجب أن يلقوا نظرة أقرب هنا.

المفتاح هو أنه عندما تنخفض أسعار النفط، وهو أمر واضح أنه سيحدث في النهاية، ستستمر شركة المؤسسات في دفعك بشكل جيد لامتلاكها. سيكون ذلك وقتًا صعبًا للمستثمرين في الطاقة، حيث ستكون أسعار الأسهم ضعيفة، خاصة بالنسبة للمنتجين في المراحل الأولى. ومع ذلك، بشرائك شركة المؤسسات، يمكنك مشاهدة دفعات التوزيع المرتفعة تتدفق بدلاً من التركيز على أسعار الأسهم الضعيفة.