لقد قمت ببعض البحث مؤخرًا حول شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وبصراحة، هناك اهتمام كبير بالذكاء الاصطناعي الآن لكن معظم الناس ينظرون إلى الأماكن الخطأ. الجميع مهووس بصانعي وحدات معالجة الرسوميات، لكن هذا ليس المكان الذي يختبئ فيه المال الحقيقي.

الخطوة الأذكى؟ دعم الشركات التي تبني نظام مركز البيانات بالكامل. فكر في الأمر - بمجرد أن تمتلك الرقائق، لا تزال بحاجة إلى أنظمة التبريد، معدات الشبكات، الأمان، أدوات الأتمتة. هنا تأتي هذه الخمس أسهم.

أولاً هو سوبر مايكرو كمبيوتر. هؤلاء هم أساسًا الأنابيب وراء كل شيء. يبنون الخوادم وأنظمة الرفوف التي يستخدمها مقدمو الخدمات السحابية بشكل فعلي لمجموعات الذكاء الاصطناعي. تراجعت الأسهم خلال العام الماضي - بنسبة 40-50% - لكن هذا هو الوقت الذي تريد أن تنظر فيه. لا تزال الإدارة تتوقع مئات المليارات من إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي. إذا نفذوا بشكل طبيعي خلال العقد القادم، فستحقق تراكمًا كبيرًا. إعادة تقييم القيمة أعطتك نقطة دخول.

ثم هناك أريستا نتوركس. نماذج الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى حركة بيانات هائلة، وأريستا تملك طبقة الشبكات. هم بالفعل يشهدون نمو إيرادات سنوي بنسبة 28%، ويصلون إلى حوالي 9 مليارات دولار في مبيعات 2025. والأهم من ذلك، أن هدف إيرادات الشبكات الذكية الاصطناعية ارتفع من 1.5 مليار دولار إلى 2.75 مليار دولار - هذا هو نوع النمو الملموس الذي تريد رؤيته. إذا استمروا في هذا الزخم، فهناك سنوات من خلق الثروة في الانتظار.

يوبايث هو الحصان الأسود هنا. بدأ في أتمتة العمليات الروبوتية، لكنه الآن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي فوقه. يساعد الشركات بشكل أساسي على بناء روبوتات برمجية تفهم المستندات وتطلق سير العمل تلقائيًا. يوجد الآلاف من العملاء الحاليين، وتكاملات عميقة مع مايكروسوفت، SAP، أوراكل. تراجعت الأسهم مع سوق البرمجيات الأوسع، لكن القصة الأساسية لا تزال سليمة. يمكن أن يتراكم هذا بهدوء لسنوات.

كوليس لفتت انتباهي لأن الأمن السيبراني أصبح سباق تسلح في الذكاء الاصطناعي. يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحديد الأولويات للتهديدات بدلاً من غمر الفرق بالتنبيهات. انخفضت الأسهم بأكثر من 13% في بداية هذا العام بسبب توجيه نمو أبطأ، لكن أعتقد أن ذلك مؤقت. يبدو أن الإعداد جذاب الآن.

وأخيرًا، تيراداتا. شركة قواعد البيانات القديمة التي تعيد ابتكار نفسها. منصتها تجمع البيانات من سحابات مختلفة في مكان واحد، ثم تقوم بتحليلها وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي عليها. ارتفاع مفاجئ بنسبة 42% في فبراير بعد نتائج أرباح مذهلة يُظهر أن السوق بدأ يفهم الأمر. تتداول بأقل من 12 ضعف التدفق النقدي الحر - لا تزال رخيصة بالنسبة لما يبنونه.

الاهتمام بالذكاء الاصطناعي حقيقي، لكنه ليس في اختيار الفائزين في سباق النماذج. الأمر يتعلق بامتلاك البنية التحتية التي تدعم كل ذلك. هؤلاء الخمسة لديهم القدرة على الاستمرار ووجهات النمو التي يمكن أن تجعلك جادًا في المال إذا كنت صبورًا.