3 سنوات، إلغاء ما يقرب من 100 مليون بطاقة ائتمان! تستمر البنوك في تعديل هذا النشاط

على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد قطاع بطاقات الائتمان في بلادنا انخفاضًا واضحًا في الحجم.

مؤخرًا، أظهر تقرير النظام المالي للمدفوعات للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي أن عدد بطاقات الائتمان (بطاقات الائتمان والبطاقات الائتمانية المدمجة مع القروض) بلغ 7.07 مليار بطاقة منذ بداية عام 2025. ووفقًا لمراجعة مراسلي شركة الأوراق المالية الصينية، استمر حجم بطاقات الائتمان على مستوى البلاد في الانخفاض خلال العام، حيث انخفض بمقدار 20 مليون بطاقة مقارنة ببداية العام؛ وعلى المدى الطويل، انخفض إجمالي عدد بطاقات الائتمان بنحو 100 مليون بطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب تحليل مراسلي شركة الأوراق المالية الصينية لبيانات بطاقات الائتمان لعدة بنوك مدرجة هذا العام، فإن الاتجاهات الثلاثة الرئيسية لا تزال مستمرة منذ بداية عام 2025: أولاً، تراجع واضح في عدد البطاقات المصدرة، حيث يتحول نشاط بطاقات الائتمان من التوسع في الحجم إلى تحسين الجودة تدريجيًا؛ ثانيًا، تباطؤ واضح في معدل نمو سوق استهلاك بطاقات الائتمان، مما يشير إلى وجود تراجع معين في السوق؛ ثالثًا، تقلبات واضحة في جودة أصول قروض بطاقات الائتمان لدى معظم البنوك الكبيرة والمتوسطة، مع تسريع جهود تصفية الأعباء غير الجيدة لبطاقات الائتمان.

اختفاء نحو 100 مليون بطاقة ائتمان خلال ثلاث سنوات

في 2 ديسمبر، كشف تقرير البنك المركزي عن “حالة التشغيل العامة لنظام المدفوعات للربع الثالث من عام 2025” أن عدد بطاقات الائتمان قد انخفض إلى 7.07 مليار بطاقة بنهاية سبتمبر 2025. وبمقارنة البيانات السابقة، فإن عدد بطاقات الائتمان كان قد بلغ ذروته عند 8.07 مليار بطاقة في نهاية سبتمبر 2022، واستمر في الانخفاض لمدة 12 فصلًا متتاليًا، ليقل بمقدار حوالي 100 مليون بطاقة حتى الآن.

يُعد نشاط بطاقات الائتمان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التجزئة للبنوك، وهو مصدر هام للدخل من الأنشطة الوسيطة والفوائد. ومع تعزيز الرقابة والتنظيم من قبل الجهات التنظيمية المالية على نشاط البنوك في مجال بطاقات الائتمان في السنوات الأخيرة، لم يعد عدد البطاقات، أو عدد العملاء، أو حصة السوق أو ترتيب السوق يُعتبر مؤشرات تقييم رئيسية أو فردية للبنك.

على مدى السنوات الماضية، كانت البنوك الكبرى التي تتصدر في إصدار البطاقات تعمل على تسريع عملية تصفية “البطاقات غير النشطة”، وهو ما يتماشى مع متطلبات الرقابة لمراقبة معدل البطاقات غير النشطة بشكل ديناميكي. ويُعرف البنك المركزي البطاقات غير النشطة بأنها تلك التي لم تُجرِ أي معاملات نشطة لأكثر من 18 شهرًا، والتي لا يوجد عليها رصيد سحب أو فائض مدفوع. بعد التعامل التدريجي مع هذه البطاقات، ارتفع معدل البطاقات النشطة بشكل ملحوظ.

وبناءً على تحليل مراسلي شركة الأوراق المالية الصينية لبيانات بعض البنوك المدرجة خلال العامين الماضيين، حتى نهاية النصف الأول من عام 2025، شهدت البنوك الكبرى مثل بنك النقل، والبنك الصناعي والتجاري، وبنك البناء، والبنك الزراعي، انخفاضًا في عدد بطاقات الائتمان المصدرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث انخفضت بنحو 4.79 مليون، و4 ملايين، و2 مليون، و1 مليون بطاقة على التوالي. في المقابل، حققت بنوك مثل بنك CITIC، والبنك الصيني، وبنك 华夏، وبنك招商، نموًا عكسيًا، حيث زاد عدد البطاقات بنحو 6.37 مليون، و2.34 مليون، و1.8 مليون بطاقة على التوالي.

