تايلور سويفت تتجه نحو الإدراج في نيويورك مع اقتراب بيل أكهيمان من اقتراح دمج $64B Universal Music

مجموعة يونيفرسال ميوزيك جروب، موطن فنانين مثل تايلور سويفت وسابرينا كارپنتر، قد يكون في طريقه إلى إدراج في نيويورك بعد أن اقترح الناشط الملياردير بيل آكمن اندماجًا بقيمة 64 مليار دولار.

عرض عيد الفصح - خصم 70% على TipRanks

• أطلق العنان لبيانات على مستوى صناديق التحوط ولأدوات استثمارية قوية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ودقة
• اكتشف أفكارًا لأسهم حققت أفضل أداء وقم بالترقية إلى محفظة من رواد السوق مع Smart Investor Picks

الانتقال من أمستردام إلى نيويورك

وفقًا للصفقة المقترحة التي تم الإعلان عنها اليوم، ستقوم شركة استثمار آكمن، Pershing Square Capital Management، بدمج UMG، المدرجة في أمستردام، مع شركة استحواذ أمريكية قائمة.

قال آكمن إن ذلك سيقيّم شركة الملصق القياسي عند 30.40 يورو للسهم أو ما يقارب 64.7 مليار دولار. وهذا سيمثل علاوة قدرها 78% على سعر إغلاق الشركة يوم الخميس الماضي قبل عطلة عيد الفصح.

سيحصل مساهمو UMG الذين يوافقون على الصفقة على 9.4 مليار يورو نقدًا، ما يعادل حوالي 5.05 يورو للسهم، بالإضافة إلى 0.77 سهمًا من الشركة الجديدة.

بيل آكمن

ستتضمن الصفقة أن تقوم UMG بتغيير إدراجها إلى نيويورك بعد شهر واحد فقط من تعليقها خططًا لإدراج أمريكي بسبب ظروف سوق غير مؤكدة. يرى آكمن أن الإدراج في نيويورك وسيلة جيدة لزيادة سعر سهم الشركة.

انخفض سعر السهم ولم يتحسن

“لقد ظل سعر سهم UMG راكدًا بسبب مزيج من مشكلات لا علاقة لها بأداء أعمالها الموسيقية، والأهم من ذلك أنها جميعًا يمكن معالجتها بهذه الصفقة،” قال آكمن.

يعتقد أن الصفقة يمكن أن تحقق 15 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة للاستثمارات والاستحواذات وإعادة شراء الأسهم.

ستتحمل الشركة التي تم إنشاؤها حديثًا دينًا إضافيًا قدره 5.4 مليار يورو، وستقوم UMG ببيع حصتها في Spotify Technology SPOT -0.92% ▼ بحوالي 1.5 مليار يورو بعد دفع الضرائب وتعويض الفنانين.

كما أن عدم اليقين بشأن ما الذي سيفعله الملياردير الفرنسي فنسنت بولور في النهاية بحصته قد أثقل كاهل الأسهم أيضًا، وفقًا لما قاله آكمن.

“تعد Pershing Square حاليًا رابع أكبر مساهم في UMG المدرجة في أمستردام بحصة قدرها 4.7%. فنسنت بولور الملياردير الفرنسي هو الشخص الذي يحتاج إلى إقناعه باقتراح آكمن، نظرًا لأن شركته تمتلك 18.5% من UMG وتتعرض كذلك بشكل إضافي عبر Vivendi المملوكة بنسبة 30% والتي تمتلك 13.4% من UMG. كما أن Tencent TCEHY +0.19% ▲ تعد أيضًا مساهمًا رئيسيًا بحصة قدرها 11.4%. تلك حصص كبيرة، وبالتالي سيتعين على آكمن شن حملة إقناع كاملة لكسبها,” قال دان كوتسوورث، رئيس قسم الأسواق في AJ Bell.

قال نيكولا مارمورك، محلل لدى Square Global، إنه إذا لم يحظَ دعم بولور، فإن “الاقتراح يبدو ميتًا تقريبًا منذ البداية.” “نشك في أن بولور سيقبل مثل هذه الشروط”، قال، وفقًا لما ورد في Bloomberg.

ما هي العروض الأولية الأخرى التي تنتظر في الطابور؟

لنلقِ نظرة على العروض الأولية الأخرى في الطابور باستخدام تقويم TipRanks للاكتتابات الأولية.

إخلاء المسؤولية والإفصاح/الإبلاغ عن مشكلة