مسار نظارات الذكاء الاصطناعي يشهد منافسة حامية، والشركات المدرجة تتبع الريح بـ "GPT على جسر أنفها"

مع التطور السريع لتقنية النماذج الكبيرة، والأداء الجذاب لمنتج الرائج نظارات Meta Ray-Ban الذكية، ستثير نظارات الذكاء الاصطناعي موجة جديدة من النظارات الذكية في عام 2024.

كبحر جديد في سوق الملابس الذكية، لم تجذب نظارات الذكاء الاصطناعي فقط عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وسامسونج وأمازون للاستثمار، بل قامت الشركات المحلية مثل هواوي وميزو أيضًا بتوسيع استثماراتها في نظارات الذكاء الاصطناعي. مؤخرًا، أطلقت باحثو الذكاء الاصطناعي نظارات ذكية أصلية مزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — نظارات XiaoDu AI، مما أضاف وقودًا جديدًا إلى مسار نظارات الذكاء الاصطناعي المشتعل. مع تدفق موجة النظارات الذكية، تستعد الشركات المدرجة في سلسلة الصناعة لاغتنام الفرصة في هذا الاتجاه.

في السوق المالية، تحظى فكرة نظارات الذكاء الاصطناعي باهتمام كبير. منذ أواخر سبتمبر، شهدت أسهم الشركات ذات الصلة بنظارات الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا مستمرًا لثلاثة أشهر. مؤخرًا، أظهرت أسهم المفهوم نشاطًا ملحوظًا، حيث أغلقت العديد من الأسهم مثل Zhuoyi Technology على حد أقصى يومي.

على الرغم من أن المسار لا يزال حارًا، إلا أن صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي لا تزال في مرحلة ما قبل الانفجار. أشارت تقارير West Securities إلى أن عام 2025 قد يصبح عام انفجار نظارات الذكاء الاصطناعي. استنادًا إلى بيانات وتوقعات WellsennXR، بدءًا من 2025، ستتغلغل نظارات الذكاء الاصطناعي بسرعة في السوق التقليدي، مع استمرار مبيعات النظارات التقليدية في النمو المستقر، وإلى عام 2035، من المتوقع أن تصل مبيعات نظارات الذكاء الاصطناعي إلى 1.4 مليار زوج.

إطلاق منتجات جديدة من قبل الشركات، وافتتاح “معركة المئة نظارة”

أقدم نظارات الذكاء الاصطناعي تعود إلى عام 2012، حين أطلقت جوجل نظارات Google Glass، لكن بسبب عدم تحقيق الأداء المتوقع في السوق، أوقفت جوجل مبيعات النسخة الاستهلاكية من Google Glass في 2015. بعد ذلك، تعاونت Meta مع Ray-Ban في سبتمبر 2021 لإطلاق أول نظارات ذكية Ray-Ban Stories، لكن حتى فبراير 2023، تم بيع حوالي 300 ألف زوج فقط.

في سبتمبر 2023، أطلقت Meta وRay-Ban الجيل الثاني من منتجاتهما، Meta Ray-Ban، بوزن أقل من 50 جرامًا وسعر يبدأ من 299 دولارًا. بعد إطلاق المنتج، أصبح من المنتجات الرائجة، خاصة بعد تزويده بوظائف الذكاء الاصطناعي في أبريل 2024، حيث زادت المبيعات بسرعة. وفقًا لبيانات IDC، في الربع الرابع من 2023 والربع الأول من 2024، بلغت شحنات Meta Ray-Ban 360,000 و100,000 وحدة على التوالي؛ وبحلول الربع الثاني من 2024، تجاوزت الشحنات مليون وحدة.

نجاح Meta Ray-Ban أشعل حماس السوق تجاه نظارات الذكاء الاصطناعي، وتتابعت الشركات المحلية بسرعة.

في مايو من هذا العام، عقدت Huawei مؤتمر إطلاق منتجاتها الشاملة، وأطلقت رسميًا نظارات Huawei الذكية 2 ذات الإطار المربع، بسعر 2299 يوان. تعتمد على نظام HarmonyOS 4، وارتبطت بنموذج الذكاء الاصطناعي Pangu من Huawei. في أغسطس، أطلقت شركة Honeycomb Tech نظارات صوتية AI. في سبتمبر، أطلقت Meizu StarV Air2، نظارات ذكية بتصميم عصري وتكنولوجي، مزودة بنظام AI يمكنه الترجمة الفورية، والتعرف على الصوت، ومساعد ذكي.

