أفضل 3 أسهم توزيعات أرباح للشراء في مايو

لا شيء يضاهي رؤية الأموال تُودع تلقائيًا في حساباتك. بعض الشركات تتمتع بمراكز قوية جدًا في صناعاتها لدرجة أنها تستطيع مشاركة جزء من أرباحها مع المساهمين من خلال دفعات أرباح منتظمة.

في الوقت الحالي، يمكن للمستثمرين الباحثين عن الدخل أن يجدوا فرصًا مغرية في قطاعات المستهلكين الاختياريين والسلع الأساسية. هوم ديبوت (HD 1.61%)، بيبسيكو (PEP 1.07%)، وستاربكس (SBUX +0.63%) جميعها تقدم عوائد فوق المتوسط الآن، وكل منها يبدو كشراء ممتاز لشهر مايو.

مصدر الصورة: Getty Images.

هوم ديبوت

ثبت أن هوم ديبوت شركة مرنة في بيئة تشغيل غير مثالية. على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة عن المعتاد وسوق الإسكان الضعيف، زادت مبيعاتها المماثلة بنسبة 0.3% في عام 2025. كما دفعت أرباحها الفصلية رقم 156 على التوالي في مارس.

على أساس سنوي، يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 9.32 دولارات للسهم، مما يرفع عائدها المتوقع إلى 2.9% — قريب من ثلاثة أضعاف متوسط عائد مؤشر S&P 500. تدعم هوم ديبوت أرباحها بأرباح أكثر من كافية، حيث تدفع 64% من الأرباح المتراكمة و72% من التدفق النقدي الحر خلال العام الماضي.

توسيع

بورصة نيويورك: HD

تغيير اليوم

(-1.61%) $-5.19

السعر الحالي

$317.45

نقاط البيانات الرئيسية

رأس المال السوقي

$316B

نطاق اليوم

$316.80 - $324.00

نطاق 52 أسبوعًا

$310.40 - $426.75

حجم التداول

5 مليون

متوسط الحجم

4 مليون

الهامش الإجمالي

31.33%

عائد الأرباح

2.91%

كان الربع الرابع من عام 2025 هو خامس ربع على التوالي لنمو مبيعات المتاجر المماثلة لدى هوم ديبوت. مع تعافي سوق الإسكان، يستثمر الإدارة لتوسيع أعمال العملاء المهنيين، والذي تقدر فرصته السوقية بـ 700 مليار دولار.

وسعت عمليات الاستحواذ الأخيرة للشركة على SRS Distribution و GMS و Mingledorff’s سوقها القابلة للتوسيع بمقدار 100 مليار دولار. كما توسع فريق المبيعات، ويمدد الائتمان التجاري، ويحسن أنظمة إدارة الطلبات لتعزيز قطاع العملاء المهنيين.

تعتقد الإدارة أن هذه الاستثمارات ستقود نمو الأرباح في المستقبل. هذا يعني مزيدًا من نمو الأرباح على عائد جذاب بالفعل، واحتمال ارتفاع سعر السهم.

توسيع

بورصة ناسداك: PEP

بيبسيكو

تغيير اليوم

(-1.07%) $-1.67

السعر الحالي

$154.62

نقاط البيانات الرئيسية

رأس المال السوقي

$211B

نطاق اليوم

$154.38 - $157.30

نطاق 52 أسبوعًا

$127.60 - $171.48

حجم التداول

4.9 مليون

متوسط الحجم

6.5 مليون

الهامش الإجمالي

54.22%

عائد الأرباح

3.68%

بيبسيكو

كانت بيبسيكو علامة تجارية مرنة أخرى وسط ارتفاع التضخم والرياح الاقتصادية الكلية المعاكسة. أصدرت مؤخرًا تقرير أرباح قوي للربع الأول وزادت أرباحها الموزعة للسنة 54 على التوالي.

الربح الموزع السنوي حاليًا هو 5.69 دولارات، مما يرفع عائدها المتوقع إلى 3.7%. دفعت بيبسيكو 89% من الأرباح و87% من التدفق النقدي الحر خلال العام الماضي. عادةً، يرغب المستثمرون الباحثون عن الدخل في رؤية نسب دفع أقل لأنها تشير إلى أن الشركة لديها مرونة أكبر لنمو الأرباح المستدام، لكن هذه النسب يجب أن تنخفض مع نمو أرباح بيبسيكو.

