هل سمعت من قبل عن لي لو؟ معظم الناس لم يسمعوا، لكن تشارلي مونجر كان يعرف بالتأكيد شيئًا مميزًا عن مدير المحفظة الأمريكي الصيني هذا. لقد تعلمت للتو عن القصة المثيرة وراء هيمالايا كابيتال، ومن المدهش حقًا كيف يرتبط هذا ببعض اختيارات الأسهم القوية التي يراها تشارلي مونجر تستحق الانتباه.

لذا هرب لي لو من الصين في عام 1989، ووصل إلى كولومبيا، ولفت انتباه مونجر بطريقة ما. الأرقام تحكي القصة: استثمر مونجر $88 مليون معه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتحول ذلك إلى أكثر من $400 مليون. ليس سيئًا. والأكثر جنونًا هو أن لو قدم لبافيت شركة BYD في عام 2002 - وأصبحت واحدة من أفضل استثمارات بافيت في هذا القرن.

عند النظر إلى محفظة هيمالايا، لديهم 1.8 مليار دولار في الأسهم موزعة على خمسة شركات فقط. إليك ما يميزني:

شركة بيركشاير هاثاوي هي أكبر ممتلكاتهم بمبلغ $306 مليون - حوالي 900 ألف سهم اشترواها بدءًا من عام 2021. ارتفعت بنسبة 32% من سعر دخولهم. من المنطقي أن يكون مدير موثوق من قبل مونجر لديه تعرض كبير لبيركشاير.

أما جوجل فهي أيضًا ضخمة بالنسبة لهم - $672 مليون عبر أسهم الفئة أ والفئة ج، تمثل 37% من إجمال ممتلكاتهم العامة. كانوا يضيفون إليها منذ 2020، مع آخر حركة رئيسية لهم في الربع الرابع من 2022. من المثير للاهتمام أن 44 من 54 محللًا يقيّمونها على أنها وزن زائد.

لكن هنا الشيء الذي جذب انتباهي حقًا: بنك إيست ويست بانكورب. انخفض بأكثر من 27% خلال العام الماضي، وهو عادة ما يشير إلى منطقة القيمة. والأهم من ذلك، أن هذا البنك يخدم بشكل خاص المجتمع الصيني الأمريكي، مما يفسر لماذا سيكون لو متحمسًا جدًا له. الأساسيات قوية أيضًا - عائد على الأصول 1.85%، عائد على حقوق الملكية الملموسة 21%، والودائع تنمو بنسبة 2% سنويًا.

الفكرة الكاملة هنا مثيرة للاهتمام: مدير أموال يثق به مونجر لدرجة أنه يضخ رأس مال جدي، ويعطينا في الأساس خارطة طريق إلى أين يتجه المال الذكي. سواء كنت تبحث عن اختيارات أسهم تشارلي مونجر أو تحاول فقط فهم كيف يفكر أفضل المستثمرين، فإن محفظة هيمالايا كابيتال تخبرك بشيء عن مكان وجود القيمة لا زال في السوق. من المفيد التعمق أكثر إذا كنت من المهتمين بهذا النوع من التحليل.