#Gate广场五月交易分享 🤖 الإنسان الآلي

المنطق الأساسي: يتم البحث عن جسم مادي للذكاء الاصطناعي، وأصبح الإنسان الآلي خيارًا مهمًا.

التحفيز الحدثي: من المتوقع أن يبدأ إنتاج تسلا أوبتيموس الآلي في الربع الثاني إلى الثالث من عام 2026؛ في 14 مايو، ستقام معرض بكين الدولي للروبوتات، والذي من المتوقع أن يجلب محفزات صناعية جديدة.

الجانب الذي يجب التركيز عليه: التركيز بشكل خاص على المكونات الأساسية ذات الحواجز التكنولوجية العالية والقيمة الكبيرة، مثل المخفضات الدقيقة، والمشغلات، وأجهزة الاستشعار.

🛰️ معدات ومواد أشباه الموصلات

المنطق الأساسي: كمسار رئيسي لـ"التحكم الذاتي التكنولوجي"، فإن منطق الاستبدال المحلي قوي، وطلبات الصناعة مؤكدة إلى حد كبير.

التحفيز الحدثي: من المتوقع أن يتم الموافقة على دمج وإعادة تنظيم شركة SMIC، مما قد يعزز ثقة سلسلة الصناعة بأكملها.

الجانب الذي يجب التركيز عليه: الشركات المزودة لمعدات الترسيب الرقيقة، وأجهزة الحفر، وغيرها من القطاعات الحيوية "التي تعيق التقدم"، بالإضافة إلى موردي مواد الطلاء الضوئي وشرائح السيليكون.

🚀 التجارة الفضائية والإنترنت عبر الأقمار الصناعية

المنطق الأساسي: مسار إضافي، لم يتم بعد الترويج له بشكل كافٍ، ويجمع بين التحفيز الحدثي ومنطق الاستبدال المحلي.

التحفيز الحدثي: مايو هو موسم كثيف لإطلاق الصواريخ، ومن المتوقع أن يتم إصدار منتجات مهمة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من قبل سلسلة صناعة هواوي في النصف الثاني من العام.

الجانب الذي يجب التركيز عليه: الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وسلسلة صناعة الصواريخ، وغيرها.

❄️ الخوادم المبردة بالسوائل

المنطق الأساسي: أدى الطلب المتفجر على قدرات الذكاء الاصطناعي إلى تجاوز استهلاك الطاقة للرقائق (مثل أنفيديا تتوقع أن تصل استهلاك الطاقة للجيل الجديد من الرقائق إلى 3600 واط)، ولم تعد التبريد الهوائي التقليدي كافيًا، وأصبح التبريد بالسائل ضرورة لتوزيع القدرات العالية بكثافة.

الدافع السياسي: تتطلب أهداف "الحياد الكربوني" الوطنية بناء مراكز بيانات جديدة بمعدل PUE أقل من 1.25، وتقنية التبريد بالسائل هي الطريق الرئيسي لتحقيق توفير الطاقة.

الجانب الذي يجب التركيز عليه: الشركات التي حققت صناعتها التحتية بالتبريد بالسائل، وبدأت في توريدها لعملاء كبار مثل إنفيديا أو مزودي السحابة الخارجية.

📈 اتجاهات أخرى تستحق الاهتمام

رقائق التخزين: الاتجاه في دورة الصناعة واضح، ومنطق ارتفاع الأسعار بدأ يتحقق تدريجيًا.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي: مع تسريع تجارية نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة المحلية (مثل اختبار الدفع المسبق الذي أطلقته ByteDance لدوبي)، يتم التحقق من قدرات التسويق التجاري على مستوى التطبيق، لكن السوق يعتقد عمومًا أن ذلك يميل إلى التعويض، وقد تكون الاستمرارية أضعف من الأجهزة الصلبة الأساسية. $ABTON $MSFTON