صندوق Fidelity Tech ETF يقدم رسومًا أقل ونطاقًا أوسع من iShares SOXX

صندوق مؤشر فيديليتي MSCI لتكنولوجيا المعلومات (FTEC +2.69٪) يوفر تعرضًا منخفض التكلفة وواسع النطاق للتكنولوجيا، بينما صندوق iShares للرقائق الإلكترونية (SOXX +5.67٪) يستهدف رهان مركّز وعالي التقلب على صناعة أشباه الموصلات.

يسعى المستثمرون الباحثون عن التعرض لقطاع التكنولوجيا غالبًا إلى الاختيار بين صناديق السوق الواسعة والأدوات المتخصصة في الصناعة. يتطلب الاختيار بين صندوق تكنولوجيا المعلومات المتنوع وصندوق أشباه الموصلات المركّز موازنة بين انخفاض التكاليف والوصول الأوسع مقابل إمكانية تقلب أعلى وعوائد صناعية محددة.

نظرة عامة (التكلفة والحجم)

يمثل العائد خلال سنة العائد الإجمالي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. عائد الأرباح هو توزيع الأرباح خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

يقدم صندوق Fidelity نسبة مصاريف أقل بكثير تبلغ 0.08% مقارنةً بـ 0.34% التي يفرضها صندوق iShares. بينما يركز كلا الصندوقين على النمو، يوفر صندوق Fidelity عائد توزيع أعلى قليلاً خلال الاثني عشر شهرًا الماضية للمستثمرين الباحثين عن الدخل.

مقارنة الأداء والمخاطر

ما بداخله

يوفر صندوق مؤشر فيديليتي MSCI لتكنولوجيا المعلومات (FTEC +2.69٪) تعرضًا لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا من خلال تتبع مؤشر MSCI USA IMI Information Technology 25/50. يتكون محفظته من 286 حيازة، وتشمل أكبر مراكزه شركة نفيديا (NVDA +1.73٪) بنسبة 18.8%، شركة أبل (AAPL +2.08٪) بنسبة 14.29%، وشركة مايكروسوفت (MSFT +1.33٪) بنسبة 9.91%. أطلق هذا الصندوق في 2013، ولا يذكر وجود أية خصائص هيكلية غريبة، وبلغت توزيعات أرباحه 0.95 دولار للسهم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

على النقيض، يحتفظ صندوق iShares للرقائق الإلكترونية (SOXX +5.67٪) بتركيز أكثر ضيقًا على صناعة أشباه الموصلات، متتبعًا مؤشرًا متخصصًا للشركات المدرجة في الولايات المتحدة في هذا القطاع. يضم محفظته 30 شركة، وتشمل أكبر مراكزه شركة ميكرون تكنولوجي (MU +15.40٪) بنسبة 9.03%، شركة برودكوم (AVGO +4.27٪) بنسبة 7.78%، وشركة أدفانسد ميكرو ديفايسز (AMD +11.44٪) بنسبة 7.70%. الصندوق مركّز بنسبة 100% في قطاع التكنولوجيا. أطلق هذا الصندوق في 2001، ولا يذكر وجود خصائص هيكلية غريبة، وبلغت توزيعات أرباحه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 1.67 دولار للسهم.

للحصول على مزيد من الإرشادات حول استثمار الصناديق المتداولة، اطلع على الدليل الكامل عبر هذا الرابط.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين

إذا كنت تريد التعرض لأكبر 30 شركة أشباه موصلات مدرجة في الولايات المتحدة، فإن صندوق SOXX من iShares يصعب التغلب عليه. من خلال تتبع أشباه الموصلات فقط، كان من أكبر الفائزين في ثورة الذكاء الاصطناعي. ارتفع الصندوق بنسبة 73% هذا العام.

إذا لم يكن التعرض المحدد لأشباه الموصلات هدفك، أو كنت ببساطة متوترًا بشأن استدامة الطلب على أشباه الموصلات، يبدو أن صندوق FTEC من Fidelity خيارًا أفضل.

بالإضافة إلى عائد أرباح أعلى قليلاً، يوفر FTEC نسبة مصاريف أقل بشكل كبير ونهجًا متنوعًا للتكيف مع دورات الصناعة. قد يكون ذلك مفيدًا إذا توقف الطلب على أشباه الموصلات.

إذا لم تكن مرتاحًا لكل التقلبات المصاحبة لتركيز ضيق على أشباه الموصلات، فإن FTEC يبدو الخيار الصحيح.