لقد كنت أراقب قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي عن كثب مؤخرًا، وبصراحة، مسار النمو يصعب تجاهله. نحن نتحدث عن سوق من المتوقع أن يصل إلى حوالي $170 مليار بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.1%. من المتوقع أن تولد الولايات المتحدة وحدها أكثر من $780 مليار من الروبوتات. هذا مال جدي، ويجذب رأس المال بشكل كبير - فقط في يوليو، تدفقت 1.3 مليار دولار إلى شركات الروبوتات عبر 47 صفقة.

الآن، إليك الأمر. الكثير من الناس ينظرون إلى استثمارات فردية مثل Serve Robotics ويشعرون بالإغراء بسبب تلك الزيادات التي تصل إلى 300%. لكن بصراحة؟ هذا ليس الخيار لمعظم المستثمرين. إذا كنت تريد التعرض لهذا الاتجاه الضخم بدون مخاطر الأسهم الفردية، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في الروبوتات هي المكان الصحيح. لقد قمت بمقارنة ثلاثة من الخيارات الرئيسية، وكل واحد منها له نكهة مختلفة اعتمادًا على ما تبحث عنه.

أولاً هو ROBO - مؤشر روبوتات والأتمتة العالمي من ROBO. هذا الصندوق موجود منذ 2013، لذا لديه سجل حقيقي. نحن نتحدث عن أصول بقيمة 1.07 مليار دولار ومحفظة تتكون من 79 سهمًا موزعة عبر قطاع الروبوتات والأتمتة. الجمال هنا هو التنويع - لا يشغل أي مركز أكثر من 2.2% من الصندوق. لديك شركة Intuitive Surgical (الروبوت الجراحي دا فينشي) بنسبة 2.20%، Samsara بنسبة 2.20%، ServiceNow بنسبة 2.13%، وبعض الشركات الأخرى. العيب؟ نسبة المصاريف في ROBO تصل إلى 0.95%، وهي مرتفعة نوعًا ما. أيضًا، كان أداؤه أبطأ من مؤشر S&P 500 تاريخيًا، وهو منخفض حوالي 8.1% منذ بداية العام، رغم أن هذا الانخفاض من أعلى مستوياته قد يكون فرصة جيدة للدخول.

ثم هناك ROBT - صندوق First Trust Nasdaq للذكاء الاصطناعي والروبوتات. هذا أصغر بقيمة أصول إدارة تبلغ 463.7 مليون دولار، لكنه ينمو بشكل ثابت مع تدفقات صافية قدرها 30.56 مليون دولار خلال العام الماضي. ما يعجبني في ROBT هو نسبة المصاريف 0.65%، وهي أكثر تنافسية لصندوق موضوعي متخصص. تحتوي المحفظة على 114 سهمًا، لذا تحصل على تعرض واسع. من بين أكبر المراكز: Palantir، Upstart، ServiceNow مرة أخرى، SentinelOne، و Illumina. ROBT منخفض بنسبة 10% في 2024، وقد يكون فرصة شراء إذا كنت تؤمن بالقطاع على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على عائد أرباح بقيمة 0.28% يُدفع ربع سنويًا، وهو أمر نادر لصناديق التكنولوجيا ذات النمو.

ثم هناك BOTZ - صندوق Global X للروبوتات والذكاء الاصطناعي. هذا هو العملاق، بقيمة أصول تبلغ 2.55 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر خيارات صناديق الروبوتات المتداولة. يتبع BOTZ نهجًا أكثر تركيزًا مع 44 سهمًا فقط، وهو موزع بشكل كبير على الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة. نحن نتحدث عن NVIDIA بنسبة 11.04%، Intuitive Surgical بنسبة 10.64%، ABB بنسبة 9.96%، Keyence بنسبة 8.05%، و SMC بنسبة 5.79%. تعرض NVIDIA ساعد BOTZ على التفوق على أقرانه - ارتفع بنسبة 15.1% خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية وربح 4.8% في 2024. نسبة المصاريف هي 0.68%، وهي جيدة جدًا لهذا النوع من الصناديق. لكنه منخفض بنسبة 11% من أعلى مستوياته في مارس، لذا قد يكون هناك فرصة.

بصراحة، إذا كنت تحاول الاختيار بين هذه الخيارات لصناديق الروبوتات، فالأمر يعتمد على ما يناسب أسلوبك. تريد تنويعًا واسعًا؟ ROBO هو خيارك. تبحث عن رسوم أقل ومزيج من الشركات القائمة والناشئة؟ ROBT منطقي. تريد تعرضًا مركزًا لقادة الصناعة ولا تمانع في المخاطرة مع رهانات NVIDIA الأعلى؟ BOTZ كان الأداء الأفضل. مساحة الروبوتات والذكاء الاصطناعي جاهزة حقًا لنمو هائل خلال العقد القادم، وهذه الصناديق تقدم طريقة أذكى للمشاركة بدلاً من مطاردة الأسهم الفردية. لأي شخص يمتلك أفقًا زمنيًا أطول، فإن هذا القطاع يستحق النظر الجدي.