توفير فوجاز 2.36 تريليون نيرة، مع تصاعد الديون المعدومة في عام 2025

خمس بنوك نيجيرية مدرجة من المستوى الأول، والمعروفة أيضًا باسم FUGAZ، أصدرت نتائجها المدققة للسنة الكاملة لعام 2025 للفترة المنتهية في ديسمبر 2025، وأبلغت عن مخصصات إجمالية على القروض للعملاء بقيمة 2.365 تريليون نيرة مقارنة بـ 1.44 تريليون نيرة مسجلة في 2024.

يمثل ذلك نموًا بنسبة 64% على أساس سنوي ويُعد أعلى مخصصات على القروض والتسهيلات للعملاء خلال الثلاث سنوات الماضية.

في عام 2023، قامت البنوك الخمسة بتخصيص مبلغ 916.54 مليار نيرة.

المزيدمن القصص

                                    تمويل الشركات الناشئة في أفريقيا ينخفض بنسبة 26.6% ليصل إلى 110.4 مليون دولار في أبريل

11 مايو 2026

                                    الحكومة تستثني المتقدمين في مجالي التعليم والزراعة غير الهندسيين من اختبار التقييم الوطني (UTME) 

11 مايو 2026

البنوك هي فاست هولدو، بنك أفريقيا المتحدة، شركة ضمان الثقة، أسيك هولدينج، وبنك زينيث.

بحلول نهاية 2025، بلغت القروض والتسهيلات المجمعة للعملاء التي أبلغت عنها البنوك الخمسة 43 تريليون نيرة، وهو زيادة حوالي 8% مقارنة بـ 39.96 تريليون نيرة المسجلة في 2024.

من هذه القروض، سجلت البنوك إجمالي دخل فائدة من القروض والتسهيلات للعملاء بقيمة 7.1 تريليون نيرة؛ من إجمالي دخل الفوائد البالغ 14.5 تريليون نيرة.

وبهذا، دعونا نلقي نظرة على أداء البنوك بشكل فردي.

شركة ضمان الثقة القابضة المحدودة

من بين بنوك FUGAZ، برز GTCO كالمقرض الوحيد الذي سجل انخفاضًا في مخصصات الديون في 2025.

• انخفض صافي مخصصات الديون على القروض والتسهيلات للعملاء بنسبة 51.40% ليصل إلى 66.4 مليار نيرة في 2025 من 136.7 مليار نيرة في 2024، على الرغم من نمو دفتر قروض العملاء من 2.79 تريليون نيرة إلى 3.13 تريليون نيرة.

يبدو أن الانخفاض يرجع بشكل كبير إلى انخفاض مخصصات المرحلة 3، التي انخفضت إلى 49.4 مليار نيرة في 2025 من 64.6 مليار نيرة في 2024.

دعم ذلك وضع رأس مال البنك، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 43.82% من 39.31% في 2024.

وفي الوقت نفسه، استمر البنك في زيادة دخله من الإقراض.

• ارتفع إجمالي دخل الفوائد إلى 1.65 تريليون نيرة في 2025 من 1.3 تريليون نيرة في 2024، بينما زاد دخل الفوائد من قروض العملاء إلى 559 مليار نيرة من 509 مليار نيرة؛ وهو الأقل بين البنوك.

حافظ GTCO على انخفاض مخصصات الديون، كما في 2025، حيث انخفضت مخصصات الديون على القروض بنسبة 41% إلى 7.949 مليار نيرة من 13.484 مليار نيرة في الربع الأول من 2025.

شركة أسيك هولدينج المحدودة

سجلت شركة أسيك هولدينج ثاني أدنى مخصصات ديون بقيمة 287 مليار نيرة في 2025 من 93 مليار نيرة في 2024.

• جاء ذلك مع توسع دفتر قروض العملاء للبنك إلى 13.34 تريليون نيرة في 2025 من 11.49 تريليون نيرة مسجلة قبل عام، مع الحفاظ على أحد أكبر محافظ الإقراض بين المقرضين من المستوى الأول.

من هذه القروض، حقق البنك دخل فائدة قدره 1.9 تريليون نيرة في 2025، مقارنة بـ 1.77 تريليون نيرة في 2024، من إجمالي دخل الفوائد البالغ 3.55 تريليون نيرة، مما يجعله في المركز الثاني من حيث توليد دخل الفوائد الإجمالي بعد بنك زينيث.

كما تحسنت نسبة كفاية رأس مال البنك إلى 18.12% في 2025 من 18.03% في 2024، مما يعكس وجود احتياطي رأس مال أقوى.

تشير مراجعة جدول المخصصات إلى أن معظم ضغط التخصيص جاء من قروض المرحلة 3 المعطوبة ائتمانيًا، والتي بلغت 133.5 مليار نيرة بنهاية 2025.

كما قام البنك بشطب ديون بقيمة 309.5 مليار نيرة خلال العام.

مع بداية 2026، على الرغم من أن مخصصات الديون للعملاء زادت بنسبة 116% إلى 23 مليار نيرة، إلا أنها لا تزال تمثل 8% من مخصصات العام الكامل لعام 2025.

بنك أفريقيا المتحدة المحدودة

سجل بنك أفريقيا المتحدة مخصصات ديون على القروض والتسهيلات للعملاء بقيمة 381 مليار نيرة في 2025، بزيادة 54% من 246.9 مليار نيرة في 2024.

