السلسلة الكاملة للدورة الفائقة للذكاء الاصطناعي في الأسهم الأمريكية، أشرحها للأخوة،

المال الآن لم يعد يضارب في الذكاء الاصطناعي، بل يتبع سلسلة الصناعة، ويهبط طبقة تلو الأخرى.
الموجة الأولى كانت في الرقائق،
الموجة الثانية كانت في التخزين،
الموجة الثالثة كانت في الاتصالات الضوئية،
والآن يتم التركيز بشكل كبير على القدرة الحاسوبية ومراكز البيانات.
من هو التالي؟
أشرحها للأخوة.
الموجة الأولى: الخط الرئيسي: أشباه الموصلات
NVIDIA، إنفيديا، جوهر معالجات GPU للذكاء الاصطناعي.
ARM، بنية المعالج الأساسية.
AMD، لاعب مزدوج في GPU و CPU.
AVGO، Broadcom، شبكات الذكاء الاصطناعي وشرائح ASIC.
INTC، إنتل، في سباق التنافس.
هذه الموجة هي بداية ثورة الذكاء الاصطناعي، والمال يتدفق أولاً.
الموجة الثانية: مسار شرائح التخزين
MU، Micron، مستفيد من HBM.
WDC، ويسترن ديجيتال.
STX، Seagate.
SNDK، SanDisk.
القدرة الحاسوبية ترتفع بشكل كبير، وطلب التخزين يزداد أيضًا.
أسعار HBM ارتفعت بنسبة 60%، والإنتاج حتى عام 2028.
الموجة الثالثة: مسار وحدات الاتصال الضوئي والاتصالات الضوئية
NOK، نوكيا، معدات الاتصالات.
LITE، Lumentum، مكونات الاتصالات الضوئية.
COHR، Coherent، ليزر بصري.
AAOI، AOI، وحدات الاتصال الضوئي.
GLW، Corning، الألياف الضوئية.
CIEN، Ciena، الشبكات الضوئية.
MRVL، Marvell، ربط مراكز البيانات.
هناك طلب هائل على نقل البيانات بين مراكز البيانات، مع انفجار في طلب وحدات الاتصال 800G و1.6T.
المال يركز حالياً على: القدرة الحاسوبية ومراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.
IREN، AI القدرة الحاسوبية.
CIFR، Cipher Mining، تحويل التعدين إلى قدرة حاسوبية للذكاء الاصطناعي.
WULF، Terawulf، الطاقة والقدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي.
CORZ، Core Scientific، البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
NBIS، Nebius، سحابة القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي.
CRWV، مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.
P، Pinterest، تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
هذا هو الاتجاه الأكثر سخونة حالياً، والمال يتدفق بقوة.
الاتجاهات التي من المرجح أن تتفجر بعد ذلك:
01) مسار المواد الخام والمعادن النادرة
MP، مواد MP، المعادن النادرة.
USAR، USA Rare Earth، المعادن النادرة.
UUUU، Energy Fuels، اليورانيوم والمعادن النادرة.
FCX، Freeport-McMoRan، مناجم النحاس.
AA، الألمنيوم الأمريكي.
مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، والمواد الخام والمعادن النادرة تمثل عنق زجاجة في الإمداد.
02) مسار معدات الشبكات
ANET، Arista، مفاتيح مراكز البيانات.
AVGO، Broadcom.
MRVL، Marvell.
CSCO، Cisco.
03) مسار مصادر الطاقة وشبكات الكهرباء وأنظمة التبريد
VRT، Vertiv، طاقة مراكز البيانات والتبريد.
ETN، إيتون، إدارة الطاقة.
GEV، GE Vernova، معدات الطاقة.
CEG، Constellation Energy، الطاقة النووية.
SMR، NuScale، المفاعلات النووية الصغيرة.
OKLO، Oklo، الطاقة النووية.
الطلب على الكهرباء لمراكز البيانات يتزايد بشكل كبير، والطاقة النووية ومعدات الشبكات طويلة الأمد.
04) مسار الفضاء والفضاء الخارجي
ASTS، AST SpaceMobile، الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
RKLB، Rocket Lab، الصواريخ التجارية.
LUNR، الشركات المريخية، مركبات الهبوط على القمر.
PL، Planet Labs، الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد.
05) مسار الدفاع والصناعات العسكرية والطائرات بدون طيار
KTOS، Kratos، الطائرات بدون طيار والدفاع.
AVAV، AeroVironment، الطائرات بدون طيار.
ONDS، Ondas، أنظمة الطائرات بدون طيار.
LMT، لوكهيد مارتن، عملاق الصناعات العسكرية.
06) مسار الروبوتات والقيادة الذاتية
TSLA، تسلا، القيادة الذاتية والروبوتات.
PATH، UiPath، أتمتة عمليات الروبوتات RPA.
SYM، Symbotic، روبوتات التخزين.
SERV، Serve Robotics، روبوتات التوصيل.
الدورة الفائقة للذكاء الاصطناعي واضحة جداً.
الموجة الأولى كانت في أشباه الموصلات، والثانية في التخزين، والثالثة في الاتصالات الضوئية، والمال يركز حالياً على القدرة الحاسوبية ومراكز البيانات.
بعد ذلك، المواد الخام، وشبكات الكهرباء، والطاقة النووية، والفضاء، والدفاع، والروبوتات، كل مسار يتبع الآخر.
الدوران ليس أن تتابع كل مسار.
الدوران هو أن تكون مستعداً مسبقاً للاتجاه التالي، في انتظار تدفق المال.
الذين يلاحقون الارتفاعات ويبيعون عند الانخفاض، هم دائماً آخر من يشتري.