كنت أبحث مؤخرًا في صناديق النمو ذات القيمة السوقية الصغيرة وبصراحة، هناك شيء جذاب حول موازنة المخاطر والمكافأة إذا كنت تعرف ما تفعله. هذه الصناديق تستهدف الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليار دولار، مما يعني إمكانات ارتفاع أكبر بكثير من استثمارات الشركات الكبرى النموذجية. نعم، فهي أكثر تقلبًا، لكن هذا هو الهدف إذا كنت تبحث عن نمو حقيقي.

وجدت ثلاثة صناديق كانت تظهر باستمرار كأفضل صناديق صغيرة تستحق النظر فيها. صندوق اكتشاف إنفيسكو (OPOCX) لفت انتباهي أولاً - لقد حقق عائدًا سنويًا حوالي 15.9% على مدى ثلاث سنوات، وهو أداء جيد. هم بشكل أساسي يراهنون على شركات ذات قيمة سوقية صغيرة مع آفاق نمو حقيقية، مشابهة لممتلكات مؤشر راسل 2000. حتى أغسطس الماضي، كان لديهم أكثر من 100 مركز استثمار مع تنويع جيد.

صندوق النمو الصغير التابع لمجلس النواب (CSMVX) هو آخر يُذكر عندما يناقش أفضل الصناديق الصغيرة. عوائد ثلاث سنوات حوالي 14.4% ونسبة المصاريف 1.25%، وهو ليس سيئًا لهذه الفئة. هم يغطون قطاعات أوسع أيضًا، ليس فقط التكنولوجيا أو صناعة واحدة.

ثم هناك صندوق نورثرن للصناديق الصغيرة (NSGRX) - هذا حقق حوالي 10.8% على مدى ثلاث سنوات. يختلف عن الاثنين الآخرين لأنه يركز على الشركات التي تعيد استثمار الأرباح بدلاً من دفع الأرباح. جلبوا سيدهار كانشارلا كمدير صندوق في منتصف 2024، وهو خطوة استراتيجية على ما يبدو.

الشيء في أفضل الصناديق الصغيرة هو أنها بالتأكيد ليست للجميع. تحتاج إلى القدرة على تحمل التقلبات وأفق زمني أطول. لكن إذا كنت تركز على النمو على حساب الأرباح ولا تمانع في التقلبات، فهذه الثلاثة تبدو جديرة بالبحث بشكل أعمق. ليست نصيحة مالية بالطبع، فقط ما كنت أبحث فيه.