ويرى الخبير المخضرم في أبحاث بطاقات الائتمان، دونغ زونغ، أن تقلص سوق بطاقات الائتمان هو نتيجة مشتركة لسياسات الرقابة، والمنافسة السوقية، وتغير عادات المستخدمين، وتعديلات استراتيجية البنوك ذاتها. على سبيل المثال، من حيث المنافسة السوقية، فإن التحول في بيئة الدفع والمنافسة مع المنتجات المنافسة يهدد بطاقات الائتمان، حيث أصبح الدفع عبر الهاتف المحمول متجذرًا في الحياة اليومية، ويعتمد على سيناريوهات الدفع عبر الإنترنت، مما أدى إلى استبدال ملحوظ للبطاقات التقليدية في مجالات الدفع الصغيرة والمتكررة.

63 مركزًا لبطاقات الائتمان أُغلقت خلال العام

تُعكس عملية تكامل وتصفية نشاط بطاقات الائتمان أيضًا في تقليص وإغلاق بعض فروع البنوك المتخصصة في بطاقات الائتمان.

وبحسب تحليل مراسلي شركة الأوراق المالية الصينية لموقع الإدارة العامة للرقابة المالية، حتى وقت إعداد التقرير، أُغلقت خلال العام 63 مركزًا لبطاقات الائتمان تابعة لبنوك مثل بنك النقل، والبنك الشعبي، وبنك فابنك.

وبالتفصيل، كان عدد المراكز التي أُغلقت من قبل بنك النقل هو الأكبر، حيث بلغ 56 مركزًا، شملت مراكز بطاقات الائتمان في مدن رئيسية مثل شنغهاي، وبكين، وشنتشن، وقوانغتشو، والتي أُغلقت جميعها خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، أغلق بنك الشعب خلال العام مراكز بطاقات الائتمان في شمال الصين، وشمال شرق الصين، ومنطقة وسط الصين، وجنوب الصين، بالإضافة إلى مركز ديانغ، ليصل الإجمالي إلى 5 مراكز. كما أغلقت بنك فابنك مراكز بطاقات الائتمان في تشانغجي، ومركز مو دان جيانغ.

وفي الواقع، عادةً ما تُدار مراكز بطاقات الائتمان التي أنشأتها البنوك مباشرة من قبل الإدارة المركزية، وتكون تكاليفها من حيث التوظيف، والأنشطة التسويقية، وتشغيل الموقع، مستقلة عن فروع البنك المحلية. وتُنشأ هذه الفروع المتخصصة بشكل رئيسي خلال فترة النمو السريع لنشاط بطاقات الائتمان، حيث يتم استثمار الموارد لتطوير الأعمال في المدن ذات السوق الفارغ.

ومع دخول سوق بطاقات الائتمان في منافسة شرسة خلال السنوات الأخيرة، وزيادة قوة الرقابة، أصبح العديد من البنوك يفكرون في استثمار وتكاليف هذا المجال، ويفضلون إدارة أعمال بطاقات الائتمان بشكل أكثر دقة وفعالية.

وفي مارس 2025، خلال مؤتمر نتائج أعمال بنك النقل لعام 2024، ردت إدارة البنك لأول مرة على موجة إغلاق وتوحيد مراكز بطاقات الائتمان على مستوى البلاد، مؤكدة أن جوهر استراتيجيتها هو “تعجيل التحول إلى إدارة بطاقات الائتمان محليًا”.

وأوضحت الإدارة أن نشاط بطاقات الائتمان في البنك كان يعتمد سابقًا على نموذج مركزي يدير مباشرة من مركز بطاقات الائتمان، وكان له مزايا فريدة خلال مرحلة النمو السريع. لكن مع تطور النشاط، أصبح من الواضح أن هذا النموذج يواجه قيودًا متزايدة.

وبناءً على تغيرات السوق، قال مسؤول في البنك إن، لتلبية احتياجات تقديم خدمات مالية متكاملة للعملاء بشكل أفضل، وللتماشي مع المرحلة الجديدة لنشاط بطاقات الائتمان، قرر البنك إصلاح نموذج العمل، بحيث يتحول من الإدارة المركزية المباشرة إلى إدارة فروع محلية، حيث تقدم الفروع خدمات مالية شاملة ومتكاملة للعملاء في مناطقهم، ويُدمج نشاط بطاقات الائتمان ضمن أعمال التجزئة المحلية بشكل موحد.

