اكسب وأنت نائم: 3 أسهم توزيعات أرباح عالية العائد للشراء والاحتفاظ بها إلى الأبد

توزيعات الأرباح بواسطة Designer491 عبر iStock

سوشري موهانتي

الأربعاء، 18 فبراير 2026 الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت GMT+9 مدة القراءة 4 دقائق

المستثمرون الذين يسعون للدخل السلبي يرغبون في شركات تولد تدفقات نقدية بهدوء في الخلفية حتى عندما تكون الأسواق متقلبة أو تكون أسهم النمو غير مفضلة. أسهم التوزيعات ذات العوائد العالية مصممة لتوفير دخل ثابت وتسمح لك بكسب المال وأنت نائم. إليك ثلاثة من هذه الأسهم الموثوقة للتوزيعات لهذا الشهر.

السهم التوزيعي رقم 1: رياليتي إنكوم (O)

عائد التوزيع: 4.9%

مزيد من الأخبار من Barchart

كيف تلعب هذين الصندوقين المتداولين في قطاع العائد العالي تاريخيًا وسط الانتعاش

سهم توزيع أرباح عالي العائد يركب موجة الطاقة النظيفة

هل سئمت من تفويت انعكاسات منتصف النهار؟ النشرة الإخبارية المجانية Barchart Brief تبقيك على اطلاع. اشترك الآن!

رياليتي إنكوم (O) هو صندوق استثمار عقاري ويُطلق عليه غالبًا “شركة التوزيعات الشهرية”. على عكس معظم الشركات التي تدفع أرباحها ربع سنويًا أو سنويًا، تدفع رياليتي أرباحها شهريًا. معدل العائد على التوزيع المستقبلي لديه هو 4.9%، وهو أعلى قليلاً من متوسط قطاع العقارات. في الواقع، منذ تأسيسها، وزعت الشركة 667 توزيعة شهرية متتالية. كما زادت أرباحها لمدة 30 عامًا على التوالي وأصبحت الآن شركة من فئة Dividend Aristocrat.

تمتلك رياليتي إنكوم آلاف العقارات التجارية المؤجرة بموجب اتفاقيات طويلة الأمد للمستأجرين عبر قطاعات مختلفة. وتحقق دخل الإيجار كإيراد. هذا التنويع يقلل الاعتماد على قطاع واحد ويحمي دخلها الإيجاري، مما يدعم دفع توزيعات أرباح ثابتة.

كصندوق استثمار عقاري، يقيس AFFO (أو الأموال المعدلة من العمليات) التدفق النقدي المتكرر المتاح لدعم التوزيعات. تتوقع الإدارة أن يكون AFFO لكل سهم 4.25 إلى 4.27 دولارات للسنة الكاملة 2025. على الرغم من أن نسبة توزيع الأرباح من AFFO البالغة 75.2% مرتفعة، إلا أن الشركة يمكنها الحفاظ عليها طالما يمكنها زيادة AFFO الخاص بها. ميزة مهمة للمستثمرين في الدخل هي أن، كصندوق استثمار عقاري، يُطلب من رياليتي إنكوم قانونيًا دفع 90% من دخلها الخاضع للضريبة على شكل توزيعات أرباح. بجانب عائدها العالي، فإن المدفوعات المنتظمة تجعلها جذابة بشكل خاص للمستثمرين الباحثين عن تدفق نقدي ثابت أو دخل سلبي.

بشكل عام، على وول ستريت، تعتبر أسهم O “شراء معتدل”. من بين 24 محللاً يغطيون السهم، يصنف ستة منها على أنها “شراء قوي”، وواحد يقول إنها “شراء معتدل”، و16 يصنفونها على أنها “احتفاظ”، وواحد يقول إنها “بيع قوي”. يتداول سهم رياليتي إنكوم فوق سعر هدفه المتوسط البالغ 63.75 دولار. ومع ذلك، فإن هدف السعر العالي البالغ $69 أعلى بنسبة 4% من المستويات الحالية.

www.barchart.com

السهم التوزيعي رقم 2: شركاء منتجات المؤسسات (EPD)

عائد التوزيع: 5.8%

شركة شركاء منتجات المؤسسات (EPD)، وهي شركة طاقة متوسطة التدفق، اكتسبت سمعتها بين المستثمرين الباحثين عن الدخل السلبي. تتحرك، وتخزن، وتعالج النفط، والغاز الطبيعي، والسوائل الغازية من خلال خطوط أنابيب، ومحطات تخزين، ومرافق معالجة. نموذج أعمالها يهدف إلى تقديم توزيعات ثابتة عبر دورات اقتصادية متعددة، مما يحمي توزيعاتها. معدل العائد على التوزيع المستقبلي لديها حوالي 6%، وهو أعلى من متوسط قطاع الطاقة البالغ 4.2%.