نما الإيراد العضوي بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول، مع ارتفاع الأرباح الأساسية للسهم بنسبة 5% على أساس العملة الثابتة. يعكس النمو السريع للأرباح جهود الشركة الأخيرة للتحكم بشكل أفضل في التكاليف، وقد يكون لدى بيبسيكو مزيد من المجال للتحسين في هذا الجانب. من المتوقع أن تدفع مبادرات الإنتاجية المستمرة، وتقليل عدد الموظفين، وإغلاق المصانع، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سلسلة التوريد، الأرباح وتساعدها على الاستمرار في زيادة الأرباح وتوسيع سجل زيادة الأرباح.

تمتلك بيبسيكو مجموعة من العلامات التجارية الرائدة، بما في ذلك دوريتوس، فريتوس، تشيتوس، جاتوريد، ومانتن ديو، التي تحقق إيرادات بقيمة 95 مليار دولار خلال الـ 12 شهرًا الماضية. إنها قوة في السلع الاستهلاكية يمكنها توليد الأرباح ودفع الأرباح لسنوات عديدة، كما فعلت لأكثر من نصف قرن.

توسيع

بورصة ناسداك: SBUX

ستاربكس

تغيير اليوم

(0.63%) $0.66

السعر الحالي

$104.92

نقاط البيانات الرئيسية

رأس المال السوقي

$120B

نطاق اليوم

$104.25 - $105.43

نطاق 52 أسبوعًا

$77.99 - $107.55

حجم التداول

146 ألف

متوسط الحجم

7.8 مليون

الهامش الإجمالي

15.85%

عائد الأرباح

2.34%

ستاربكس

تخضع ستاربكس لتحول بقيادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة تشيبوتلي ميكسيكان جريل بريان نيكول، الذي أدار تلك السلسلة بسرعة عالية بشكل رائع سابقًا، وحتى الآن، تبدو النتائج المبكرة مشجعة.

دفعت ستاربكس مؤخرًا أرباحها الفصلية رقم 64 على التوالي. توزيعتها الفصلية البالغة 0.62 دولار ترفع عائدها المتوقع إلى 2.4%. المشكلة الوحيدة هي نسبة الدفع. دفعت ستاربكس 187% من الأرباح و102% من التدفق النقدي الحر خلال العام الماضي، لكن الأمر ليس بالخطير كما يبدو. من المتوقع أن تشهد أرباحًا أعلى في السنوات القادمة للحفاظ على زيادة الأرباح وتوسيعها.

لقد أظهرت تقدمًا بالفعل، مع ارتفاع الأرباح المعدلة للسهم بنسبة 22% على أساس سنوي في الربع الأول. كما زادت مبيعات المتاجر المماثلة عالميًا بنسبة 6%، مما يضع الشركة على طريق التعافي. يعكس ذلك استراتيجية نيكول للاستثمار بشكل أعمق في المتاجر، بما في ذلك تعديلات على التوظيف والجدولة والتكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء.

كما تشهد الشركة تحسنًا في الخارج، حيث سجلت جميع الأسواق العشرة الأولى نموًا في المبيعات المماثلة خلال الربع. الاتجاهات إيجابية بما يكفي لرفع توقعات السنة الكاملة، وتتوقع الآن أرباحًا معدلة تتراوح بين 2.25 إلى 2.45 دولار.

قد يكون من الممكن تقليل الأرباح إذا ساءت الأعمال، لكن العودة إلى النمو في الأرباح والإيرادات في الربع الأخير تظهر أن استراتيجية التحول بدأت تؤتي ثمارها. يتوقع تقدير وول ستريت أن تتحسن الأرباح إلى 3.01 دولارات في السنة المالية 2027 و3.68 دولارات في السنة المالية 2028. إذا استمرت ستاربكس في تحقيق تلك التوقعات، فقد تكون سهمًا ذا قيمة منخفضة مع عائد أرباح جيد.