• جاء ذلك رغم النمو المعتدل في دفتر قروض العملاء للبنك، الذي ارتفع بنسبة 0.98% ليصل إلى 7.02 تريليون نيرة في 2025 من 6.95 تريليون نيرة في 2024.

يبدو أن الزيادة في المخصصات كانت إلى حد كبير نتيجة ارتفاع حاد في قروض المرحلة 3 المعطوبة ائتمانيًا، التي زادت إلى 350.7 مليار نيرة في 2025 من 196.7 مليار نيرة في 2024.

• كما ارتفعت مخصصات المرحلة 2 إلى 81.7 مليار نيرة من 26.4 مليار نيرة في 2024.

بشكل عام، انخفضت نسبة كفاية رأس مال المجموعة إلى 23.20% من 31% في 2024.

حقق البنك 864.5 مليار نيرة من القروض والتسهيلات للعملاء في 2025 مقارنة بـ 779.7 مليار نيرة في 2024. وهذا يمثل حوالي 33% من إجمالي دخل الفوائد للبنك البالغ 2.649 تريليون نيرة، مقارنة بـ 2.370 تريليون نيرة في 2024.

مع بداية 2026، زادت مخصصات الديون على القروض للعملاء إلى 38.2 مليار نيرة في الربع الأول من 2026 من 11.1 مليار نيرة في الربع الأول من 2025.

شركة فاست هولدو المحدودة

سجلت شركة فاست هولدو أعلى مخصصات ديون، حيث ارتفعت المخصصات الصافية على القروض والتسهيلات للعملاء إلى 786.8 مليار نيرة في 2025 من 371 مليار نيرة في 2024.

• جاء ذلك من دفتر قروض العملاء بقيمة 8.97 تريليون نيرة، وهو ثالث أكبر بين البنوك الخمسة، مقارنة بـ 8.77 تريليون نيرة في 2024، مع زيادة قدرها 198.4 مليار نيرة أو 2.26% على أساس سنوي.

يبدو أن الارتفاع الحاد في المخصصات كان إلى حد كبير نتيجة ارتفاع قروض المرحلة 3 المعطوبة ائتمانيًا. من إجمالي دفتر القروض للبنك، كانت مخصصات المرحلة 3 عند 218.8 مليار نيرة، وهو أكبر حصة من إجمالي المخصصات، خاصة ضمن القروض التجارية حيث بلغت المخصصات 173.7 مليار نيرة.

انخفضت نسبة كفاية رأس مال فاست هولدو إلى 10.95% في 2025 من 17.32% في 2024.

وفي الوقت نفسه، استمر البنك في توليد دخل إقراض قوي. ارتفع دخل الفوائد من قروض العملاء إلى 1.85 تريليون نيرة في 2025، وهو ثاني أعلى بين البنوك بعد أسيك هولدينج، مساهماً بشكل كبير في إجمالي دخل الفوائد للبنك البالغ 2.99 تريليون نيرة.

حتى الآن في 2026، كما يتضح من نتائجه للربع الأول من 2026، زادت مخصصات الديون على العملاء بشكل طفيف بنسبة 1.86% إلى 41.990 مليار نيرة مقارنة بـ 41.225 مليار نيرة في الربع الأول من 2025.

رؤى

بشكل عام، تظهر نتائج 2025 أن بنوك FUGAZ استمرت في الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة والأرباح القوية من كل من الإقراض والأوراق المالية الاستثمارية، إلا أن بيئة التشغيل أصبحت أكثر تحديًا.

يبدو أن الارتفاع الحاد في مخصصات الديون يرجع جزئيًا أيضًا إلى خروج الصناعة من تساهل البنك المركزي (CBN).

وفي الوقت نفسه، يشير الارتفاع الحاد في مخصصات الديون عبر معظم البنوك إلى أن ضغط سداد المقترضين قد زاد خلال العام، خاصة ضمن فئات القروض المرحلة 2 و3.

مشكلة أخرى هي مزيج الدخل؛ على الرغم من أن إجمالي دخل الفوائد زاد بشكل قوي، إلا أن جزءًا متزايدًا من الأرباح يُحقق الآن من خلال أذون الخزانة، والسندات، والأوراق المالية الاستثمارية الأخرى بدلاً من الأنشطة التقليدية للإقراض.

• هذا يشير إلى تحول تدريجي في الاستراتيجية حيث تخصص البنوك بشكل متزايد رأس المال نحو أدوات حكومية منخفضة المخاطر في بيئة ذات عائد مرتفع.

كما زاد الضغط على الربحية بسبب ضعف مكاسب العملات الأجنبية وارتفاع نفقات التشغيل، مما عوض جزءًا من أداء الأرباح الأساسية القوي.

ظهر GTCO كالمُخرج الوحيد بانخفاض في مخصصات الديون، بينما بقي بنك زينيث الأكثر ربحية على الرغم من تسجيل أعلى مستويات مخصصات.

تشير نتائج الربع الأول من 2026 إلى أن الضغط استمر عبر معظم البنوك، مع ارتفاع المخصصات الإجمالية على القروض والتسهيلات بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 153 مليار نيرة. ومع ذلك، لم يكن الاتجاه موحدًا، حيث بقي GTCO هو المقرض الوحيد الذي سجل انخفاضًا في مخصصات القروض في الربع الأول.