مسار نظارات الذكاء الاصطناعي يشهد منافسة حامية، والشركات المدرجة تتبع الريح بـ "GPT على جسر الأنف"

مع التطور السريع لتقنية النماذج الكبيرة، وبفضل الأداء الجذاب لمنتج Meta Ray-Ban الذكي ذو الحجم الكبير، الذي حقق مبيعات ضخمة، ستشهد عام 2024 موجة جديدة من نظارات الذكاء الاصطناعي.

كواحة جديدة في سوق الملابس الذكية، لم تجذب نظارات الذكاء الاصطناعي فقط عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وسامسونج وأمازون للاستثمار، بل قامت الشركات المحلية مثل هواوي ومزيا أيضًا بتوسيع استثماراتها في نظارات الذكاء الاصطناعي. مؤخرًا، أطلقت باحث عن نظارات ذكية أصلية مزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — نظارات باحث AI، مما أضاف وقودًا جديدًا لهذا المسار الحار. مع تدفق موجة نظارات الذكاء الاصطناعي، تتأهب الشركات المدرجة في سلسلة الصناعة لاغتنام الفرصة، ساعية لاحتلال موقع الريادة في هذا الاتجاه.

في سوق رأس المال، يُحظى مفهوم نظارات الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير. منذ أواخر سبتمبر، شهدت أسهم المفهوم ارتفاعًا مستمرًا لثلاثة أشهر. مؤخرًا، أظهرت أسهم المفهوم نشاطًا ملحوظًا، حيث أغلقت العديد من الأسهم مثل Zhuoyi Technology على حد أقصى للسعر خلال التداول.

على الرغم من أن المسار حيوي، إلا أن صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي لا تزال في مرحلة ما قبل الانفجار. أشار تقرير من West Securities إلى أن عام 2025 قد يصبح عام انفجار نظارات الذكاء الاصطناعي. استنادًا إلى بيانات وتوقعات WellsennXR، بدءًا من 2025، ستبدأ نظارات الذكاء الاصطناعي في التغلغل بسرعة في السوق، مع استمرار مبيعات النظارات التقليدية في النمو المستقر، وإلى عام 2035، من المتوقع أن تصل مبيعات النظارات الذكية إلى 1.4 مليار زوج.

إطلاق منتجات جديدة من قبل الشركات، وافتتاح “معركة المئة نظارة”

أقدم نظارات الذكاء الاصطناعي تعود إلى عام 2012، حين أطلقت جوجل نظارات Google Glass، لكن بسبب عدم تحقيق الأداء المتوقع في السوق، أوقفت جوجل مبيعات النسخة الاستهلاكية من Google Glass في 2015. بعد ذلك، تعاونت Meta مع Ray-Ban في سبتمبر 2021 لإطلاق أول جيل من النظارات الذكية Ray-Ban Stories، لكن حتى فبراير 2023، تم بيع حوالي 300 ألف زوج فقط.

في سبتمبر 2023، أطلقت Meta وRay-Ban الجيل الثاني من منتجاتهما، Meta Ray-Ban، بوزن أقل من 50 جرامًا، وسعر يبدأ من 299 دولارًا. بعد إطلاق المنتج، أصبح من المنتجات الرائجة، خاصة بعد تزويده بوظائف الذكاء الاصطناعي في أبريل 2024، مما أدى إلى زيادة مبيعاته بسرعة. وفقًا لبيانات IDC، في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024، بلغت شحنات Meta Ray-Ban 360,000 و100,000 وحدة على التوالي؛ وبحلول الربع الثاني من 2024، تجاوزت الشحنات مليون وحدة.

نجاح Meta Ray-Ban أشعل حماس السوق تجاه نظارات الذكاء الاصطناعي، وتابعت الشركات المحلية بسرعة.

في مايو من هذا العام، عقدت هواوي مؤتمر إطلاق منتجاتها الشاملة، وأطلقت رسميًا نظاراتها الذكية 2 ذات الإطار المربع، بسعر 2299 يوان. مزودة بنظام HarmonyOS 4، ومرتبطة بنموذج Pangu AI من هواوي. في أغسطس، أطلقت شركة Honeycomb Tech نظارات صوتية AI باسم Jiehuan. في سبتمبر، أطلقت Meizu StarV Air2، نظارات ذكية بتصميم عصري وتكنولوجي، مزودة بنظام AI يمكنه الترجمة الفورية، والتعرف على الصوت، ومساعد ذكي.

