لقد لاحظت شيئًا مثيرًا للاهتمام - قامت شركة CapWealth Advisors بضخ ما يقرب من 10 ملايين دولار في شركة Lumen Technologies في فبراير. لقد اشتروا أكثر من 700 ألف سهم، مما يخبرني أن بعض الأموال الذكية ترى قيمة في قطاع الاتصالات في الوقت الحالي.

لقد مرت شركة Lumen بتجارب مؤخرًا - فقدت الشركة 1.65 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو أمر صعب. لكن الأمر هنا هو أنهم قاموا مؤخرًا ببيع أعمال الألياف إلى المنزل لشركة AT&T مقابل 5.75 مليار دولار، والآن يضاعفون استثماراتهم في البنية التحتية للمؤسسات والخدمات الرقمية. هذا تحول استراتيجي نحو أشياء ذات هوامش ربح أعلى مع تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي.

ما لفت انتباهي هو التمركز. بعد الشراء، تمثل شركة Lumen 3.3% من محفظة CapWealth - وهي في الواقع ثاني أكبر حيازة لهم بعد Palantir. هذا ليس رهانًا صغيرًا. كانت الأسهم تتداول حول 8.82 دولارات عندما قدموا هذا، وكانت قد حققت بالفعل زيادة بنسبة 76% على مدار العام السابق. إذن هم ليسوا بالضبط يشترون عند القاع، مما يشير إلى أنهم يراهنون على نجاح استثمار الشركة في البنية التحتية.

زاوية البنية التحتية للألياف مثيرة أيضًا. مع توسع الشركات في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، فهي بحاجة إلى بنية اتصال قوية. شركة Lumen موجودة هناك. سواء كانت عملية التحول ناجحة أم لا، فهي مسألة أخرى، لكن التحرك المؤسساتي يستحق الملاحظة.