تخطط أنثروبي لإنفاق 200 مليار دولار على جوجل كلاود، واثنان من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي يدعمان نصف الطلبات المعلقة لأكبر أربع شركات سحابة.

وفقًا لمراقبة Beating، وكشفت صحيفة 《The Information》 حصريًا، فإن اتفاقية القوة الحاسوبية بقوة 5 جيجاوات التي أبرمتها Anthropic مع جوجل الشهر الماضي تتضمن فاتورة ضخمة: خلال السنوات الخمس القادمة، تخطط Anthropic لإنفاق حوالي 200 مليار دولار على سحابة جوجل. تشكل هذه العقدة أكثر من أربعين بالمئة من إجمالي الإيرادات المتراكمة التي كشفت عنها جوجل الأسبوع الماضي للمستثمرين، والتي تزيد عن 460 مليار دولار (إيرادات متراكمة، أي إيرادات موقعة ولكن لم يتم تأكيدها بعد).

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الرقم الإجمالي. إذ أن عقد OpenAI و Anthropic معًا يشكل حوالي نصف إجمالي الإيرادات المتراكمة التي تبلغ حوالي 2 تريليون دولار من قبل أربع شركات سحابية أمريكية كبرى: أمازون، ومايكروسوفت، وجوجل، وأوراكل. في ذروة موجة الذكاء الاصطناعي، لا تزال إيرادات البنية التحتية الأساسية مركزة بشكل كبير على شركتين لا تزالان تنفقان الكثير من المال على التأسيس.

بالنظر إلى التفاصيل: وقعت أمازون في أبريل عقدًا مع Anthropic بقيمة 100 مليار دولار لمدة 10 سنوات؛ وفي نفس الربع، أضافت OpenAI التزامًا بقيمة 100 مليار دولار على AWS، وهو أكثر من ثمانين بالمئة من الزيادة في الإيرادات المتراكمة على AWS. تتوقع OpenAI أن تنفق حوالي 45 مليار دولار على الخوادم هذا العام، مقابل حوالي 17 مليار دولار العام الماضي؛ بينما كانت Anthropic تتوقع إنفاق أكثر من 20 مليار دولار هذا العام بنهاية العام الماضي، لكن بعد الزيادة المفاجئة في الإيرادات في الربع الأول، قد تكون الأرقام الفعلية أعلى.

الافتراضات التي تعتمد عليها التوقعات المذكورة أعلاه للشركتين تعتمد على شرط أساسي: أن تصل الإيرادات في عام 2029 إلى 20 إلى 30 ضعفًا من إيرادات عام 2025. بعد إعلان أوراكل في سبتمبر من العام الماضي عن عقد بقيمة 300 مليار دولار مع OpenAI، انخفض سعر سهمها بنسبة 45%، والمخاوف التي يعبّر عنها المستثمرون تتعلق بمدى قدرة هذه النفقات على أن تتحقق. لدى جوجل هامش أمان: فهي تستخدم شرائح الذكاء الاصطناعي التي تطورها بنفسها لتوفير القوة الحاسوبية لـ Anthropic، وهو ما يحقق هامش ربح أعلى من استئجار وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا.