توبو للتحكم العددي يطرح أسهمه من 12 إلى 15 مايو ويخطط لطرح عالمي لأسهم بقيمة 65.33 مليون سهم

توبو للرقمنة (07688) ستطرح أسهمها للاكتتاب من 12 إلى 15 مايو 2026، حيث تعتزم الشركة إصدار 65.33 مليون سهم على مستوى العالم، منها 10% مخصصة للبيع في هونغ كونغ و90% للبيع الدولي، وسيكون سعر الطرح 26.39 دولار هونغ كونغ للسهم الواحد، مع حجم تداول قياسي 100 سهم لكل وحدة، ومن المتوقع أن تبدأ التداولات في بورصة هونغ كونغ في 20 مايو 2026.

الشركة هي شركة صينية تركز على البحث والتطوير والتصميم والإنتاج والمبيعات لمعدات التصنيع الذكي عالية الجودة (خاصة ماكينات التحكم الرقمي بالحاسوب ذات الخمسة محاور “الرقمية”)، وتعمل في هذا المجال.

وقد أبرمت الشركة اتفاقيات استثمار أساسي مع RBC و3W وBoyu وHHLRA وUBS AM Singapore وCDH وTrust Fund وWellington Fund وWellington Hong Kong وChina Asset Management وShanghai Minhang وTT International وFuture Assets وGoldman Sachs Asset Management، حيث وافق المستثمرون الأساسيون على شراء أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 110 ملايين دولار أمريكي وفقًا لشروط معينة، وذلك بسعر الطرح (مقربًا إلى أقرب وحدة تداول كاملة من 100 سهم من الأسهم H). وبناءً على سعر الطرح البالغ 26.39 دولار هونغ كونغ للسهم، فإن إجمالي الأسهم التي سيشتريها المستثمرون الأساسيون سيكون 32.665 مليون سهم، وهو ما يعادل (أ) حوالي 8.0% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إتمام الطرح العالمي، استنادًا إلى 50% من الأسهم المعروضة للبيع (باستثناء خيار الاكتتاب الزائد غير الممارس)، أو (ب) حوالي 7.8% من إجمالي رأس مال الشركة بعد إتمام الطرح العالمي، استنادًا إلى حوالي 43.5% من الأسهم المعروضة للبيع (باستثناء خيار الاكتتاب الزائد الممارس بالكامل).

افترض أن (أ) سعر الطرح هو 26.39 دولار هونغ كونغ للسهم (أي سعر الطرح نفسه)، و(ب) لم يتم ممارسة خيار الاكتتاب الزائد، تتوقع الشركة أن صافي العائدات من الطرح العالمي (بعد خصم رسوم الاكتتاب والنفقات) سيكون حوالي 1.606 مليار دولار هونغ كونغ. ووفقًا لاستراتيجية الشركة، ستُستخدم العائدات الصافية من الطرح العالمي وفقًا للمبالغ والجدول الزمني التالي. حوالي 61.8% ستخصص للتطوير والبحث والتطوير. حوالي 10.3% ستخصص لتوسيع شبكة المبيعات والتسويق. حوالي 12.1% ستخصص للاستحواذات المحتملة واستثمارات في الشركات المصنعة للمكونات الرئيسية مثل محركات السيرفو والمحركات ذات العزم المباشر. حوالي 6.0% ستخصص لسداد جزء من القروض البنكية ذات الفوائد على المجموعة. وحوالي 9.9% ستخصص لتمويل العمليات العامة والأغراض التجارية.

(المحرر: وان تشي تشيانغ HF013)

【إخلاء المسؤولية】 هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب فقط، ولا علاقة له بموقع هيسون. يحتفظ موقع هيسون بالحيادية فيما يخص البيانات والآراء الواردة، ولا يضمن دقة أو موثوقية أو اكتمال المحتوى بشكل صريح أو ضمني. يُرجى اعتبار المعلومات مرجعًا فقط وتحمل المسؤولية كاملة عن استخدامها. البريد الإلكتروني: news_center@staff.hexun.com