لا تزال شرائح التخزين بحاجة إلى 5 سنوات أخرى!

عندما ندخل عصر الذكاء الاصطناعي العام، يحتاج الوكيل إلى HBM لحل سياق الوقت الحقيقي، وDRAM للذاكرة قصيرة المدى، وNAND للذاكرة طويلة المدى
نظرة على الأسهم المربحة 👇
1. شركة Micron $MU
واحدة من الشركات الرائدة في التخزين التي تستفيد مباشرة من عصر الذكاء الاصطناعي.
وتغطي أيضًا مجالات HBM وDRAM وNAND الثلاثة الأساسية، وتستفيد تقريبًا من كامل سلسلة صناعة تخزين الذكاء الاصطناعي.
2. SK Hynix $000660.KS
الملك العالمي لـ HBM. حاليًا أحد الموردين الأساسيين لـ H100/H200 من إنفيديا، وأحد أكبر الفائزين في موجة الذكاء الاصطناعي.
3. سامسونج إلكترونيكس $005930.KS
أكبر شركة شرائح تخزين في العالم. تغطي DRAM وHBM وNAND بالكامل، وتتمتع بسيطرة قوية على سلسلة الصناعة.
4. كياكسا Kioxia $TYO: 285A
شركة رئيسية في تصنيع NAND فلاش.
5. Western Digital $WDC

عملاق عالمي في NAND وتخزين البيانات. يتطلب تدريب واستنتاج الذكاء الاصطناعي تخزين كميات هائلة من البيانات، وطلب SSD على مستوى الشركات يتزايد بسرعة.
6. SanDisk $SNDK

رائد في NAND فلاش، الطلب على تخزين بيانات الذكاء الاصطناعي وSSD على مستوى الشركات قوي، والقدرة على التسعير ممتازة.
7. Seagate Technology $STX

رغم أن نشاطها الرئيسي هو الأقراص الصلبة الميكانيكية، إلا أن الطلب على أرشفة البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي يتزايد بشكل كبير.
العديد من بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي لن تُحذف، بل تُحفظ على المدى الطويل،
8. Applied Materials $AMAT

ليست شركة شرائح تخزين، لكنها تبيع معدات أساسية لتخزين البيانات. توسعة إنتاج HBM وDRAM تتطلب معدات أشباه موصلات متقدمة، وكلما زادت حدة سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي، زادت أرباحه.
9. Lam Research $LRCX

واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في معدات شرائح التخزين. تعتمد بشكل كبير على معدات الحفر في تصنيع DRAM وNAND.
10. Tokyo Electron $8035.T
شركة معدات أشباه موصلات يابانية رئيسية. المستفيد الرئيسي من تغليف HBM المتقدم وتصنيع التخزين.
11. ASML $ASML

رغم أن عملها الرئيسي هو آلات الطباعة EUV، إلا أن تصنيع HBM المتقدمة وDRAM المتطورة لا يمكن أن يتم بدونها.
12. Marvell Technology $MRVL

شركة مركزية في ربط خوادم الذكاء الاصطناعي بسرعة عالية. كلما زادت عرض النطاق الترددي لـ HBM، زاد الطلب على نقل البيانات بسرعة عالية.
13. Broadcom $AVGO

الهيمنة على شبكات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
مع حاجة وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى استدعاء كميات هائلة من بيانات الذاكرة في الوقت الحقيقي، ستستمر الحاجة إلى شرائح التبادل عالية السرعة في الانفجار.
14. إنفيديا $NVDA

الكثيرون يرون فقط GPU، لكن في الواقع، إنفيديا تصبح أكثر شبهاً بمنصة حوسبة فائقة للذكاء الاصطناعي.
15. TSMC $TSM

أكبر مستفيد من تغليف HBM المتقدم CoWoS.
من تراه الأكثر تفاؤلاً؟