مجموعة XData تضع نصب عينيها ناسداك بعد الموافقة على صفقة SPAC بقيمة 180 مليون دولار

مجموعة XData، شركة رائدة في تطوير البرمجيات بين الشركات (B2B) تخصص حلولًا لقطاع البنوك الأوروبي، تخطط للطرح العام في ناسداك في النصف الأول من عام 2025. وقعت الشركة اتفاقية نهائية مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) ألفا ستار للاستحواذ (Alpha Star Acquisition Corporation) (“ألفا ستار”)، مع صفقة دمج تجاري بقيمة 180 مليون دولار (المعروفة بـ “الدمج التجاري”).

تأسست في عام 2022، تعتبر مجموعة XData شركة تطوير برمجيات بين الشركات تنمو بسرعة وتسعى لتشكيل مستقبل البنوك من خلال حلولها المبتكرة. يقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا، وقد وسعت علاقاتها إلى أرمينيا وإسبانيا — وهما مركزان تكنولوجيان ناشئان يتماشيان جيدًا مع رؤية الشركة ونهجها المستقبلي.

يمثل الاندماج مع ألفا ستار علامة استراتيجية مهمة لمجموعة XData، مع نية الإدراج العام في سوق ناسداك الذي يوفر رؤية أكبر، والوصول إلى رؤوس أموال جديدة، والقدرة على توسيع العمليات بشكل أكثر فعالية عبر أوروبا وخارجها.

وافق مجلسا إدارة كل من ألفا ستار ومجموعة XData بالإجماع على الصفقة. عند الانتهاء، ستعمل مجموعة XData من خلال شركة مسجلة في جزر كايمان تم تأسيسها بواسطة ألفا ستار.

تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه نموًا سريعًا لمجموعة XData. في عام 2024، شهدت الشركة تضاعفًا في عدد موظفيها ثلاث مرات. يعزز هذا النمو المثير من مكانة مجموعة XData كلاعب رئيسي في تطوير البرمجيات بين الشركات.

كان من المعالم الرئيسية لعام 2024 إطلاق الحل المصرفي الرائد لمجموعة XData، المصمم لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. عزز هذا الابتكار مكانة الشركة كمزود موثوق للتقنيات المتطورة في هذا المجال.

كما بنت مجموعة XData سمعة قوية لخبرتها في الامتثال وتقنيات مكافحة غسل الأموال. من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تقدم الشركة حلولًا قوية للمؤسسات المالية تساعدها على تحسين وتبسيط عمليات التحقق من معرفة عميلك (KYC)، وعمليات الامتثال، وكشف الاحتيال، مع ضمان الالتزام باللوائح عبر عدة سلطات قضائية. يجعل هذا النهج المرتكز على الأمان مجموعة XData شريكًا موثوقًا في حماية العمليات المصرفية الرقمية.

مع الطرح المقترح في ناسداك، تهدف مجموعة XData إلى البناء على هذا الزخم، وتوسيع عروض منتجاتها، وتعزيز التزامها بدفع التقدم التكنولوجي في الخدمات المالية. ستظل مجموعة XData تحت قيادة مؤسسها ومديرها التنفيذي، رومان إلوشفيلي، الذي سيشرف على تطوير الشركة المستقبلي.

ردًا على عملية الدمج، قال السيد إلوشفيلي: “في مجموعة XData، نحن ملتزمون بتقديم خدمات متطورة لأكبر عدد ممكن من المؤسسات المالية. تمثل الصفقة مع ألفا ستار الخطوة التالية في رحلتنا. سيمنحنا الطرح العام الموارد اللازمة لتسريع تطوير منتجات جديدة، بالإضافة إلى شراكات صناعية جديدة. مسلحين بهذه الفوائد، ستواصل شركتنا تقديم الحلول الرائدة عبر أوروبا وخارجها.”

قال الدكتور زهي Zhang، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لألفا ستار: “تلتزم ألفا ستار بشكل لا يتزعزع بمساعدة الشركات الديناميكية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمالية، على تحقيق إمكاناتها. توفر هذه الصفقة والطرح المقترح في ناسداك فرصة لدعم مجموعة XData مع توسع عملياتها، وتطوير منتجاتها، والبناء على خدمات عملائها الممتازة بالفعل.”

