مجموعة XData تضع نصب عينيها ناسداك بعد الموافقة على صفقة SPAC بقيمة $180 مليون

مجموعة XData، شركة رائدة في تطوير البرمجيات بين الشركات (B2B) تخصص حلولًا لقطاع البنوك الأوروبي، تخطط للطرح العام في ناسداك في النصف الأول من عام 2025. وقعت الشركة اتفاقية نهائية مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) شركة ألفا ستار للاستحواذ (“ألفا ستار”)، بقيمة صفقة الدمج التجاري $180 مليون (“الدمج التجاري”).

تأسست في عام 2022، تعتبر مجموعة XData شركة تطوير برمجيات بين الشركات تنمو بسرعة وتسعى لتشكيل مستقبل القطاع المصرفي من خلال حلولها المبتكرة. يقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا، وقد وسعت علاقاتها إلى أرمينيا وإسبانيا — وهما مركزان تكنولوجيان ناشئان يتماشيان جيدًا مع رؤية الشركة ونهجها المستقبلي.

يمثل الاندماج مع ألفا ستار علامة استراتيجية مهمة لمجموعة XData مع الطرح العام المقصود في سوق ناسداك، مما يوفر رؤية أكبر، والوصول إلى رؤوس أموال جديدة، والقدرة على توسيع العمليات بشكل أكثر فاعلية عبر أوروبا وخارجها.

وافق مجلسا إدارة ألفا ستار ومجموعة XData بالإجماع على الصفقة. عند الانتهاء، ستعمل مجموعة XData من خلال شركة في جزر كايمان تم تأسيسها بواسطة ألفا ستار.

تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه نموًا سريعًا لمجموعة XData. في عام 2024، شهدت الشركة تضاعف عدد موظفيها ثلاث مرات. يعزز هذا النمو الملحوظ مكانة مجموعة XData كلاعب رئيسي في تطوير البرمجيات بين الشركات.

كان من المعالم الرئيسية لعام 2024 إطلاق الحل المصرفي الرائد لمجموعة XData، المصمم لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. عزز هذا الابتكار مكانة الشركة كمزود موثوق للتقنيات المتطورة في هذا المجال.

كما بنت مجموعة XData سمعة قوية لخبرتها في الامتثال وتقنيات مكافحة غسل الأموال. من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تقدم الشركة حلولًا قوية للمؤسسات المالية تساعدها على تحسين وتبسيط عمليات التحقق من معرفة عميلك (KYC)، وعمليات الامتثال، وكشف الاحتيال، مع ضمان الالتزام باللوائح عبر عدة سلطات قضائية. يجعل هذا النهج المرتكز على الأمان مجموعة XData شريكًا موثوقًا في حماية العمليات المصرفية الرقمية.

مع الطرح المقترح في ناسداك، تهدف مجموعة XData إلى البناء على هذا الزخم، وتوسيع عروض منتجاتها، وتعزيز التزامها بدفع التقدم التكنولوجي في الخدمات المالية. ستظل مجموعة XData تحت قيادة مؤسسها ومديرها التنفيذي، روماني إلوشفيلي، الذي سيشرف على تطوير الشركة المستقبلي.

ردًا على الصفقة، قال السيد إلوشفيلي: “في مجموعة XData، نحن ملتزمون بتقديم خدمات متطورة لأكبر عدد ممكن من المؤسسات المالية. تمثل الصفقة مع ألفا ستار الخطوة التالية في رحلتنا. سيمنحنا الطرح العام الموارد اللازمة لتسريع تطوير منتجات جديدة، بالإضافة إلى شراكات صناعية جديدة. مسلحين بهذه الفوائد، ستواصل شركتنا تقديم الحلول الرائدة عبر أوروبا وخارجها.”

قال الدكتور زهي Zhang، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لألفا ستار: “تلتزم ألفا ستار بشكل لا يتزعزع بمساعدة الشركات الديناميكية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمالية، على تحقيق إمكاناتها. توفر هذه الصفقة والطرح المقترح في ناسداك فرصة لدعم مجموعة XData مع توسع عملياتها، وتطوير منتجاتها، والبناء على خدمات عملائها الممتازة بالفعل.”