منذ نوفمبر، كثفت الشركات المحلية من إعلاناتها حول نظارات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس حماسة السوق.

أولاً، أعلنت Baidu في مؤتمر Baidu World 2024 عن نظارات AI الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — Xiaodu AI، والتي تتميز بالتصوير من منظور الشخص الأول، والتفاعل أثناء المشي، ومعرفة الأشياء، والترجمة السمعية والبصرية، والتذكير الذكي، ومن المتوقع أن تُطرح في النصف الأول من 2025.

ثم، أطلقت CarTech في 16 نوفمبر نظارات AI الذكية Looktech؛ وفي 18 نوفمبر، أطلقت Rokid نظارات AI+AR باسم RokidGlasses، مع دمج قدرات نموذج Wenyi Qianwen من Alibaba؛ وفي 20 نوفمبر، أعلنت شركة Shanjie Tech عن إتمام جولة تمويل من A بقيمة عدة ملايين يوان، مع خطة لإطلاق أول نظارات تصوير AI في الصين بالتعاون مع LOHO وiFlytek في 19 ديسمبر.

ومن الجدير بالذكر، وفقًا لمعلومات Wellsenn XR، أن شركة Samsung Electronics أتمت أيضًا خطة مشروع نظارات الذكاء الاصطناعي في أوائل نوفمبر، مزودة بنموذج Google Gemini، ومن المقرر طرحها في الربع الثالث من 2025.

موجة المفهوم لذكاء النظارات، وشركات الصناعة تتسابق على الريادة

تدفق شركات الهواتف الذكية وشركات الإنترنت الكبرى إلى مسار نظارات الذكاء الاصطناعي، مما دفع حماسة السوق إلى مستويات جديدة، وتنافس الشركات المدرجة في سلسلة الصناعة على اغتنام الفرصة.

بالنظر إلى مكونات نظارات الذكاء الاصطناعي، فإن العدسات المعروضة بلا شك تعتبر جزءًا رئيسيًا، وتشمل مجالات البصريات، والعرض، والرقائق. من بين الشركات المدرجة، يمكن لشركات مثل Crystal Optoelectronics وSunyu Optics تزويد مكونات بصرية رئيسية، مثل العدسات والموجات الضوئية؛ بينما توفر شركات مثل Hengxuan Tech وRockchip شرائح SoC التي توفر القدرة على الحوسبة والمعالجة.

قالت شركة Leyard على منصة تفاعل المستثمرين إن تقنيات تتبع الحركة البصرية الخاصة بها يمكن استخدامها في تحديد المواقع، وتتبع الإيماءات ثلاثية الأبعاد، والتحقق من الدقة والتقييم، وقد زودت بالفعل العديد من الشركات المحلية والأجنبية في مجال نظارات AR/VR.

في مجال المستشعرات، كشفت شركة Well، أن منتجاتها من مستشعرات الصور تتفوق في الحجم الصغير وانخفاض استهلاك الطاقة، مما يجعلها مناسبة جدًا لاحتياجات نظارات AR وVR وAI. بالإضافة إلى ذلك، فإن منتجات LCOS التي تطورها الشركة، بفضل دقتها العالية، وتصميمها المدمج، وانخفاض استهلاكها للطاقة، وتكلفتها المنخفضة، ستدعم السوق الناشئة لنظارات AR وVR وAI من حيث التوافق الاقتصادي والجدوى التقنية.

تُعد شركات Goer, Lixun Precision، وHuaqin Technology من بين المصنعين الرئيسيين لنظارات الذكاء الاصطناعي، بفضل قدراتها القوية في تجميع الأجهزة.

أما في الشركات التقليدية، فقد بدأت Dr. Glass في 2022 استثمارها في مسار نظارات الذكاء الاصطناعي، وأقامت تعاونًا مع علامات تجارية مثل Ray-Ban Innovation وROKID وMeizu، لتوفير خدمات تركيب العدسات وتوزيعها. في أغسطس، تعاونت Dr. Glass مع Ray-Ban Innovation لإنشاء شركة مشتركة، حيث ستتولى تطوير وتصميم وبيع وخدمة الجيل الجديد من نظارات AI، ومن المتوقع أن يُطلق أول نموذج بحلول نهاية 2024.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت العديد من الشركات المدرجة عن خططها الأخيرة في مجال نظارات الذكاء الاصطناعي.

