المعركة المتزايدة للبيانات بين البنوك والشركات التقنية المالية

هزت JPMorgan Chase الصناعة العام الماضي عندما أعلنت عن خطط لفرض رسوم على شركات التكنولوجيا المالية للوصول إلى بيانات العملاء.
وذلك يمثل تحولًا كبيرًا في نموذج حيث قام مزودو الطرف الثالث بشكل متزايد بجسر الفجوة بين البنوك التقليدية والخدمات الرقمية.

لقد زودت الشركات المالية واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي أصبحت الآن مركزية في خدمات مثل المدفوعات بين الأقران أو تجميع الحسابات.
نجحت العديد من هذه الشركات لأنها كانت تتمتع تاريخيًا بوصول مجاني إلى بيانات العملاء.

بعد إعلان Chase، جادلت شركات التكنولوجيا المالية بأن فرض الرسوم قد يكلف شركاتهم ملايين الدولارات وحتى يعطل النظام البيئي للخدمات المالية الحديثة في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، كما يلاحظ ماثيو جاوهن، محلل المدفوعات في جافلين سترايجتي & ريسيرش، في تقرير كيف تتصارع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على موقع في اقتصاد الوصول إلى البيانات الجديد، فإن هذا التحول لا يعني بالضرورة نهاية لمجمّعي المدفوعات أو شركات التكنولوجيا المالية.

وجدت المؤسسات المالية نفسها الآن في مشهد يتطور بسرعة حيث لم يتحدد بعد ميزان القوى — المتمثل في السيطرة على بيانات العملاء المالية.

تحويل الاتصال إلى سلعة

هذه البيانات هي دم الحياة لنموذج البنوك المفتوحة، حيث تمنح واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالطرف الثالث العملاء رؤية كاملة لتمويلاتهم والقدرة على تغيير المؤسسات عندما يظهر منتج أفضل.

ركزت مناطق مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على البنوك المفتوحة كعنصر حاسم للنمو الاقتصادي المستقبلي، ووضعت أطر تنظيمية لدعمها.
على سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي توجيه خدمات الدفع المعدل (PSD2)، مع وجود PSD3 في الأفق.
هدفت PSD2 إلى تعزيز التنافسية بين البنوك والقضاء على الممارسات غير السليمة.

قال جاوهن: “الطريقة التي دخلت بها شركات مثل Plaid وTrustly السوق في البداية كانت بشكل كبير من خلال الحصول على البيانات عبر تقنيات التقاط الشاشة، وهو أقل أمانًا”.
“في البداية، ملأت الحاجة، جنبًا إلى جنب مع ظهور أدوات إدارة التمويل الشخصي. وكان هذا ربما أحد أول حالات الاستخدام الفعلية لهذا النوع من تجميع البيانات، حيث يتم جمع معلومات مالية مختلفة في مكان واحد.”

بينما كانت تقنية التقاط الشاشة شائعة في السابق، إلا أنها أثارت مخاوف تتعلق بالخصوصية والاحتيال.
لذلك، أنشأ PSD2 واجهات برمجة التطبيقات كطريقة مفضلة للربط بين البنوك والأطراف الثالثة.

في الولايات المتحدة، تحركت شركات التكنولوجيا المالية أيضًا بعيدًا عن تقنية التقاط الشاشة — ولكن ليس من خلال تفويض تنظيمي.
بدلاً من ذلك، دفع السوق هذا التحول.
يعكس النهج الأمريكي كل من الفلسفة والعملية: مع وجود آلاف المؤسسات المالية، فإن التنظيم الشامل أكثر تعقيدًا من الأسواق الموحدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

على الرغم من هذه الاختلافات، تتجه الولايات المتحدة بثبات نحو نموذج البنوك المفتوحة، مما يعني أن شركات التكنولوجيا المالية — خاصة المجمّعين — تلعب دورًا حيويًا محليًا كما هو الحال على الصعيد الدولي.

قال جاوهن: “بدأ هؤلاء بالتقاط الشاشة، ثم انتقلوا إلى واجهات برمجة التطبيقات والخدمات المصرفية المفتوحة كطبقة API للمساعدة في ربط البنوك بجميع شركات التكنولوجيا المالية المختلفة — سواء كانت إدارة التمويل الشخصي أو إدارة مكان العمل — لربطها بحيث يمكنها الوصول إلى البيانات”.
“لقد نجح هذا النموذج لفترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت، أصبح أكثر سلعة. على الأقل، أصبح جانب الاتصال هذا، وهو كيف يحقق هؤلاء المجمّعون أرباحهم، أكثر سلعة لأنه يوفر بنية تحتية مماثلة.”

جهود موحدة لفرض السيطرة

مع تحسن أدوات الوصول إلى البيانات وإدارتها، قامت المجمّعات الرائدة بتعديل نماذج أعمالها وفقًا لذلك.

قال جاوهن: “لقد عززوا عروضهم من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة أكثر”.
“بالنسبة لشركة مثل Plaid، كان ذلك في سبيل تحسين قرارات القروض لبعض المؤسسات، من خلال تقديم بيانات أكثر فائدة تساعدهم على اتخاذ تلك القرارات.
أما بالنسبة لـ MX، فالأمر يتعلق بتنظيف البيانات وتحسينها وجعلها أكثر فائدة لأدوات إدارة علاقات العملاء داخل البنك.”

يحدث هذا التحول في ظل مشهد خدمات مالية تسعى فيه البنوك إلى فرض سيطرة أكثر صرامة على بيانات العملاء.

قال جاوهن: “Akoya هي واحدة من هذه المجمّعات للبيانات المالية. يحبون أن يطلقوا على أنفسهم شبكة مجمّعات البيانات المالية، لكنهم يقومون بالكثير من نفس الأشياء التي تقوم بها هذه الشركات الأخرى”.
“الفرق هو أنهم شركة مستقلة، لكنهم مملوكون جزئيًا من قبل 11 بنكًا ومؤسسة مالية، بما في ذلك بعض أكبر البنوك.”

قال: “دخلوا السوق في عام 2020، ولكن مع التطورات الأخيرة مع JPMorgan التي أعلنت أنها ستفرض رسومًا للوصول إلى بياناتها المالية، وجهت بنوك مثل PNC وWells Fargo عملاءها لاستخدام Akoya — المملوكة للبنك — بشكل أكبر”.
“ترى المزيد من الجهود المنسقة من قبل البنوك لفرض السيطرة على هذا المجال، خاصة مع اقترابنا من سيناريو تتوفر فيه إرشادات تنظيمية أكثر تحديدًا.”

توتر متأصل

لقد زادت التقلبات التنظيمية في الولايات المتحدة من تعقيد هذا المجال.
أنهت هيئة حماية المستهلك المالية (CFPB) قواعد القسم 1033 الخاصة بالبنوك المفتوحة منذ أكثر من عام، وعلى الرغم من مرور فترة التعليقات، لا تزال هناك أسئلة حول الإطار النهائي.

في غياب إرشادات واضحة، تصرفت البنوك لمعالجة ما تعتبره عدم توازن مع شركات التكنولوجيا المالية.
تتعمق هذه القضية أكثر من مجرد الوصول المجاني إلى البيانات — حيث أشار JPMorgan Chase أيضًا إلى أن العديد من استدعاءات واجهات برمجة التطبيقات من المجمّعين لم تكن من قبل العملاء، بل كانت مدفوعة من قبل المجمّعين الباحثين عن رؤى تسويقية أو تحسينات في المنتجات.

قال جاوهن: “لا تزال هناك توتر متأصل بين البنوك والمجمّعين، لأنه إذا فكرت في الأمر، فإن كيفية تحقيق المجمّعين للأرباح هي من خلال فرض رسوم على الوصول إلى البيانات المالية للمستهلكين. سواء كانت رسوم لمرة واحدة، أو رسوم على أساس الاستخدام، أو رسوم اشتراك. إنهم يحققون أرباحًا من البيانات التي يتم الحصول عليها أساسًا من المؤسسة المالية”.

على الرغم من هذه التوترات، لا تزال المجمّعات ضرورية.
لكن، مع تشديد البنوك للسيطرة على البيانات وتأخر الوضوح التنظيمي، من المحتمل أن تظهر لاعبين جدد، يسعون للعمل ضمن نماذج تتلقى فيها البنوك تعويضات مقابل البيانات المالية.

تشير كل هذه العوامل إلى قطاع على أعتاب تغييرات كبيرة في السنوات القادمة.

قال جاوهن: “من الصعب القول بالضبط، لكن أود أن أقول إنه لا أعتقد أن هناك سيناريو تختفي فيه مجمّعات البيانات المالية”.
“هناك نوع من الاعتماد المشترك بين البنوك والمجمّعين. ربما يسأل الناس: ‘هل يمكن للبنوك أن تفعل ذلك بنفسها؟’ لديهم واجهات برمجة تطبيقات خاصة بهم وأشياء من هذا القبيل.”

قال: “في بعض الحالات، ربما يمكنهم ذلك”.
“لكن فائدة Plaid أو MX هي أنها تسمح للبنك بالاتصال بالعديد من مقدمي الخدمات من الطرف الثالث، في حين أن البنك قد يضطر إما إلى تطوير طبقة تجريد API الخاصة به التي تقوم بذلك، أو إنشاء العديد من الاتصالات واحد لواحد مع جميع هؤلاء المزودين، وهو أمر يتطلب وقتًا وموارد كثيرة. هذا غير واقعي ببساطة.”