منذ نوفمبر، كثفت الشركات المحلية إعلاناتها حول نظارات الذكاء الاصطناعي، مما يدل على اشتعال المنافسة.

أولاً، أعلنت Baidu في مؤتمر Baidu World 2024 عن نظارات AI الأصلية المزودة بنموذج كبير باللغة الصينية — XiaoDu AI، والتي تتميز بالتصوير من منظور الشخص الأول، والتفاعل أثناء المشي، ومعرفة الأشياء، والترجمة السمعية والبصرية، والتذكير الذكي، ومن المتوقع أن تتوفر في النصف الأول من 2025.

ثم، أطلقت Chuhui Technology في 16 نوفمبر نظارات AI الذكية Looktech؛ وفي 18 نوفمبر، أطلقت Rokid نظارات AI+AR RokidGlasses، مع دمج قدرات نموذج Wenyi Qianwen من Alibaba؛ وفي 20 نوفمبر، أعلنت شركة Shanjie Technology عن إتمام جولة تمويل من 10 ملايين يوان، وتخطط لإطلاق أول نظارات تصوير AI في الصين بالتعاون مع LOHO وiFlytek في 19 ديسمبر.

ومن الجدير بالذكر، وفقًا لمعلومات Wellsenn XR، أن شركة Samsung Electronics أتمت خطة مشروع نظارات الذكاء الاصطناعي في أوائل نوفمبر، مع دمج نموذج Google Gemini، ومن المقرر أن تُطرح في السوق في الربع الثالث من 2025.

موجة نظارات الذكاء الاصطناعي، وشركات سلسلة الصناعة تتسابق على الحصة السوقية

دخلت شركات الهواتف المحمولة وشركات الإنترنت الكبرى في مسار نظارات الذكاء الاصطناعي، مما زاد من حدة الحماس، وتتابعت الشركات المدرجة في سلسلة الصناعة لتسريع الاستعدادات لاغتنام الفرصة.

بالنظر إلى مكونات نظارات الذكاء الاصطناعي، فإن العدسات المعروضة بلا شك تعتبر جزءًا مهمًا، وتشمل مجالات رئيسية مثل البصريات، والعرض، والرقائق. من بين الشركات المدرجة، يمكن لشركات مثل Crystal Optoelectronics وSunyu Optics توفير مكونات بصرية رئيسية، مثل العدسات والموجات الضوئية؛ بينما توفر شركات مثل Hengxuan Technology وRockchip شرائح SoC التي توفر القدرة على الحوسبة والمعالجة.

قالت شركة Leyard على منصة تفاعل المستثمرين إن تقنيات تتبع الحركة البصرية الخاصة بها يمكن استخدامها في تحديد المواقع، وتتبع الإيماءات ثلاثية الأبعاد، والتحقق من الدقة والتقييم، وقد زودت بالفعل العديد من الشركات المحلية والأجنبية في مجال نظارات AR/VR.

وفي مجال المستشعرات، كشفت شركة Well Electronics أن منتجاتها من المستشعرات البصرية تتفوق في الحجم الصغير وانخفاض استهلاك الطاقة، وتلبي احتياجات العملاء في مجالات AR وVR بما في ذلك نظارات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن منتجات LCOS التي تطورها الشركة، بفضل دقتها العالية، وتصميمها المدمج، وانخفاض استهلاك الطاقة، والتكلفة المنخفضة، ستوفر دعمًا أكبر لأسواق AR وVR بما في ذلك نظارات الذكاء الاصطناعي من حيث التوافق الاقتصادي والجدوى التقنية.

أما شركة Goer, Lixun Precision، وHuaqin Technology، فهي من المصنعين المهمين لنظارات الذكاء الاصطناعي بفضل قدراتها القوية في تجميع الأجهزة.

وفي الشركات التقليدية، بدأت Dr. Glass في استثمار مسار نظارات الذكاء الاصطناعي منذ 2022، وأقامت تعاونًا مع علامات تجارية مثل Ray-Ban وRokid وMeizu، لتوفير خدمات تركيب العدسات وتوزيعها. في أغسطس، تعاونت Dr. Glass مع Ray-Ban Innovation لإنشاء شركة مشتركة، حيث ستعمل على تطوير وتصميم وبيع وخدمة الجيل الجديد من نظارات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يتم إصدار أول نظارات AI في نهاية 2024.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت العديد من الشركات المدرجة عن خططها الأخيرة في مجال نظارات الذكاء الاصطناعي.