قالت Jingwang Electronics إن منتجاتها من HDI/Anylayer، واللوحات المدمجة، واللوحات المرنة، واللوحات الشبه موحدة يمكن أن تُستخدم في نظارات AI، مع اهتمام كبير باتجاه التطور التكنولوجي للمنتجات النهائية، والمشاركة في استكشاف وتطوير الحلول ذات الصلة.

وأوضحت Huanxu Electronics أن نظارات AI تتطلب تصاميم خفيفة ورفيعة، وتشكيلات خارجية غير تقليدية سهلة التجميع، وأن تقنية SiP يمكن أن تلبي هذه المتطلبات، وأن منتجاتها من وحدات SiP قد تم استخدامها في منتجات مماثلة للعملاء. كما أن وحدات SiP للاتصالات اللاسلكية التي تطورها الشركة ستُستخدم في منتجات نظارات AI، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بكميات في 2025.

قالت شركة Tianjian مؤخراً إن لديها تقنيات مفتوحة للصوت، وتقنيات الصوت الفضائي، وتستعد لإنتاج أنواع مختلفة من سماعات الرأس والنظارات الذكية وغيرها من المنتجات الإلكترونية الضوئية، مع متابعة مستمرة لتطورات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتخطيط استراتيجي لتوسيع الأعمال وفقًا لاحتياجات السوق والتقنية. نظرًا لسرية المعلومات التجارية، فهي غير قادرة على الرد على تفاصيل تصنيع نظارات AI أو العملاء المحتملين.

قالت شركة Yidao Information: “لقد وقعنا اتفاقيات تعاون مع العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجال نظارات AI. منتجات نظارات AI لدينا لا تزال في مرحلة النماذج الأولية والتطوير، ولم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج الكمي. السوق لا يزال في مراحله الأولى، والعادات الاستهلاكية بحاجة إلى تنمية، وهناك عدم يقين في توسيع السوق.”

في 25 نوفمبر، ذكرت شركة Yingqu Tech على منصة المستثمرين أنها تواصل العمل على أبحاث وتطوير منتجات نظارات AI. وفي 26 نوفمبر، أعلنت شركة Xingchen Tech أنها استثمرت موارد في تطوير شرائح نظارات AI، وتتواصل مع بعض العملاء، وتخطط لإطلاق منتجات في 2025. وتُعد تقنيات الرؤية ISP، والتقنيات منخفضة استهلاك الطاقة، والتجهيزات المتقدمة في SOC من بين الأصول التي ستُستخدم في نظارات AI.

مع دخول المزيد من الشركات إلى السوق، شهدت أسهم المفهوم لنظارات AI موجات من الارتفاعات المتكررة خلال العام.

في منتصف أغسطس، شهدت أسهم المفهوم ارتفاعات قياسية، حيث أغلقت عدة أسهم على الحد الأقصى للسعر خلال التداول، مع ارتفاعات تجاوزت 107% خلال أربعة أيام. في 16 أغسطس، أغلقت Asy Light على حد أقصى لثلاثة أيام متتالية. منذ أواخر سبتمبر، شهدت أسهم المفهوم ارتفاعات مستمرة لثلاثة أشهر، حيث ارتفعت 65 من أصل 68 سهمًا من أسهم المفهوم في Eastmoney.

وفي الآونة الأخيرة، استمرت أسهم المفهوم في الارتفاع، وفي 28 نوفمبر، قفزت Zhuoyi Technology بشكل مباشر إلى الحد الأقصى خلال التداول، وأغلقت بزيادة 5.28%. كما ارتفعت أسهم Zhongke Laxun بأكثر من 10%، وMingyue Lenses بأكثر من 6%، وارتفعت أسهم Dr. Glass وYidao Information وJuxin Technology وHengxuan Technology أيضًا.

