لقد كنت أراقب قطاع الروبوتات عن كثب مؤخرًا، وهناك شيء مثير يحدث ربما لا يزال معظم المستثمرين نائمين عليه. الأمر لا يتعلق حقًا بالروبوتات نفسها – بل بالاقتصاديات التي أخيرًا تجبر الشركات على نشرها على نطاق واسع.

إليك الأمر: القوى العاملة المتقدمة في العمر، تضخم الأجور، دوران المخازن الذي يصل إلى أرقام ثلاثية – هذه ليست مجرد إحصائيات. إنها تخلق أزمة حقيقية في سوق العمل عبر المستودعات والمصانع والمستشفيات وقطاعات الخدمات. فجأة، لم تعد الأتمتة شيئًا مستقبليًا جميلًا فحسب. لقد أصبحت ضرورية اقتصاديًا. وعندها تبدأ منحنيات الاعتماد الحقيقي في الانحناء.

بينما الجميع مهووسون بشرائح الذكاء الاصطناعي والنموذج الكبير التالي، يحدث التحول الفعلي في العالم المادي. نحن نتحدث عن روبوتات جراحية، حساسات للمخازن، منصات بشرية، أنظمة تخطيط الحركة – البنية التحتية التي تجلب الأتمتة فعليًا إلى المصانع والمستشفيات. تتراجع تكاليف النشر، وترتفع مكاسب الإنتاجية، وأخيرًا تتوافق الحسابات على نطاق واسع.

دعني أستعرض بعض الاستراتيجيات التي أتابعها عبر سلسلة القيمة هذه. موقع شركة نفيديا مثير للاهتمام لأنه الجميع يعرف عن هيمنتها في تدريب الذكاء الاصطناعي، لكن قلة من الناس يدركون أن منصة Jetson الخاصة بها تدعم بشكل أساسي رؤية الروبوتات وتخطيط الحركة. مع انتقال الروبوتات من مهام مبرمجة مسبقًا إلى سلوك تكيفي مدفوع بالذكاء الاصطناعي، تصبح طبقة الحوسبة لدى نفيديا هي الطبقة الأساسية. إذا توسعت الروبوتات المستقلة كما حدث مع مراكز البيانات، فهذه موقع قوي جدًا.

ثم لديك الشركات المصنعة للأجهزة فقط. شركة Intuitive Surgical تدير أكثر من 10,000 نظام جراحي da Vinci عالميًا – وهو دخل متكرر من الإجراءات. بلغت إيرادات الربع الثالث 2.51 مليار دولار مع نمو سنوي بنسبة 23% مدفوع بحجم الإجراءات. هذا النموذج القائم على قاعدة التثبيت يتراكم مع الوقت مع كل نظام جديد يربط سنوات من مبيعات الأدوات ذات الهوامش العالية. سوق الروبوتات الجراحية لا يزال في مراحله المبكرة، مما يعني سنوات من الإمكانيات.

على الجانب الصناعي، شركة Rockwell Automation تلتقط إنفاق الأتمتة الصناعية المرتبط بدورات التصنيع. إذا سرّعت قيود العمالة من وتيرة الاعتماد بشكل أكبر من المتوقع، فهي في موقع يمكنها من الاستفادة من خلال قاعدة التثبيت الخاصة بها عبر آلاف المصانع. شركة Zebra Technologies تتبع زاوية مختلفة – فهي تبني النظام العصبي للمخازن باستخدام ماسحات الباركود، وقارئات RFID، ورؤية الآلات. بلغت إيرادات الربع الثالث 1.32 مليار دولار مع نمو قوي عبر الفئات الرئيسية. هم في موقع مثالي للاستفادة من موجة الروبوتات.

هناك أيضًا زاوية الكوبوت عبر شركة Teradyne، التي تصنع روبوتات تعاونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذا أصبحت الكوبوتات سائدة، فهذا يفتح سوق الأتمتة أمام أكثر من مجرد الشركات الكبرى. ثم لديك موردي المكونات مثل شركة Texas Instruments التي تبيع الرقائق التناظرية والحساسات التي تشكل الأعصاب والعضلات لجميع هذه الروبوتات. إنها لعبة أدوات في عمل ناضج ومربح.

روبوت الإنسان آوتوموس من تسلا لا يزال قبل الإنتاج التجاري، لكن نهجها المتكامل عموديًا في المحركات والبطاريات وتدريب الذكاء الاصطناعي قد يسرع التطوير. إذا وصلت الكائنات البشرية إلى جدوى تجارية، فإن حجم تصنيعها يصبح ميزة هائلة. شركة Stryker تنافس في مجال الروبوتات الجراحية مع إمكانات نمو في قطاع الرعاية الصحية غير المستغل بشكل كافٍ. شركة UiPath تقدم زاوية مختلفة تمامًا – فهي تتصدر أتمتة العمليات الروبوتية باستخدام برامج البوتات التي تتعامل مع سير العمل في المؤسسات بدلاً من المهام المادية.

النقطة الأوسع هنا هي أننا عند نقطة انعطاف. نقص العمالة، الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، طلبات لوجستيات التجارة الإلكترونية – كلها تتقاطع لدفع اعتماد الروبوتات. الشركات المتمركزة عبر سلسلة القيمة هذه، من الرقائق والحساسات إلى أذرع الروبوت والبرمجيات، يجب أن تستفيد إذا تسارعت وتيرة الاعتماد كما يتوقع معظم الخبراء. التحرك الحقيقي ربما يكون في امتلاك مجموعة من الأسماء عبر فئات مختلفة من الروبوتات بدلاً من الالتزام المفرط بلعب تكنولوجي ناشئ واحد. هذا يلتقط الخيارات ويُدير المخاطر عبر موضوع أسهم الروبوتات الأوسع.