قالت Jingwang Electronics إن منتجاتها من HDI/Anylayer، واللوحات المدمجة، واللوحات المرنة، واللوحات الشبه موصلة يمكن أن تُستخدم في نظارات الذكاء الاصطناعي، وتتابع عن كثب تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتشارك بنشاط في مناقشة وتطوير الحلول ذات الصلة، استعدادًا لتوسيع فئات منتجاتها.

وأوضحت Huanxu Electronics أن نظارات الذكاء الاصطناعي تتطلب خفة الوزن، والتصميم غير التقليدي، وسهولة التجميع، وأن تقنية وحدات SiP يمكن أن تلبي هذه المتطلبات وتتمتع بمزايا، حيث تم استخدام منتجات وحدات SiP الخاصة بها في منتجات مماثلة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوحدات SiP للاتصالات اللاسلكية أن تُستخدم في منتجات نظارات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بكميات كبيرة في 2025.

قالت شركة Tianjian股份 مؤخرًا إن لديها تقنيات مفتوحة للصوت، وتقنيات الصوت الفضائي، وتستعد لإنتاج سماعات الرأس، والنظارات الذكية، وغيرها من المنتجات الإلكترونية الضوئية والصوتية. تتابع الشركة تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتخطط لتوسيع أعمالها وفقًا لاحتياجات السوق، والأعمال، والتطوير التكنولوجي، مع الحفاظ على سرية المعلومات التجارية.

قالت شركة Yidao Information: “لقد وقعت الشركة اتفاقيات تعاون مع العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية في مجال نظارات الذكاء الاصطناعي. منتجات نظارات الذكاء الاصطناعي لا تزال في مرحلة النماذج الأولية والتطوير، ولم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج الكمي. السوق لا يزال في مراحله الأولى، والعادات الاستهلاكية بحاجة إلى تنمية، وهناك عدم يقين في توسيع السوق.”

في 25 نوفمبر، قال شركة Yingqu Technology على منصة التفاعل مع المستثمرين إن الشركة تواصل العمل على أبحاث وتطوير منتجات نظارات الذكاء الاصطناعي. في 26 نوفمبر، ذكرت شركة Xingchen Technology أنها استثمرت موارد في تطوير شرائح نظارات الذكاء الاصطناعي، وتتواصل مع بعض العملاء، وتخطط لإطلاق منتجات في 2025. تستخدم الشركة تقنيات منخفضة استهلاك الطاقة، وفعالية الرؤية ISP، وتقنيات التصنيع المتقدمة التي تراكمت في مجال الأمن، في نظارات الذكاء الاصطناعي.

مع دخول العديد من الشركات إلى السوق، شهدت أسهم المفهوم لنظارات الذكاء الاصطناعي ارتفاعات متكررة خلال العام.

في منتصف أغسطس، شهدت أسهم المفهوم ارتفاعات قياسية، حيث أغلقت العديد من الأسهم على الحد الأقصى، مع ارتفاعات تجاوزت 107% خلال أربعة أيام. في 16 أغسطس، أغلقت Asy Optoelectronics على أربعة أيام متتالية من الارتفاعات القصوى. منذ أواخر سبتمبر، شهدت أسهم المفهوم ارتفاعًا مستمرًا لثلاثة أشهر، حيث ارتفعت 65 من بين 68 سهمًا من أسهم المفهوم.

وفي الآونة الأخيرة، استمرت الأسهم في الارتفاع، وفي 28 نوفمبر، قفزت Zhuoyi Technology بشكل مباشر إلى الحد الأقصى خلال التداول، وأغلقت بزيادة 5.28%. ارتفعت أسهم Zhongke Laxun بأكثر من 10%، وMingyue Lenses بأكثر من 6%، وارتفعت أسهم Dr. Glass وYidao Information وJuxin Technology وHengxuan Technology أيضًا.

2025 قد يكون عام انفجار نظارات الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن العديد من الشركات تسرع في استثمارها في نظارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الصناعة لا تزال في مرحلة ما قبل الانفجار. يعتقد العديد من الخبراء أن عام 2025 قد يكون عام انفجار نظارات الذكاء الاصطناعي.

تعتقد تقارير Zhongyin Securities أن الشركات التي دخلت السوق مؤخرًا تتمتع بقدرات قوية في تحديد وتطوير البرمجيات والأجهزة، وتستفيد من مركزية نظامها البيئي في الهواتف الذكية، مما سيسرع من توجه صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي: من ناحية، سيساعد على تحسين سيناريوهات الاستخدام وتصميم الأجهزة، ومن ناحية أخرى، سيساعد على توسيع التفاعل بين النظارات والنظام البيئي للتطبيقات (مثل استدعاء التطبيقات الذكية)، مما يعزز من فاعلية النظارات. من المتوقع أن تصبح نظارات الذكاء الاصطناعي منصة جديدة للأجهزة من “الصفر إلى الواحد”، ومن المحتمل أن يكون عام 2025 هو موعد إطلاق منتجات قوية في هذا المجال.

“لا تزال نظارات الذكاء الاصطناعي في مراحلها المبكرة، لكن الحماس الصناعي يتزايد، والأفق واسع.” أشار تقرير Zhongyin Securities.

وتعتقد West Securities أن عمالقة التكنولوجيا يخططون بشكل نشط، وأن عام 2025 قد يكون عام انفجار نظارات الذكاء الاصطناعي. بعد دمج نماذج متعددة الوسائط التفاعلية، ستتحول أنماط التفاعل في النظارات من “خدمة المستخدم عبر الأجهزة” إلى “خدمة المستخدم عبر النماذج الكبيرة”. يمكن لنماذج متعددة الوسائط التفاعلية فهم أوامر الصوت والصور، مما يساعد على تحقيق تفاعل أكثر كفاءة وسلاسة بين الإنسان والآلة، ويزيد من قبول المستخدمين.

من ناحية سلسلة الصناعة، تشير تقارير Everbright Securities إلى أن تكنولوجيا صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي لا تزال متقدمة، حيث لا تتطلب المرحلة الحالية من النظارات عرضًا، مما يلغي الحاجة إلى تكنولوجيا العرض البصرية في المراحل العليا، وتطور التكنولوجيا في سلسلة الصناعة المحلية ناضج جدًا، مع وجود جميع الروابط بشكل كامل. من المتوقع أن تشهد نظارات الذكاء الاصطناعي لحظة انطلاقها.

وفقًا لبيانات وتوقعات Wellsenn XR، بلغ حجم مبيعات النظارات عالميًا حوالي 1.56 مليار زوج في 2023؛ ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 2 مليار زوج خلال 10 سنوات؛ بدءًا من 2025، ستتغلغل نظارات الذكاء الاصطناعي بسرعة في السوق التقليدي، مع استمرار مبيعات النظارات التقليدية في النمو المستقر، ومع حلول 2029، من المتوقع أن تصل مبيعات نظارات الذكاء الاصطناعي إلى 55 مليون زوج سنويًا؛ وبحلول 2035، من المتوقع أن تصل المبيعات إلى 1.4 مليار زوج.

ومع ذلك، يرى يين هان، محلل PC والأجهزة في Zhongguancun Online، أن صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي تواجه تحديات كبيرة.

قال: “من الناحية التقنية، مع تعمق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تزداد متطلبات أداء الشرائح، ويصبح الحساب في الوقت الحقيقي والحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي تحديات جديدة. من ناحية الراحة، على الرغم من أن نظارات الذكاء الاصطناعي قد حسنت بشكل كبير من الراحة مقارنةً مع نظارات الرأس، إلا أن هناك مجالًا للتحسين.”

يرى يين هان أن مستقبل صناعة نظارات الذكاء الاصطناعي يعتمد على التقدم التكنولوجي والابتكار. يلعب النموذج الكبير دورًا حاسمًا، فهو القوة الدافعة الأساسية وراء تطوير مجالات نظارات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، حيث تؤثر تنوعه وتحسينه الموجه نحو الأجهزة بشكل مباشر على بيئة تطبيق النظارات وتجربة المستخدم. في المستقبل، ستحتاج نظارات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة قوية محليًا، وأن تكون متوافقة مع أجهزة متعددة، وتدعم مسارات تنمية متنوعة.