2025 قد يكون عام انفجار نظارات الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن العديد من الشركات تسرع في وضع خططها لنظارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الصناعة لا تزال في مرحلة ما قبل الانفجار. ويعتقد الكثيرون أن عام 2025 قد يكون عام الانفجار لهذا القطاع.

قال تقرير من China Securities: إن الشركات التي دخلت السوق مؤخرًا تتمتع بقدرات قوية في تحديد المواصفات التقنية والبرمجية، وتستفيد من وجود نظام بيئي مركزي للهواتف الذكية، مما سيسرع من تطور صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي: من ناحية، سيساعد على تحسين سيناريوهات الاستخدام وتصميم الأجهزة، ومن ناحية أخرى، يعزز التفاعل بين النظارات والنظام البيئي للتطبيقات المتقدمة (مثل استدعاء التطبيقات الذكية)، مما يزيد من فائدة النظارات. من المتوقع أن تصبح نظارات الذكاء الاصطناعي منصة جديدة للأجهزة من “الصفر إلى الواحد”، ومن المحتمل أن يكون عام 2025 هو موعد إطلاق منتجات رئيسية في هذا المجال.

قالت شركة Zhongyin Securities: “لا تزال نظارات الذكاء الاصطناعي في مراحلها المبكرة، لكن الحماسة الصناعية تتزايد، والأفق واسع.”

وتعتقد West Securities أن عمالقة التكنولوجيا يخططون بشكل نشط، وأن عام 2025 قد يكون عام انفجار نظارات الذكاء الاصطناعي. بعد دمج نماذج متعددة الوسائط تفاعلية، ستتحول أنماط التفاعل في النظارات من “خدمة المستخدم عبر الأجهزة” إلى “خدمة المستخدم عبر النماذج الكبيرة”. يمكن لنماذج متعددة الوسائط التفاعلية فهم أوامر الصوت والصور، مما يساعد على تحقيق تفاعل أكثر كفاءة وسلاسة بين الإنسان والآلة، ويزيد من قبول المستخدم.

من ناحية سلسلة الصناعة، تشير تقارير Guoda Securities إلى أن تكنولوجيا صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي لا تزال متقدمة، مع استبعاد الحاجة إلى عرض في المرحلة الحالية، حيث أن تكنولوجيا العرض البصرية وتقنيات الحلقة البصرية في الجزء العلوي من السلسلة أصبحت ناضجة جدًا، مما يمهد الطريق لانتقال النظارات إلى السوق بشكل أوسع.

وفقًا لبيانات وتوقعات Wellsenn XR، من المتوقع أن تصل مبيعات النظارات عالميًا إلى حوالي 1.56 مليار زوج في 2023، وأن تتجاوز 2 مليار زوج خلال 10 سنوات. بدءًا من 2025، ستبدأ نظارات الذكاء الاصطناعي في التغلغل بسرعة في السوق، مع استمرار مبيعات النظارات التقليدية في النمو المستقر، ومن المتوقع أن تصل مبيعات نظارات الذكاء الاصطناعي إلى 55 مليون زوج في 2029، وإلى 1.4 مليار زوج بحلول 2035.

ومع ذلك، يرى Yinhang، محلل PC والأجهزة الذكية في Zhongguancun Online، أن صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي تواجه تحديات كبيرة.

قال: “من الناحية التقنية، مع تعمق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تزداد متطلبات أداء الشرائح، ويصبح الحساب في الوقت الحقيقي والحوسبة السحابية من التحديات الجديدة. من ناحية الراحة، على الرغم من أن نظارات AI قد حسنت بشكل كبير من الراحة مقارنة مع نظارات الرأس، إلا أن هناك مجالًا للتحسين.”

ويرى Yinhang أن مستقبل صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي يعتمد على التقدم التكنولوجي والابتكار. يلعب النموذج الكبير دورًا حاسمًا، فهو القوة الدافعة وراء تطوير مجالات متخصصة من نظارات AI، حيث أن تنوعه وتحسينه الموجه نحو الأجهزة يؤثر مباشرة على بيئة تطبيقات النظارات وتجربة المستخدم. في المستقبل، ستحتاج نظارات AI إلى قدرات حوسبة قوية محليًا، وأن تكون قادرة على التوافق مع أجهزة متعددة، لتحقيق مسارات تنمية متنوعة.