هل هي موجة إغلاق الفروع؟ عدد المؤسسات المصرفية الوطنية لا ينخفض بل يرتفع، وما يبدو أنه "تراجع في الفروع" هو في الواقع "دخول إلى القرى"

الفرع هو أصغر وحدة تشغيلية للبنك التجاري، وهو الساحة الأساسية التي يتواصل فيها مع العملاء ويخلق القيمة، وتعتبر قدرته التنافسية مرتبطة مباشرة بمستوى كفاءة إدارة البنك وقدرته على الاستدامة.

في السنوات الأخيرة، كان النقاش الأكثر تداولًا في الصناعة هو “اختفاء” فروع البنوك، ولكن بالنسبة للبنوك التجارية الوطنية التي تمثلها البنوك الحكومية والبنوك المساهمة، فإن إغلاق الفروع ليس مجرد تقليص أحادي الجانب، بل هو تحسين للتخطيط يتضمن “الانسحاب والدخول”، وحتى أن نصف البنوك التجارية المدرجة على مستوى الوطن لم تنقص فروعها بل زادتها، مما يخلق تباينًا واضحًا مع الهيكل العام للصناعة.

وفقًا لإحصائيات تقارير الشركات المدرجة، بحلول عام 2025، سيكون لدى البنوك الحكومية والبنوك المساهمة 89507 مؤسسة، بانخفاض قدره 256 مؤسسة مقارنة بعام 2024، ومع حجم المؤسسات الضخم هذا، فإن هذا التغير الطفيف يكاد يكون غير ملحوظ. علاوة على ذلك، من حيث العدد الإجمالي، زادت نصف البنوك التجارية الوطنية من عدد مؤسساتها، خاصة أن عدد الفروع للبنك الزراعي قد استمر في الزيادة لثلاث سنوات متتالية.

من خلال تقارير السنة، فإن الزيادة في فروع البنوك الكبرى تأتي بشكل رئيسي من التوسع في الأسواق الريفية والمناطق النائية، أو من ترقية وتطوير المناطق ذات الطابع الخاص. من ناحية، يتم إغلاق الفروع ذات الأداء الضعيف، ومن ناحية أخرى يتم التوسع في المناطق الإقليمية، وخلفية هذه “العملية الحسابية” تتجه البنوك التجارية الكبرى من “توسيع الانتشار” إلى “الزراعة الدقيقة”.

عدد المؤسسات للبنوك التجارية الوطنية يقارب 90 ألف

وفقًا لإحصائيات تقارير البنوك المدرجة، بحلول عام 2025، يبلغ إجمالي عدد المؤسسات للبنوك الستة الكبرى 76092 مؤسسة، بانخفاض قدره 208 مؤسسات مقارنة بعام 2023. من بينها، تقلصت مؤسسات البنوك الصناعية والتجارية، والبنك الإنشائي، والبنك الصيني، والبنك البريدي، جميعها، لكن عدد الفروع للبنك الإنشائي والبنك الصيني والبنك البريدي لم يشهد انخفاضًا.

تُظهر تقارير السنة أن إجمالي عدد المؤسسات للبنك الصناعي والتجاري في نهاية عام 2025 بلغ 16246 مؤسسة، بعد ارتفاع مؤقت في عام 2024، عاد مجددًا إلى اتجاه الانخفاض، حيث انخفض العدد بمقدار 137 مؤسسة خلال العام. تُظهر البيانات التاريخية أن عدد مؤسسات البنك الصناعي والتجاري قد انخفض لثلاث سنوات متتالية سابقًا: بانخفاض 33 مؤسسة في 2021، و134 في 2022، و159 في 2023.

ومع ذلك، فإن الانخفاض في عام 2025 يتركز بشكل رئيسي على الشركات التابعة المملوكة والمشاريع التابعة لها، حيث انخفضت من 350 مؤسسة في بداية العام إلى 134 مؤسسة، بانخفاض صافٍ قدره 216 مؤسسة، بينما زاد عدد فروع البنك خلال العام الماضي بمقدار 69 فرع، بعد أن انخفض بمقدار 130 فرع في 2024.

من بين البنوك الحكومية الكبرى، كان انخفاض عدد الفروع للبنك الإنشائي والبنك البريدي أكثر وضوحًا. إذ بلغ إجمالي عدد المؤسسات للبنك الإنشائي في نهاية عام 2025 حوالي 14614 مؤسسة، بانخفاض صافٍ قدره 136 مؤسسة، منها 122 فرعًا تم إغلاقها؛ أما البنك البريدي فبلغ عدد مؤسساته 7758، بانخفاض 141 مؤسسة، منها 135 فرعًا تم إغلاقه.

