الشركات التأمينية المدرجة تزيد من استثماراتها، وتخفف "القلق القريب" بشأن تأمين السيارات الجديدة للطاقة

2025年，在上市保险公司的财产险子公司层面，新能源车险业务仍然势头强劲；与此同时，新能源车险的“近忧”有所缓解，头部保险公司正从“承保亏损”迈向“盈利破冰”的关键转折点。不过，“近忧”有所缓解，“远虑”却悄然显露。智能网联汽车技术持续突破，不仅重塑了交通出行方式，更对传统车险行业构成颠覆性挑战。随着智能化变革全面提速，新能源车险又该如何发展？

加速优化成本

3月31日，中国精算师协会、中国银行保险信息技术管理有限公司发布的数据显示，2025年，我国保险行业承保新能源汽车4358万辆（其中客车4181万辆，货车177万辆），比上年增加1248万辆，增长40.1%；保费收入1900亿元，提供风险保障金额159万亿元；承保亏损56亿元，同比减亏1亿元。

可以看出，虽然新能源车险承保规模不断扩大，承保亏损有所减少，但依旧未能实现承保端盈利。

头部保险公司的新能源车险业务表现如何？这几年来，新能源车险一直都是上市保险公司业绩发布会上的关键词。中国人保党委委员،人保财险党委书记،临时负责人张道明指出،整体来看،新能源车险面临 ثلاثة تحديات: أولاً، ارتفاع نسبة وقوع حوادث المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وهو أعلى بكثير من نسبة وقوع حوادث مركبات الوقود التقليدية؛ ثانياً، نقص قنوات الإصلاح المملوكة للمجتمع، ما يجعل تكاليف إصلاح المركبات مرتفعة نسبياً؛ ثالثاً، استمرار ارتفاع كل من نسبة قضايا الإصابات الجسدية ومعايير التعويض، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مبلغ التعويض بمتوسط كل قضية.

“هذه كلها تجعل ضغوط التعويض في تأمين سيارات الطاقة الجديدة في وضع مرتفع. ومع ذلك، وبمواجهة التحديات، فإننا نُفعّل بشكل إيجابي مزايانا في مجالات البيانات والتسعير والقنوات والتكاليف وغيرها، وقد شيدنا بالفعل ميزة رائدة في مجال تأمين سيارات الطاقة الجديدة.” يقول تشانغ داومينغ إنّه في الوقت الحالي ظهرت في مجال تأمين سيارات الطاقة الجديدة بعض العوامل الإيجابية. وبسبب تأثيرات متعددة مثل زيادة نسبة المركبات المستعملة/الأقدم، وتحسّن عادات القيادة، وتقدّم تقنيات القيادة المساعدة، فإن نسبة وقوع حوادث مركبات الطاقة الجديدة تظهر اتجاهاً نحو الانخفاض.

وصلت أقساط تأمين سيارات الطاقة الجديدة في شركة تايبانغ للتأمين على الممتلكات لعام 2025 إلى 250.17 مليار يوان، لتشكل 22.6% من إجمالي أعمالها في تأمين السيارات، بزيادة سنوية قدرها 5.6 نقطة مئوية. “باعتبارها زيادة في الأقساط، يمكن القول إن نمو تأمين سيارات الطاقة الجديدة يفوق نمو أعمال تأمين السيارات الإجمالية؛ ويعود ذلك إلى أن الشركة كانت قد وضعت في وقت مبكر استراتيجية شاملة في مجال الطاقة الجديدة.” قال تشن هوي، المدير العام لشركة تايبانغ للتأمين على الممتلكات، إن الشركة حسّنت بشكل واضح التكلفة الإجمالية لأعمال تأمين سيارات الطاقة الجديدة من خلال الإدارة المتخصصة لسلاسل/علامات شركات تصنيع السيارات، وتمكين التكنولوجيا لخفض الخسائر في التعويضات، وتعزيز نظام الخدمات بشكل أكبر.

جلب التقنيات متغيرات جديدة

مع تطور تقنيات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، بدأت تظهر متغيرات سوقية جديدة. تنص وثيقة “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”/البرنامج الإرشادي على تسريع تطوير الصناعات الناشئة الاستراتيجية مثل المركبات الذكية المتصلة بالشبكات العاملة بالطاقة الجديدة، مع دفع الابتكار في التقنيات الرئيسية مثل القيادة الذكية بشكل عملي. وقد دخلت صناعة المركبات الذكية المتصلة بالشبكات العاملة بالطاقة الجديدة تدريجياً مرحلة جديدة تتمثل في تطبيق واسع النطاق والاعتماد التجاري والتشغيل. ولا شك أن هذا يُعد متغيراً رئيسياً يؤثر على بيئة صناعة تأمين السيارات بأكملها. ففي الأيام الأخيرة، أعلنت بكين أنها بادرت أولاً إلى بدء تطوير تطبيق التأمين التجاري للمركبات الذكية المتصلة بالشبكات العاملة بالطاقة الجديدة.

تتمثل الضربة الأولى للتغيير التقني في النظام الأساسي للتسعير داخل شركات التأمين. ذكر تشانغ شين يوان، المسؤول عن جهة استشارية “كي فاغان دي”، أن تسعير التأمين التقليدي للسيارات يعتمد على بيانات الحوادث التاريخية وسلوك السائقين وغيرها، لكن عوامل مخاطر المركبات الذكية المتصلة بالشبكات تتغير جذرياً (مثل انخفاض الأخطاء البشرية، مع بروز مخاطر جديدة مثل أعطال النظام والهجمات الشبكية). يتعين على شركات التأمين إعادة تصميم نماذج التسعير، إلا أنها تفتقر إلى دعم بيانات كافٍ، ما يجعل من الصعب قياس المخاطر الجديدة. كما أن وتيرة تحديث تقنيات السيارات الذكية المتصلة بالشبكات سريعة، وتتغير المخاطر بشكل ديناميكي، وهو ما يزيد من صعوبة التسعير أكثر.

إن عدم دقة نموذج التسعير ليس سوى وجه واحد للتحدي، إذ تزداد صعوبة تحديد المسؤولية أيضاً في حلقة المطالبات/التعويضات. فتصنيف المسؤولية في حوادث السيارات الذكية المتصلة بالشبكات يَشمل أطرافاً متعددة مثل السائقين، وشركات تصنيع السيارات، وموردي البرمجيات، ومصنعي أجهزة الاستشعار. وفي الوقت الحالي، لم تحدد القوانين القائمة وشروط التأمين المسؤوليات بشكل واضح. “عند وقوع حادث في وضع القيادة الذكية، فهل تُنسب المسؤولية إلى سوء استخدام/تشغيل المالك، أم إلى خلل في النظام، أم إلى تدخل طرف ثالث؟” ضرب تشانغ شين يوان مثالاً قائلاً إنّه في الوقت الحالي يفتقر السوق إلى أساس لتحديد المسؤولية، ما قد يؤدي إلى منازعات حول المطالبة والتعويض وإلى ارتفاع التكاليف. إضافة إلى ذلك، فإن مشاكل مثل عدم توحيد المعايير التقنية، وتخلف التشريعات، وفروقات مستوى قبول المستهلكين تؤدي أيضاً إلى تفاقم حالة عدم اليقين في تشغيل شركات التأمين.

يرى تشانغ شين يوان أنه لمواجهة هذه التحديات، ينبغي على شركات التأمين التعاون مع شركات تصنيع السيارات والجهات التنظيمية لدفع مشاركة البيانات، وإنشاء نظام تسعير ديناميكي، واستكشاف منتجات تأمين جديدة قائمة على الأداء الفعلي أثناء القيادة.

مراسل صحيفة “بيجينغ بيزنس دايلي” لي شيوماي

(المحرر: تشيان شياو روان)

الكلمات المفتاحية：