عن مجموعة XData

مجموعة XData هي شركة تطوير برمجيات بين الشركات تركز على القطاع المصرفي الأوروبي. يقع مقرها في تالين، إستونيا. متخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة، تقدم مجموعة XData خدمات شاملة تتراوح بين تطوير التطبيقات الأمامية والخلفية، وإنشاء برمجيات مخصصة، وتصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم، واختبار النماذج الأولية وMVP لحلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. تسعى مجموعة XData إلى إحداث ثورة في مشهد البنوك، وجعل الخدمات المالية أكثر ابتكارًا، وسهولة، وكفاءة، وتركيزًا على المستخدم.

عن ألفا ستار

شركة ألفا ستار للاستحواذ هي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مسجلة في جزر كايمان. تأسست في ديسمبر 2021 ويقع مقرها في نيويورك، وتهدف إلى تسهيل عمليات الاندماج، وتبادل الأسهم، واستحواذ الأصول، وشراء الأسهم، وإعادة الهيكلة، وعمليات الدمج التجارية المماثلة.

معلومات إضافية

بالارتباط مع الدمج التجاري المقترح، (i) قدمت مجموعة XData إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيان تسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) يتضمن بيان تفويضي أولي لألفا ستار ونشرة اكتتاب أولية (“بيان التسجيل/بيان التفويض”)، و(ii) قدمت ألفا ستار بيان تفويض نهائي متعلق بالدمج التجاري المقترح (“البيان التفويضي النهائي”) وأرسلت البيان التفويضي النهائي ومواد أخرى ذات صلة إلى مساهميها بعد أن أعلنت الهيئة أن بيان التسجيل/بيان التفويض فعال في 28 مارس 2025، و(iii) تم الموافقة على المقترحات المدرجة في البيان التفويضي النهائي في اجتماع مساهمي ألفا ستار الذي عقد في 2 مايو 2025. يحتوي بيان التسجيل/بيان التفويض على معلومات مهمة حول الدمج التجاري المقترح. لا يحتوي هذا البيان الصحفي على جميع المعلومات التي يجب النظر فيها بخصوص الدمج التجاري المقترح، ولا يهدف إلى أن يكون أساسًا لأي قرار استثماري أو قرار آخر متعلق بالدمج التجاري.

ننصح بقراءة بيان التسجيل/بيان التفويض والبيان التفويضي النهائي والوثائق الأخرى المقدمة فيما يتعلق بالدمج التجاري المقترح، حيث ستحتوي هذه المواد على معلومات مهمة حول ألفا ستار، مجموعة XData، والدمج التجاري. يمكن للمستثمرين والمساهمين أيضًا الحصول على نسخ من بيان التسجيل/البيان التفويضي، والبيان النهائي، والوثائق الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات مجانًا من خلال موقع الهيئة على الإنترنت www.sec.gov. كما يمكن الحصول على الوثائق المقدمة من قبل ألفا ستار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات مجانًا عند الطلب كتابيًا إلى شركة ألفا ستار للاستحواذ، 100 شارع الكنيسة، الطابق الثامن، نيويورك، NY 10007.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية بموجب القسم 27A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، المعدل (“قانون الأوراق المالية”)، وقسم 21E من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، والتي تستند إلى معتقدات وافتراضات ومعلومات متاحة حاليًا لألفا ستار ومجموعة XData. جميع البيانات غير البيانات التاريخية الواردة في هذا المستند هي بيانات تطلعية. في بعض الحالات، يمكنك التعرف على البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل “قد”، “ينبغي”، “يتوقع”، “يعتزم”، “سوف”، “يقدر”، “يتوقع”، “يؤمن”، “يتنبأ”، “إمكان”، “توقع”، “خطة”، “يسعى”، “مستقبلي”، “يقترح” أو “يستمر”، أو النفي لهذه المصطلحات أو تنويعاتها أو مصطلحات مماثلة، على الرغم من أن ليست كل البيانات التطلعية تحتوي على مثل هذه المصطلحات. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر، وعدم اليقين، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في هذه البيانات التطلعية.

تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: (i) خطر عدم إتمام الصفقة في الوقت المحدد أو على الإطلاق، مما قد يؤثر سلبًا على سعر أوراق ألفا ستار المالية، (ii) خطر عدم إتمام الصفقة قبل الموعد النهائي للدمج التجاري لألفا ستار واحتمال عدم الحصول على تمديد للموعد النهائي إذا طلبته، (iii) عدم تلبية شروط إتمام الصفقة، بما في ذلك اعتماد اتفاقية الدمج التجاري من قبل مساهمي ألفا ستار والحصول على موافقات حكومية وتنظيمية معينة، (iv) عدم وجود تقييم من طرف ثالث لتحديد ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في الصفقة المقترحة، (v) حدوث أي حدث، تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الدمج التجاري، (vi) تأثير الإعلان أو انتظار الصفقة على علاقات أعمال مجموعة XData، نتائج التشغيل، والأعمال بشكل عام، (vii) مخاطر أن تعطل الصفقة المقترحة الخطط والعمليات الحالية لمجموعة XData وصعوبة الاحتفاظ بالموظفين نتيجة للصفقة، (viii) نتائج أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد مجموعة XData أو ضد ألفا ستار ذات صلة باتفاقية الدمج أو الصفقة المقترحة، (ix) القدرة على الحصول على موافقة لإدراج أو الحفاظ على إدراج أوراق PubCo في سوق الأوراق المالية الوطنية بعد إتمام الصفقة، (x) تقلب سعر أوراق PubCo بسبب عوامل متنوعة، بما في ذلك التغيرات في الصناعات المنظمة والمنافسة التي تعمل فيها، التغيرات في الأداء التشغيلي للمنافسين، التغيرات في القوانين واللوائح التي تؤثر على أعمال PubCo، عدم قدرة PubCo على تنفيذ خطة عمله أو تحقيق أو تجاوز توقعاته المالية، وتغيرات في الهيكل الرأسمالي المشترك، (xi) القدرة على تنفيذ خطط العمل، والتوقعات، وغيرها من التوقعات بعد إتمام الصفقة المقترحة، والتعرف على فرص إضافية، (xii) حجم طلبات الاسترداد المقدمة من مساهمي ألفا ستار العامين، (xiii) التكاليف المتعلقة بالصفقة التجارية المقترحة، و(xiv) آثار الكوارث الطبيعية، والهجمات الإرهابية، وانتشار أو انحسار الأمراض المعدية على الصفقات المقترحة أو على القدرة على تنفيذ خطط العمل، والتوقعات بعد إتمام الصفقات. هذه القائمة ليست شاملة. ينبغي لك دراسة العوامل السابقة وغيرها من المخاطر وعدم اليقين الموصوفة في قسم “عوامل المخاطرة” من بيان تسجيل ألفا ستار على النموذج S-1 (رقم الملف 333-257521) الذي أعلنته هيئة الأوراق المالية والبورصات في 13 ديسمبر 2021، والوثائق الأخرى المقدمة أو التي ستُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من قبل ألفا ستار أو مجموعة XData، بما في ذلك بيان التسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) الذي أعلنته هيئة الأوراق المالية والبورصات في 28 مارس 2025. تحدد هذه الملفات وتتناول مخاطر وعدم يقين أخرى قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تتحدث البيانات التطلعية فقط من تاريخ إصدارها. يُنصح القراء بعدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، ولا تتحمل ألفا ستار أو مجموعة XData أي مسؤولية أو تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة، أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. لا تضمن مجموعة XData أو ألفا ستار أن تحقق أي منهما توقعاته.

المشاركون في الدعوة

قد يُعتبر ألفا ستار ومجموعة XData، وبعض أعضاء مجلس إدارتهم وكبار التنفيذيين، مشاركين في دعوة الوكلاء من مساهمي ألفا ستار فيما يتعلق بالدمج التجاري. تتوفر معلومات حول الأشخاص الذين قد يُعتبرون، بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات، مشاركين في دعوة مساهمي ألفا ستار، في ملفات ألفا ستار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول أعضاء مجلس إدارة ألفا ستار وكبار التنفيذيين في ملفاتها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. تتضمن معلومات إضافية عن المشاركين في دعوة الوكلاء ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة في بيان الوكيل/الاستثمار فيما يتعلق بالدمج التجاري. يجب على المساهمين، والمستثمرين المحتملين، والأشخاص المهتمين الآخرين قراءة بيان الوكيل/الاستثمار بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تصويت أو استثمار. يمكنك الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من المصادر المشار إليها أعلاه.

لا عرض أو دعوة

لا يُعد هذا المستند بيان وكيل أو دعوة لوكيل، أو موافقة، أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يخص الصفقة المقترحة الموضحة أعلاه، ولن يشكل عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية لألفا ستار أو مجموعة XData أو الشركة بعد الدمج، كما أنه لن يكون هناك بيع لأي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية. لن يُقدم عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تلبي متطلبات قانون الأوراق المالية.