البنك الزراعي هو البنك الحكومي الذي شهد زيادة واضحة في المؤسسات الريفية. حتى نهاية عام 2025، بلغ عدد فروعه داخل البلاد 23128 مؤسسة، وهو الأكبر بين البنوك، حيث يضم 19313 مؤسسة ريفية. بين عامي 2021 و2022، تراجع عدد المؤسسات الريفية للبنك الزراعي لسنوات متتالية، حتى بدأ في الارتفاع مرة أخرى في 2023، مع زيادة صافية قدرها 39 مؤسسة في 2024، وزيادة أخرى بقيمة 249 مؤسسة في العام الماضي.

أما بالنسبة للبنوك المساهمة، فحتى نهاية عام 2025، بلغ إجمالي عدد مؤسساتها المدرجة 13415 مؤسسة، بانخفاض طفيف قدره 48 مؤسسة مقارنة بالعام السابق، مع استقرار عام في العدد.

ومن بين هذه البنوك، كانت بنوك “Ping An” و"Minsheng" أكثر انخفاضًا، بانخفاض 41 و50 مؤسسة على التوالي. من حيث إجمالي عدد المؤسسات، كانت بنك “Industrial Bank” هو الأكبر، بعدد 2095 مؤسسة، يليه بنك “招商” بعدد 1955، وأقلها بنك “Zheshang” بعدد 376 مؤسسة.

بشكل عام، من بين 15 بنكًا تجاريًا وطنيًا مدرجًا، ارتفع عدد المؤسسات لدى 7 بنوك، وانخفض لدى 8 بنوك.

عملية “الزيادة والنقصان” في فروع البنوك

إغلاق فروع البنوك ليس مجرد تقليص أحادي الجانب، بل هو تحسين للتخطيط يتضمن “الانسحاب والدخول”، حيث يتم نقل الموارد من المواقع ذات الكفاءة المنخفضة إلى المناطق الريفية، والفروع ذات الطابع الخاص. على سبيل المثال، في العام الماضي، أكمل البنك الصناعي والتجاري تحسين وتعديل 474 فرعًا، مع تحسين توزيع الفروع في المناطق الحضرية الرئيسية؛ وطبق البنك الإنشائي عملية نقل وتطوير 248 فرعًا؛ وقلص بنك “招商” عدد فروعه القائمة بمقدار 123 فرعًا.

كمثال على البيانات الخاصة بالبنوك الكبرى، عند مراجعة موقع “إدارة التنظيم المالي” على شبكة الإنترنت، تبين أن البنوك الحكومية الكبرى منذ عام 2026 أغلقت 108 فروع، وفي الوقت نفسه أضافت 83 فرعًا جديدًا. الآن، بالنسبة لمنطق التوزيع للبنك، فإن التغييرات جوهرية، حيث لم يعد الهدف هو مجرد زيادة عدد الفروع أو تغطية جغرافية، بل يركز بشكل أكبر على عمق الخدمة، والقيمة الاحترافية، وولاء العملاء في سياقات معينة.

ومن بين الاتجاهات الرئيسية، يظل التوسع المستمر للفروع في المناطق الريفية والنائية أحد الاتجاهات الرئيسية لتحسين وتطوير فروع البنوك الحكومية. على سبيل المثال، في عام 2024، استثمر البنك الصناعي والتجاري 104 فروع في المناطق الريفية، وأدخل تغطية لـ 11 منطقة ريفية فارغة، وفي 2025، أضاف 141 فرعًا جديدًا، وارتفعت نسبة تغطية الفروع للمناطق الريفية من 87.4% إلى 87.5%.

كما استثمر البنك الإنشائي موارد في بناء قنوات في المناطق الريفية، حيث أنشأ 32 فرعًا جديدًا في العام الماضي، منها 23 فرعًا في المناطق الريفية.

من ناحية أخرى، منذ أن بدأ البنك البريدي في تنفيذ خطة تحسين وتطوير الفروع وتعزيز الصورة في عام 2024، تم إنشاء 76 فرعًا جديدًا في المناطق الاقتصادية ذات الأهمية، مثل المقاطعات العشرة الأوائل اقتصاديًا، والبلديات ذات الأولوية في تنمية الريف، والمناطق الجديدة، والمناطق الصناعية، والمناطق الجديدة، وغيرها.