استمر في القراءة  

في عام 2025، حققت EPD تدفق نقدي تشغيلي قابل للتوزيع بقيمة 7.9 مليار دولار. هذا المستوى من التدفق النقدي دعم التوزيعات بشكل مريح. بعد دفع الأرباح، احتفظت شركة إنتربرايز بـ3.2 مليار دولار من التدفق النقدي القابل للتوزيع، مما سمح لها بإعادة الاستثمار في مبادرات النمو مع الحفاظ على قوة الميزانية العمومية.

زادت الشركة توزيعاتها السنوية بنسبة 3.6% إلى 2.175 دولار للوحدة العادية في 2025، مما يمثل 27 سنة متتالية من زيادة التوزيعات. EPD أيضًا من فئة Dividend Aristocrat. يعكس هذا التاريخ الطويل من الزيادات استقرار الأعمال والانضباط المالي، وهي صفات يقدرها المستثمرون في التوزيعات.

بشكل عام، على وول ستريت، تعتبر أسهم EPD “شراء معتدل”. من بين 18 محللاً يغطيون السهم، يصنف سبعة منها على أنها “شراء قوي”، واثنين على أنها “شراء معتدل”، وسبعة يقولون إنها “احتفاظ”، وواحد يصنفها على أنها “بيع معتدل”، وواحد يقول إنها “بيع قوي”. تجاوز سعر السهم المستهدف المتوسط البالغ 36.67 دولار. ومع ذلك، فإن هدف السعر العالي البالغ ( يشير إلى أن السهم يمكن أن يرتفع بنسبة 13% خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

www.barchart.com

السهم التوزيعي رقم 3: شركة يو بي إس )UPS$42

عائد التوزيع: 5.5%

شركة يو بي إس (UPS) هي شركة لوجستية وتوصيل عالمية تقوم بجمع، ونقل، وتوصيل الطرود والبضائع للشركات والأفراد حول العالم. على الرغم من أن شركات اللوجستيات دورية، إلا أن UPS اكتسبت سمعة كشركة ودية للمساهمين قادرة على تقديم دخل ثابت. تدفع UPS عائد توزيع جذاب بنسبة 5.5%، وهو أعلى بكثير من المتوسط الصناعي البالغ 2.4%. نسبة الدفع المستقبلية لـ UPS البالغة 82%، على الرغم من أنها تبدو مرتفعة، فهي طبيعية للشركات الناضجة ذات التدفقات النقدية المستقرة.

في عام 2025 وحده، حققت UPS تدفق نقدي حر معدل معدل 5.5 مليار دولار وأعادت 6.4 مليار دولار للمساهمين من خلال توزيعات أرباح وإعادة شراء الأسهم. تتوقع الشركة أيضًا أن توزع حوالي 5.4 مليار دولار في توزيعات أرباح عام 2026، مما يدل على التزام مستمر للمستثمرين في الدخل. على الرغم من أنها ليست بعد من فئة Dividend Aristocrat، إلا أنها زادت توزيعات أرباحها باستمرار خلال الـ 16 سنة الماضية.

بشكل عام، على وول ستريت، تعتبر أسهم UPS “شراء معتدل”. من بين 28 محللاً يغطيون السهم، يصنف 11 منها على أنها “شراء قوي”، وواحد على أنه “شراء معتدل”، و13 على أنها “احتفاظ”، وواحد يقول إنها “بيع معتدل”، واثنين يقولان إنها “بيع قوي”. يتداول السهم أعلى من سعره المستهدف المتوسط البالغ 114.61 دولار. ومع ذلك، فإن هدف السعر العالي البالغ ( يشير إلى أن السهم يمكن أن يرتفع بنسبة 9% خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

www.barchart.com

_ في تاريخ النشر، لم يكن لدى سوشري موهانتي أي مراكز مباشرة أو غير مباشرة في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذا المقال. جميع المعلومات والبيانات في هذا المقال لأغراض إعلامية فقط. نُشر هذا المقال أصلاً على Barchart.com _

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات