كنت أراقب تقلبات السوق مؤخرًا وبصراحة، بدأت صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية المتوسطة تبدو مثيرة للاهتمام مقارنة بمحافظ الأسهم ذات الوزن الثقيل من الشركات الكبرى التي يملأها الجميع.

إليك ما أراه. بعد الربع الأول الصعب عندما انكمش الاقتصاد لأول مرة منذ سنوات، أصيب الناس بالهلع. لكن ثم ظهر سوق العمل وذكر الجميع أنه لا يزال قويًا - أضفنا 177 ألف وظيفة في أبريل مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%. هذا النوع من الصمود مهم.

الشيء حول الاستثمار في الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة الآن هو أنها تقع في هذه النقطة المثالية. تحصل على استقرار أكثر من الشركات الصغيرة ولكن مع إمكانات نمو أكبر بكثير من الأسماء الكبرى التي ارتفعت بالفعل بشكل كبير. الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة هي في الأساس شركات أثبتت أن نموذج أعمالها يعمل ولكنها لم تصل بعد إلى ذلك الحجم الضخم حيث يتباطأ النمو. ليست أسماء معروفة مثل عمالقة مؤشر S&P 500، لكنها تجاوزت مرحلة الشركات الناشئة.

للتنويع، صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية المتوسطة منطقية أيضًا. تتحرك بشكل مختلف عن الشركات الكبيرة والصغيرة خلال فترات ضغط السوق، مما يساعد على توزيع المخاطر. عندما تضرب التقلبات مثل ما شهدناه مع عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، يمكن أن يوفر هذا التعرض وسادة لمحفظتك.

دعني أشرح بعض خيارات صناديق الاستثمار المتداولة ذات القيمة السوقية المتوسطة التي تستحق النظر فيها. صندوق Vanguard Mid-Cap ETF (VO) قوي - يتتبع 307 أسهم عبر مؤشر CRSP بدون مركز واحد يتجاوز 1.1% من الأصول. هذا تنويع حقيقي. لديك حوالي 76.4 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة والرسوم فقط 4 نقاط أساس.

ثم هناك صندوق SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). هذا يحتفظ بـ 401 سهم، كل منها محدود بنسبة 1% من الصندوق. لديه 11.8 مليار دولار من الأصول ويفرض رسومًا قدرها 3 نقاط أساس - وهو أرخص فعلاً من VO. تعرض قوي للصناعات، والمالية، والسلع الاستهلاكية التقديرية.

صندوق Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) هو خيار آخر يتتبع نفس مؤشر S&P MidCap 400 مثل SPMD لكن مع مكونات مختلفة قليلاً - 401 ورقة مالية مع حدود تركيز أكثر صرامة. لديه 2.5 مليار دولار من الأصول، و7 نقاط أساس في الرسوم.

إذا أردت التوجه نحو القيمة، فإن صندوق Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) يمنحك ذلك الزاوية. 186 حيازة في مؤشر CRSP Mid Cap Value، و17 مليار دولار من الأصول، وهو موزع بشكل أكبر على الصناعات، والمالية، والمرافق، والسلع الأساسية. أيضًا 7 نقاط أساس في الرسوم.

آخر واحد جدير بالذكر: صندوق iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). يحتفظ بـ 711 سهم، لذا هو أكثر تنويعًا من حيث ذلك، مع 13 مليار دولار من الأصول. هيكل الرسوم أعلى قليلاً عند 23 نقطة أساس، لكنك تحصل على تعرض قوي للمالية، والصناعات، والعقارات مع خصائص القيمة.