لقد كنت أبحث مؤخرًا في أسهم قطاع الطاقة وأردت أن أشارك ما وجدته حول بعض خيارات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الصلبة في صناعة النفط والتي تستحق النظر فيها.

إذن، إليك الأمر - أسعار النفط كانت تتحرك للأعلى استنادًا إلى بعض الظروف الكلية المثيرة للاهتمام. سوق العمل كان يتحمل بشكل أفضل من المتوقع، وكان هناك تقرير من الوكالة الدولية للطاقة يشير إلى أننا قد نواجه عجزًا في الإمدادات حتى عام 2024، بالإضافة إلى رفع توقعات الطلب العالمي على النفط الخام بأكثر من 100 ألف برميل يوميًا. هذا النوع من الخلفية عادةً ما يعني أن أسهم الطاقة يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة عندما يرتفع سعر النفط.

إذا كنت تفكر في التعرض لهذا التحرك بدون اختيار أسهم نفط فردية، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الطاقة هي الطريقة الأنظف للقيام بذلك. نظرت إلى خمسة منها لفتت انتباهي.

أولاً هو XLE - صندوق قطاع الطاقة المختارة من SPDR. هذا الصندوق ضخم بحوالي 38 مليار دولار من الأصول ويحتوي على جميع الأسماء الكبيرة مثل إكسون، شيفرون، وكونوكو فيليبس. نسبة المصاريف منخفضة جدًا عند 0.09%، ويعطي عائدًا حوالي 3.15%. بصراحة، إذا كنت تريد تعرضًا واسعًا لصناعة النفط لأكبر شركات الطاقة، فهذه ربما تكون الخيار الأكثر مباشرة.

ثم هناك VDE من فانجارد - يحتوي على استثمارات مماثلة لكن به أربعة أضعاف عدد الأسهم في المحفظة، لذا تحصل على تنويع أكبر. نسبة المصاريف تقريبًا هي نفسها عند 0.10%، والعائد حوالي 3%. مع أصول بقيمة 8.6 مليار دولار، هو بديل قوي إذا أردت توزيع مخاطرك عبر مزيد من المراكز.

OIH هو صندوق فانإيك لخدمات النفط، وهذا مختلف قليلاً. يركز على أكبر 25 شركة خدمات نفطية بدلاً من الشركات الكبرى المتكاملة. تشمل المراكز الكبرى شلمبرجير، هاليبرتون، وبيكر هيوز. تحذير عادل - نسبة المصاريف أعلى عند 0.35%، والعائد أقل عند 1.27%. من الجدير النظر فيه إذا كنت تريد تعرضًا خاصًا لجانب الخدمات في قطاع صناديق النفط.

XOP يتتبع شركات الاستكشاف والإنتاج تحديدًا - الأشخاص الذين يجدون ويحفرون النفط الجديد. هو موزع بالتساوي مع 55 سهمًا، لذلك لا يهيمن عليه مركز واحد. نسبة المصاريف 0.35% ويعطي عائدًا 2.24%. هذا يروق لي إذا كنت تؤمن بقصة العجز في الإمدادات، لأن شركات E&P تستفيد عندما تحتاج إلى العثور على المزيد من النفط.

الأخير هو MLPX، وهو مختلف لأنه يركز على بنية الطاقة التحتية والشراكات المحدودة الرئيسية. المراكز الكبرى تشمل شركات خطوط الأنابيب والنقل مثل ويليامز، ونيوك، وإنبريدج. هذا يعطي أعلى عائد عند 4.94%، وهو جذاب جدًا. العيب الوحيد هو أنه أصغر صندوق في هذه القائمة وأعلى نسبة مصاريف عند 0.45%.

ما لاحظته عند النظر إلى الخمسة هو أن كل صندوق من صناديق النفط لديه زاوية مختلفة اعتمادًا على الجزء الذي تريد المراهنة عليه في قطاع الطاقة. تريد الشركات الكبرى؟ اختر XLE. تريد تنويعًا أكثر؟ VDE. تريد خدمات؟ OIH. تريد استكشافًا؟ XOP. تريد عائدًا من البنية التحتية؟ MLPX.

الترتيب الكلي لقطاع الطاقة لا يزال يبدو جيدًا بالنسبة لي - مخاوف من الإمدادات، توقعات طلب أقوى، واقتصاد مرن. لذا، إذا كنت تتطلع لإضافة تعرض لقطاع الطاقة، فإن أحد خيارات صناديق النفط هذه قد يكون منطقيًا اعتمادًا على تحملك للمخاطر والزاوية التي تحاول اللعب عليها.