كنت أفكر في ما يدفع بشكل فعلي تحركات الأسهم الضخمة، وغالبًا ما يكون الأمر نفسه تقريبًا: ابتكارات حاسمة حقًا. تنظر إلى Netflix الذي حقق نجاحًا مذهلاً لمدة 16 عامًا بعد انطلاق البث المباشر، أو كيف غيرت لحظة iPhone مسار شركة Apple تمامًا. نفس القصة مع سيطرة Amazon على السحابة و انفجار شرائح Nvidia للذكاء الاصطناعي. حتى زخم Tesla في السيارات الكهربائية يظهر النمط بوضوح.

إذن إليك ما لفت انتباهي مؤخرًا. إذا كنا نبحث عن الأسهم الحاسمة التي قد تقدم فعلاً في الموجة القادمة، فإن الذكاء الاصطناعي وEdge AI هما المكان الذي يحدث فيه الفعل الحقيقي. وهناك ثلاثة أسماء تستحق الانتباه إليها.

أولاً هو مايكروسوفت. في أواخر عام 2023، قامت Piper Sandler بتوقع جريء جدًا بأن CoPilot قد يكون لحظة iPhone لهم. الهدف كله هو تبسيط البرمجة والتعامل مع مهام تكنولوجيا المعلومات التي عادةً تستهلك الوقت. كانت البنك الاستثماري يتوقع أن تصل مشاريع الذكاء الاصطناعي لمايكروسوفت إلى 10 مليارات دولار من الإيرادات السنوية خلال ثلاث سنوات. إذا تحقق ذلك، فإنك تنظر إلى محفز قوي للسهم. وكان لديهم هدف سعر عند 425 دولارًا أيضًا.

ثم هناك GitLab. منصتهم تتيح للفرق بناء البرمجيات، وتعاونوا مع Google Cloud لإضافة ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لجودة تطوير أعلى. ما هو مثير للاهتمام هو أن Alphabet اشترت في GitLab مرتين في ذلك العام وامتلكت في النهاية 2.5% من الشركة. عندما تبدأ شركة تكنولوجيا عملاقة مثل Google في تجميع الأسهم، عادةً ما يعني ذلك أنها ترى إمكانات حقيقية. إذا تم تبني أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم على نطاق واسع، فقد يشهد GTLB حركة كبيرة.

لكن الشيء الذي يميزني حقًا هو Intel. هم يطورون ما يُسمى شرائح Edge AI - أي تمكين الأجهزة من تشغيل الذكاء الاصطناعي محليًا بدلاً من الاعتماد على مراكز البيانات البعيدة. أسرع، أرخص، وأكثر أمانًا. ذكر الرئيس التنفيذي لشركة Intel في أرباح الربع الثالث أن أكثر من ثلث شحنات Xeon الجيل الرابع كانت مرتبطة مباشرة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما يعملون على شرائح Grand Rapids التي من المفترض أن تكون أفضل بمقدار 2-3 مرات في معالجة الذكاء الاصطناعي من الجيل الحالي. وشريحة Gaudi، التي تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي، شهدت زيادة في الطلبات بمضاعف في 90 يومًا فقط. وكان من المتوقع إصدار نسخة Gaudi 3 في 2024. هذه هي أنواع الأسهم الحاسمة التي تتحرك فعلاً عندما يتسارع منحنى اعتماد التكنولوجيا.

الخيط المشترك بين الثلاثة؟ أنهم متمركزون في قلب التحولات التكنولوجية الحقيقية، وليس مجرد ضجيج. سواء كان الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، أدوات المطورين، أو البنية التحتية للأجهزة، فإن هذه الأسهم الحاسمة لديها منتجات فعلية تحل مشاكل حقيقية. وغالبًا ما يكون هذا هو الوقت الذي تتدفق فيه الأموال الحقيقية.