لقد رأيت للتو أن أسواق التنبؤ تسعر احتمالية بنسبة 95% أن تتفوق Nvidia في الأرباح عندما تعلن بعد ساعات من الأربعاء. مستوى الثقة هذا جنوني، بصراحة.

بالنظر إلى الإعداد - الشركة تجاوزت التوقعات لأربعة أرباع على التوالي، وتسمع من مايكروسوفت وأمازون باستمرار يتحدثان عن طلب هائل على شرائحهم. حتى المدير المالي لـ Nvidia أشار إلى أنهم يتجاوزون بالفعل $500B في توقعات المبيعات. عندما يقول عملاؤك بشكل أساسي إنهم لا يستطيعون شراء ما يكفي من منتجك، فهذه إشارة مؤكدة على أن شيئًا ما يعمل.

ومع ذلك، حتى لو حققوا النجاح، قد لا ترتفع الأسهم على الفور. رأينا AMD وأمازون يحققان نتائج قوية مؤخرًا وارتفعت أسهمهما فعليًا - الناس يأخذون أرباحًا أو يتوقفون عند بعض التفاصيل في التوجيه. حركة كلاسيكية.

لكن إليك الأمر: سواء حققت هذه الربع نتائج جيدة أم لا، فإن موجة إنفاق الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القليلة القادمة حقيقية. تتحدث Gartner عن أكثر من 6 تريليون دولار في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات عالميًا. Nvidia مهيأة لالتقاط حصة كبيرة من ذلك. إذن نعم، قد تكون أسواق التنبؤ على حق هذه المرة، لكن الصورة الأكبر هي ما يهم المستثمرين على المدى الطويل على أي حال.