لقد كنت أتابع ارتفاع حماس مجال السيارات الذاتية القيادة مرة أخرى، وهناك شيء يستحق الانتباه إليه هنا. الفرصة السوقية ضخمة حقًا — نحن نتحدث عن تحول من حوالي $106 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 2.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. هذا النمو لا يحدث بدون ظهور فائزين جديين. إذن، ما هو اللعب؟ لقد قمت بالتعمق في ثلاثة شركات يمكن أن تستفيد حقًا من هذه الموجة، وهي مثيرة للاهتمام لأسباب مختلفة.

لنبدأ بالأكثر وضوحًا: إنفيديا. نعم، الجميع يعرف أنها حققت نجاحًا كبيرًا مع الذكاء الاصطناعي، لكن زاوية السيارات لديها غير مقدرة حقًا. الشيء هو أن السيارات بدون سائق تحتاج إلى قوة حوسبة هائلة — نحن نتحدث عن أنظمة سلامة معقدة واتخاذ قرارات في الوقت الحقيقي. وفقًا للأرقام التي أراها، يمكن أن ينمو قطاع السيارات في إنفيديا بمعدل حوالي 20% سنويًا على مدى العقد القادم، ليصل إلى حوالي $11 مليار دولار بحلول عام 2035. هذا ليس مشروعًا جانبيًا؛ إنه عمل تجاري حقيقي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك إنفيديا سياجًا اقتصاديًا مع سيطرتها على وحدات معالجة الرسوميات، والبرمجيات، وأدوات الشبكات. إنه استثمار في السيارات الذاتية القيادة، لكنك أيضًا تتعرض للذكاء الاصطناعي بشكل أوسع، وهو أمر ضخم للتنويع.

ثم هناك شركة تكساس إنسترومنتس. يعتقد معظم الناس أنها فقط تصنع الآلات الحاسبة، لكن الواقع هو أن حوالي 95% من إيراداتها تأتي من أشباه الموصلات، وتحديدًا الرقائق التناظرية. وهذا مهم للسيارات بدون سائق. لماذا؟ لأنه عندما تبني مركبات تساوي عشرات الآلاف من الدولارات، لا أحد يختصر على المكونات الحيوية. شركات السيارات لن تستبدل الرقائق التناظرية المثبتة فقط لتوفير بعض النقود. هناك تكلفة تحويل مدمجة في منتجاتهم — بمجرد أن يتم تثبيت التصميم، فهو ثابت. هذا سياج. السيارات بدون سائق ستتمتع بعمر طويل، وTXN هو المورد الأساسي الذي سيكون مدمجًا في تلك البنية التحتية.

أما شركة QuantumScape فهي البطاقة البرية. إنهم يطورون بطاريات الحالة الصلبة من نوع الليثيوم-المعدن من الجيل التالي — نوع من أفضل الأسهم في الليثيوم التي يجب مراقبتها إذا كنت تفكر في مستقبل السيارات الكهربائية. مدى أفضل، شحن أسرع، سلامة محسنة، تكاليف أقل. يبدو الأمر تقريبًا جيدًا جدًا، لكن اختباراتهم كانت قوية. المحفز الحقيقي هنا هو شراكتهم مع PowerCo التابعة لفولكس فاجن. مؤخرًا، التزمت PowerCo بدفع ما يصل إلى $131 مليون دولار إضافي على مدى عامين إذا تم تحقيق معالم معينة — وقد حققوا بالفعل الأول. هذا يوسع جدولهم الزمني للإنتاج التجاري لبطاريات QSE-5. عندما تجمع بين بطاريات أفضل و السيارات الذاتية القيادة، خاصة للتاكسيات الآلية، فإنك تنظر إلى قصة كفاءة تكاليف حقيقية. هذا هو المكان الذي توجد فيه القيمة على المدى الطويل.

ما هو مثير للاهتمام في الثلاثة جميعًا هو أنهم ليسوا رهانات نقية على السيارات الذاتية القيادة. إنفيديا لديها الذكاء الاصطناعي في كل مكان، TXN تزود صناعات عبر القطاعات، وQuantumScape بطارياتها تنطبق على أي مركبة كهربائية. هذا التنويع مهم حقًا عندما تحاول الصمود أمام تقلبات السوق في هذا المجال. لقد خفت حدة الضجة حول السيارات الذاتية القيادة قليلاً مع إدراك الناس مدى صعوبة إتقان هذه التقنية، لكن هذا يعني فقط أن الأموال الحقيقية تذهب إلى الشركات ذات السياج الحقيقي والمنتجات الحقيقية. هؤلاء الثلاثة يمتلكون ذلك. من الجيد أن تضعهم في قائمة مراقبتك إذا كنت تفكر في عقد العقد القادم من التنقل.