لقد صادفت للتو هذه الصناديق الثلاثة للاستثمار في الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة والنمو، والتي يبدو أن لديها سجلات أداء قوية جدًا. كنت أبحث مؤخرًا في صناديق النمو، وتظهر هذه باستمرار كأفضل الأداء، لذا قررت أن أبحث بشكل أعمق.

الأول هو صندوق فيديليتي أدڤايزر سيريس إيكويتي غروث فاند (FMFMX). يركز على الشركات ذات إمكانات النمو فوق المتوسط، وحقق عائداته السنوية على مدى ثلاث سنوات نسبة 15.1%. أداء جيد جدًا. لديهم حوالي 163 حصة، مع شركة مايكروسوفت التي تشكل حوالي 10.5% من المحفظة. يقوم المديرون بتحليل أساسي لكل اختيار - الحالة المالية، موقع الصناعة، وما إلى ذلك.

ثم هناك صندوق MFS ماساتشوستس إنفستورز غروث ستوك فاند فئة أ (MIGFX). يبحث هذا الصندوق عن زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الشركات ذات إمكانات نمو أرباح قوية. جاءت العوائد بنسبة 11.5% على مدى ثلاث سنوات، ونسبة المصاريف لديهم 0.70% مقابل متوسط الفئة البالغ 0.99%، لذا هذا ميزة. إذا كنت تقارن بين صناديق النمو، فإن الرسوم الأقل مهمة.

آخرها هو صندوق جي بي مورغان غروث أدفانتج فاند فئة أ (VHIAX). استراتيجية مماثلة - استهداف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ذات نمو أرباح قوي. على الرغم من أنهم قد يدخلون أيضًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة إذا لاحظوا شيئًا جيدًا. عائدات الثلاث سنوات كانت 13.5%. تيموثي بارتون يديره منذ عام 2002، لذا هناك استمرارية في الإدارة.

جميعها على ما يبدو تصنف كاختيارات شراء قوية. المشكلة مع صناديق النمو هي أنها يمكن أن تتذبذب أكثر من أنواع الصناديق الأخرى، لذا تحتاج إلى تحمل التقلبات والصبر على الاحتفاظ على المدى الطويل. ولكن إذا كنت تبحث عن إمكانات عائد أعلى، فهذه تبدو جديرة بالبحث أكثر. هل يمتلك أحدكم أيًا من هذه الصناديق؟