لقد لاحظت شيئًا مثيرًا من جنسن هوانج من Nvidia قد يقلب السرد الحالي حول أسهم البرمجيات رأسًا على عقب.

إذن، إليك ما يحدث - أسهم SaaS تتعرض لضربات قوية مؤخرًا. الجميع يجن جنونه من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيجعلون هذه الشركات عتيقة، أليس كذلك؟ كأنه، لماذا تدفع مقابل Salesforce أو Workday إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكنه ببساطة بناء برمجيات مخصصة لك من الصفر؟

لكن هوانج يقول إن السوق أخطأ تمامًا في هذا الأمر.

حجته بسيطة جدًا: وكلاء الذكاء الاصطناعي لن يكونوا منشئي برمجيات. بل سيكونون مستخدمي برمجيات. فكر في الأمر - بدلاً من بناء أدوات جديدة تمامًا، ستعمل هذه الوكلاء من خلال المنصات الموجودة نيابة عن الناس والشركات. هذا يعني مزيدًا من الاستخدام، وليس أقل. مزيدًا من الطلب على الأدوات التي تقدمها هذه الشركات بالفعل.

وبصراحة، عندما تأخذ في الاعتبار وجهة نظر هوانج - أن Nvidia تدعم بشكل أساسي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكملها - فمن الجدير الاستماع إليه. هو لا يصدر ضوضاء هنا. إنه يراقب كيف يتطور هذا التقنية من الداخل.

الآثار مهمة جدًا إذا كان على حق. نحن نتحدث عن انخفاض في القيمة السوقية بحوالي 1.6 تريليون دولار منذ بداية العام في قطاع البرمجيات. شركات مثل Salesforce، Workday، ServiceNow، Adobe - كلها تتعرض لضغوط شديدة. إذا ثبتت صحة فرضية هوانج، فقد نرى انتعاشًا كبيرًا وإعادة تقييم مع مرور الوقت.

ومع ذلك، ليست كل شركة برمجيات ستستفيد بنفس القدر. الفرصة الحقيقية ربما تكون مع اللاعبين المتعددين الذين يمتلكون خنادق تنافسية قوية بالفعل. تلك التي يمكنها دمج الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في منتجاتها الحالية.

إنها واحدة من تلك اللحظات التي قد يتغير فيها السرد بسرعة أكبر مما يدرك الناس. من الجدير الانتباه إليها.