تُعد المناطق الريفية والقرى المراكز الأساسية للبنك الزراعي، حيث أنشأ البنك العام الماضي 179 فرعًا جديدًا في المناطق الريفية، و1742 مركز خدمة زراعية، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية، ورفع مستوى التغطية في المناطق الريفية، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 100%. من خلال التركيز على التوسع في تقديم الخدمات، وتوسيع نطاقها، أنشأ البنك الزراعي نظام قنوات متكامل يتضمن “الفروع المادية + أجهزة الخدمة الذاتية + تطبيق الهاتف المحمول + مراكز خدمة الزراعة + سيارات الخدمة المتنقلة + الخدمات المصرفية عن بعد”، لتعزيز قدرته على تقديم الخدمات من القرية إلى المنزل.

وليس فقط البنوك الحكومية، بل إن البنوك المساهمة أيضًا تواصل التوسع في الفروع، حيث أن بنك “招商” أنشأ حتى نهاية العام الماضي 133 فرعًا في المناطق الريفية، مع إضافة فرعين جديدين خلال العام، بهدف تعزيز تغطية الخدمات المالية في المناطق الريفية.

بالطبع، فإن التوسع النشط في فروع وخدمات البنوك الوطنية خلال السنوات الأخيرة قد شكل تحديًا كبيرًا للبنوك الإقليمية التي كانت تسيطر على السوق، مما دفعها لإعادة تشكيل قدراتها التنافسية في المناطق.

تراجع عدد أجهزة الصراف الآلي بمقدار 268,200 خلال خمس سنوات

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والسيناريوهات، والخصائص، كلمات رئيسية أساسية في استراتيجيات البنوك المساهمة الجديدة. على سبيل المثال، قام بنك “Industrial Bank” بترقية فروعه التقليدية إلى مساحات مشتركة تجمع بين الخدمات المالية، والتواصل التجاري، والمشاركة في القيمة. بحلول 2025، تم دفع 100 فرع نحو مرحلة التصميم والبناء، مع التركيز على مدن شنغهاي، وشنتشن، وفوجو.

بنك “Ping An” يركز على تحويل الفروع إلى منصات رقمية لجذب العملاء، ويعمل على إثراء البيئة التجارية المحيطة بالفروع، ويستخدم علامة “Ping An Good Neighbor” الرقمية لتعزيز الروابط بين العملاء والتجار والفروع، وتقوية التنسيق بين القنوات الرقمية والتقليدية.

بنك “Minsheng” يتعاون مع “Sam’s Club” لتقديم نموذج خدمات “مالية + تجزئة”، حيث يدمج فروعه المجتمعية بشكل عميق في بيئة متاجر سام، ويوفر للعملاء خدمات مالية متكاملة تشمل بطاقات الخصم والائتمان المشتركة مع سام، والقروض الاستهلاكية، وإدارة الثروات. حتى نهاية عام 2025، افتتح البنك أكثر من 10 فروع مجتمعية في سام، وحقق أداءً أفضل من الفروع التقليدية من حيث جذب العملاء وفعالية التشغيل.

وفي الوقت نفسه، مع تزايد استخدام تطبيقات الهاتف المحمول وغيرها من القنوات الرقمية التي تدمج الخدمات المالية وغير المالية في منصة واحدة، فإن معدل مغادرة العملاء للبنك يزداد، وتقل الحاجة إلى الأجهزة الذاتية داخل الفروع. تُظهر التقارير السنوية أن بعض البنوك واصلت تقليل عدد أجهزة الصراف الآلي (بما في ذلك الأجهزة التقليدية، وأجهزة الخدمة الذاتية، وأجهزة الخدمة الذكية، وأجهزة الكاونتر الذكية، وغيرها من الأجهزة الجديدة).

على سبيل المثال، خفض بنك “工商” عدد أجهزة الصراف الآلي الذاتية بمقدار 523 جهازًا، وقلص عدد الأجهزة الذكية بمقدار 4159 جهازًا، وخفض عدد أجهزة الصراف الآلي التلقائية بمقدار 2642 جهازًا، مع انخفاض حجم المعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي بمقدار 2983 مليار يوان خلال العام؛ وخفض بنك “建设” عدد أجهزة الصراف الآلي التلقائية بمقدار 2635، والأجهزة الذكية بمقدار 4798؛ وخفض بنك “中信” عدد الأجهزة الذاتية بمقدار 1403، وأجهزة الكاونتر الذكية بمقدار 133.

وفقًا لتقرير “نظام المدفوعات الوطني” الصادر عن بنك الشعب الصيني، بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في البلاد 745,700 جهاز في العام الماضي، بانخفاض قدره 57,000 جهاز عن نهاية عام 2024. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، انخفض إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي في الصين بمقدار 268,200 جهاز.