عن مجموعة XData

مجموعة XData هي شركة تطوير برمجيات بين الشركات تركز على القطاع المصرفي الأوروبي. يقع مقرها في تالين، إستونيا. متخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة، تقدم مجموعة XData خدمات شاملة تتراوح بين تطوير التطبيقات الأمامية والخلفية، وإنشاء برمجيات مخصصة، وتصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم، واختبار النماذج الأولية وMVP لحلول البنوك عبر الإنترنت. تسعى مجموعة XData إلى إحداث ثورة في مشهد البنوك، وجعل الخدمات المالية أكثر ابتكارًا، وسهولة، وكفاءة، وتركيزًا على المستخدم.

عن ألفا ستار

شركة ألفا ستار للاستحواذ هي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مسجلة في جزر كايمان. تأسست في ديسمبر 2021 ويقع مقرها في نيويورك، وتهدف إلى تسهيل عمليات الاندماج، وتبادل الأسهم، واستحواذ الأصول، وشراء الأسهم، وإعادة الهيكلة، والدمج التجاري المماثل للأعمال.

معلومات إضافية

بالارتباط مع الدمج التجاري المقترح، (i) قدمت مجموعة XData إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيان تسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) يتضمن بيان تفويضي أولي لألفا ستار ونشرة اكتتاب أولية (“بيان التسجيل/بيان التوكيل”)، و (ii) قدمت ألفا ستار بيان توكيل نهائي متعلق بالدمج التجاري المقترح (“البيان التوكيل النهائي”) وأرسلت نسخة من البيان التوكيل النهائي ومواد أخرى ذات صلة إلى مساهميها بعد أن تم إعلان فعالية بيان التسجيل/بيان التوكيل في 28 مارس 2025، و (iii) تم الموافقة على المقترحات المدرجة في البيان التوكيل النهائي في اجتماع مساهمي ألفا ستار الذي عُقد في 2 مايو 2025. يحتوي بيان التسجيل/بيان التوكيل على معلومات مهمة حول الدمج التجاري المقترح. لا يحتوي هذا البيان الصحفي على جميع المعلومات التي يجب النظر فيها بخصوص الدمج التجاري المقترح، ولا يهدف إلى أن يكون أساسًا لأي قرار استثماري أو قرار آخر متعلق بالدمج التجاري.

ننصح بقراءة بيان التسجيل/بيان التوكيل والبيان التوكيل النهائي والوثائق الأخرى المقدمة فيما يتعلق بالدمج التجاري المقترح، حيث ستحتوي هذه المواد على معلومات مهمة حول ألفا ستار، مجموعة XData، والدمج التجاري. يمكن للمستثمرين والمساهمين أيضًا الحصول على نسخ من بيان التسجيل/البيان التوكيل، والبيان التوكيل النهائي، والوثائق الأخرى المقدمة إلى SEC مجانًا من خلال موقع SEC الإلكتروني على www.sec.gov. كما يمكن الحصول على الوثائق المقدمة من قبل ألفا ستار إلى SEC مجانًا عند الطلب كتابيًا إلى ألفا ستار للاستحواذ، 100 شارع الكنيسة، الطابق الثامن، نيويورك، NY 10007.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية وفقًا لتعريف القسم 27A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، المعدل (“قانون الأوراق المالية”)، والقسم 21E من قانون الأوراق المالية والتبادل الأمريكي لعام 1934، والتي تستند إلى معتقدات وافتراضات ومعلومات متاحة حاليًا لألفا ستار ومجموعة XData. جميع البيانات غير المتعلقة بالحقائق التاريخية الواردة في هذا المستند هي بيانات تطلعية. في بعض الحالات، يمكنك التعرف على البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل “قد”، “ينبغي”، “توقع”، “نوي”، “سوف”، “يقدر”، “يتوقع”، “يؤمن”، “يتنبأ”، “إمكان”، “توقع”، “خطة”، “يسعى”، “مستقبل”، “يقترح” أو “يستمر”، أو النفي لهذه المصطلحات أو تنويعاتها أو مصطلحات مماثلة، على الرغم من أن جميع البيانات التطلعية لا تحتوي على مثل هذه المصطلحات. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر، وعدم يقين، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في هذه البيانات التطلعية.

تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: (i) خطر عدم إتمام الصفقة في الوقت المحدد أو على الإطلاق، مما قد يؤثر سلبًا على سعر أوراق ألفا ستار، (ii) خطر عدم إتمام الصفقة بحلول موعد دمج الأعمال الخاص بألفا ستار، واحتمال عدم الحصول على تمديد لموعد إتمام الصفقة إذا طلب ذلك، (iii) عدم تلبية الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك اعتماد اتفاقية الدمج من قبل مساهمي ألفا ستار والحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية، (iv) عدم وجود تقييم من طرف ثالث عند اتخاذ قرار متابعة الصفقة المقترحة، (v) حدوث أي حدث، تغيير، أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الدمج، (vi) تأثير الإعلان أو انتظار الصفقة على علاقات أعمال مجموعة XData ونتائجها التشغيلية، و(vi) مخاطر أن تعطل الصفقة المقترحة خطط وعمليات مجموعة XData الحالية وصعوبة الاحتفاظ بالموظفين نتيجة للصفقة، و(ix) نتائج أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد مجموعة XData أو ضد ألفا ستار ذات صلة باتفاقية الدمج أو الصفقة المقترحة، و(x) القدرة على الحصول على موافقة الإدراج أو الحفاظ على إدراج أوراق PubCo في سوق الأوراق المالية الوطنية بعد إتمام الصفقة، و(xi) تقلب سعر أوراق PubCo بسبب عوامل متنوعة، بما في ذلك التغيرات في الصناعات المنظمة والمنافسة التي تعمل فيها، وتغيرات في الأداء التشغيلي بين المنافسين، وتغيرات في القوانين والتنظيمات التي تؤثر على أعمال PubCo، وعدم قدرة PubCo على تنفيذ خطة عملها أو تحقيق أو تجاوز توقعاتها المالية، وتغيرات في الهيكل الرأسمالي المشترك، و(xii) القدرة على تنفيذ خطط العمل والتوقعات الأخرى بعد إتمام الصفقة المقترحة، و(xiii) حجم طلبات الاسترداد المقدمة من مساهمي ألفا ستار العامين، و(xiv) تكاليف الصفقة المقترحة، و(xv) آثار الكوارث الطبيعية، والهجمات الإرهابية، وانتشار الأمراض المعدية أو انحسارها على المعاملات المقترحة أو على القدرة على تنفيذ خطط العمل والتوقعات بعد إتمام المعاملات المقترحة. لا تعتبر القائمة أعلاه شاملة. يجب أن ينظر القراء بعناية في العوامل السابقة والعوامل الأخرى والوارد ذكرها في قسم “عوامل المخاطرة” في بيان تسجيل ألفا ستار على النموذج S-1 (رقم الملف 333-257521) الذي تم اعتماده من قبل SEC في 13 ديسمبر 2021، والوثائق الأخرى المقدمة أو التي ستُقدم إلى SEC من قبل ألفا ستار أو مجموعة XData، بما في ذلك بيان التسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) الذي تم اعتماده من قبل SEC في 28 مارس 2025. تحدد هذه الملفات وتتناول مخاطر وعدم يقين أخرى قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تتحدث البيانات التطلعية فقط من تاريخ إصدارها. يُنصح القراء بعدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، ولا تتحمل ألفا ستار أو مجموعة XData أي التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. لا تقدم مجموعة XData ولا ألفا ستار أي ضمان بأن تحقق أي من الطرفين توقعاته.

المشاركون في الدعوة

قد يُعتبر ألفا ستار ومجموعة XData، وبعض أعضاء مجالس إدارتهم وكبار مسؤوليهم التنفيذيين، مشاركين في الدعوة إلى التوكيلات من مساهمي ألفا ستار فيما يتعلق بالدمج التجاري. تُذكر المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قد يُعتبرون، بموجب قواعد SEC، مشاركين في الدعوة إلى مساهمي ألفا ستار فيما يتعلق بالدمج التجاري في ملفات ألفا ستار مع SEC. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول أعضاء مجلس إدارة ألفا ستار وكبار مسؤوليها في ملفاتها مع SEC. تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بالمشاركين في الدعوة إلى التوكيلات ووصف مصالحهم المباشرة وغير المباشرة في بيان التوكيل/الاستطلاع فيما يتعلق بالدمج التجاري. يجب على المساهمين، والمستثمرين المحتملين، والأشخاص المهتمين الآخرين قراءة بيان التوكيل/الاستطلاع بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تصويت أو استثمار. يمكنك الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من المصادر المشار إليها أعلاه.

لا عرض أو دعوة

لا يُعد هذا المستند بيان توكيل أو دعوة لتوكيل، أو موافقة، أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يخص الصفقة المقترحة الموضحة أعلاه، ولن يُعد عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية من ألفا ستار أو مجموعة XData أو الشركة بعد الدمج، كما أنه لن يكون هناك بيع لأي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية. لن يُقدم عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تلبي متطلبات قانون الأوراق المالية.