وإغلاق مراكز بطاقات الائتمان لا يعني تراجع الخدمة، بل هو إعادة توجيه لجهود التشغيل. وأوضح أحد العاملين في القطاع المصرفي لمراسلي شركة الأوراق المالية الصينية أن بعض البنوك يختارون بعد نقل عملاء مراكز بطاقات الائتمان إلى الفروع المحلية، أن يستمروا في تقديم الخدمات عبر نماذج “عبر الإنترنت + مزيج من الحضور الشخصي”، مع دمج نشاط بطاقات الائتمان في مجالات إدارة الثروات، والقروض الاستهلاكية، لتعزيز ولاء العملاء.

ضغوط على أصول القروض والتجزئة مثل بطاقات الائتمان

بالإضافة إلى ضعف نمو حجم البطاقات، فإن أحد الاتجاهات الرئيسية خلال العام هو تراجع إجمالي معاملات استهلاك بطاقات الائتمان، وحتى أرصدة القروض غير المسددة على البطاقات تتناقص مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات بعض البنوك.

من حيث إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من عام 2025، أظهر تحليل مراسلي شركة الأوراق المالية الصينية أن البيانات الخاصة بخمسة بنوك مدرجة، جميعها سجلت انخفاضًا سنويًا. على سبيل المثال، بلغ إنفاق بطاقات الائتمان في بنك التجار 2.02 تريليون يوان، بانخفاض حوالي 1888 مليار يوان مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما انخفضت مؤشرات بنوك أخرى مثل بنك إكستشينغ، والبنك CITIC، وبنك شين ييه، وبنك 华夏، بنحو 1693، و1557، و1110، و700 مليار يوان على التوالي.

أما الرصيد غير المسدد (القرض) على البطاقات، فوفقًا لمقارنة بين 10 بنوك مدرجة تتصدر ترتيب الرصيد غير المسدد، فإن النصف الأول من عام 2025 شهد ارتفاعًا في بعض البنوك الحكومية مثل البنك الزراعي والبنك الصناعي والتجاري، بينما انخفضت أرقام أخرى مثل بنك باندا، وبنك CITIC، والبنك الشعبي، وبنك إكستشينغ، حيث تقلصت بنحو 761، و456، و251، و154 مليار يوان على التوالي.

وفي تقرير أصدرته شركة ديلويت في سبتمبر من هذا العام، أشار التحليل إلى أن إنفاق بطاقات الائتمان في النصف الأول من 2025 استمر في الانخفاض، ويعزى ذلك إلى البيئة الاقتصادية الكلية وثقة المستهلك، حيث انخفض إجمالي إنفاق البطاقات في بعض البنوك، مما يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي وتزايد الرغبة في الادخار الاحتياطي. بشكل عام، يظهر سوق استهلاك بطاقات الائتمان اتجاهًا واضحًا نحو التراجع، وتواجه جميع البنوك تحديات في انخفاض الإنفاق.

وبحسب مراجعة مراسلي شركة الأوراق المالية الصينية، فإن العديد من البنوك الكبرى، سواء كانت حكومية أو مساهمة، شهدت ارتفاعًا في معدل التخلف عن السداد لبطاقات الائتمان خلال النصف الأول من 2025، مما أثر على جودة الأصول.

وبالتفصيل، تجاوز معدل التخلف عن السداد لبطاقات الائتمان في بنوك مثل البنك الصناعي والتجاري، والبنك الشعبي، وبنك الصين، 3%، واقترب من ذلك في بنك النقل، حيث ارتفع معدل التخلف عن السداد في بنك الصناعة والتجارة بنسبة 0.72 نقطة مئوية ليصل إلى 3.75%، وارتفع في بنك النقل بنسبة 0.65 نقطة ليصل إلى 2.97%. كما ارتفعت معدلات التخلف في بنك البناء (601939) وبنك الشعب بنسبة 0.49 و0.44 نقطة مئوية على التوالي، لتصل إلى 2.35% و3.68%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت معدلات التخلف بشكل ملحوظ في بنوك مثل بنك إكستشينغ وبنك باندا، بنسبة 0.6 و0.4 نقطة مئوية على التوالي.

وأشارت فريق وون جيان من شركة Guoxin Securities في تقرير صدر في نوفمبر إلى أن مخاطر القروض المصرفية بالتجزئة تظهر حاليًا، ولم تصل إلى الذروة بعد. وتشمل هذه المخاطر القروض السكنية الشخصية، والقروض الاستهلاكية، وقروض بطاقات الائتمان، والتي تظهر علامات على الارتفاع، رغم أن وتيرة الارتفاع تباطأت خلال السنوات الأخيرة.