أفضل أسهم المواد الكيميائية الخاصة التي شكلت زخم الصناعة في 2019

قطاع الكيميائيات الأمريكي ظل دائمًا يتفوق على وزنه في الاقتصاد العالمي، ومع ذلك غالبًا ما يُظلَل بتحركات أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن أفضل الأسهم الكيميائية العاملة في هذا المجال تستحق اهتمام المستثمرين الجاد. كقطاع بقيمة 526 مليار دولار يسيطر على ما يقرب من 10% من جميع صادرات الولايات المتحدة ويساهم بنسبة 12% من إجمالي الإنتاج الكيميائي العالمي، فإن مجال الكيميائيات الخاصة يمثل وسيلة هائلة لخلق الثروة لمن يحددون الفرص الواعدة.

شهد سوق عام 2019 ظروفًا جذابة لنمو أسهم الكيميائيات الخاصة. مع مسارات نمو عالمية قوية، وتجدد الزخم التصنيعي، وبيئات سوقية مواتية، كان القطاع في وضع يمكنه من تقديم عوائد ملموسة لمديري المحافظ المميزين.

لماذا دخلت الكيميائيات الخاصة الأمريكية دورة نمو

وفقًا لمجلس الكيمياء الأمريكي (ACC)، استفادت الشركات الكيميائية الأمريكية من وفرة الموارد الطاقية ومواد الخام التي وفرت مزايا تنافسية كبيرة. في الفترة التي سبقت 2019، تم الإعلان عن 333 مشروعًا رئيسيًا بقيمة 202 مليار دولار عبر تطبيقات صناعية متنوعة — وهو تطور أعاد تشكيل قدرات الإنتاج بشكل أساسي.

ارتفع حجم الإنتاج الكيميائي الإجمالي (باستثناء الأدوية) بنسبة 3.1% في 2018، مع توقعات بنمو 3.6% في 2019. وعلى المدى الأبعد، توقعت الصناعة استمرارية التوسع بنسبة 3.1% (2020) و2.2% (2021). وكان من المتوقع أن يتقدم إنتاج الكيميائيات الأساسية بنسبة 2.1% في 2018، ويزداد إلى 4.8% في 2019، ويواصل النمو بمعدل 4.3% في 2020.

محفزات الطلب التي تدفع بأسهم الكيميائيات الخاصة للأعلى

كانت أسواق الاستخدام النهائي هي المحرك الرئيسي الذي يدفع الطلب على أفضل الأسهم الكيميائية. قطاع السيارات الخفيفة، الذي يُعتبر غالبًا مؤشرًا على استهلاك الكيميائيات، توقع مبيعات قدرها 17.1 مليون وحدة في 2018 مع توسع إضافي ليصل إلى 16.8 مليون في 2019 — على عكس المشككين الذين أشاروا إلى تباطؤ الأداء بعد الأداء القوي في 2015-2016.

كما ساهم نشاط البناء السكني في تعزيز أنماط الاستهلاك. مع تسجيل 1.27 مليون وحدة سكنية جديدة في 2018 وتوقعات بـ1.34 مليون في 2019، شكلت قطاعات البناء السكني والتجاري مخزون طلب كبير لتطبيقات الكيميائيات الخاصة، بما في ذلك الطلاءات والمواد اللاصقة والمواد المركبة.

وأكدت ACC أن إنتاج الكيميائيات الخاصة سيتسارع بنسبة 2.2% خلال الفترة، مع توقعات بقوة خاصة في كيميائيات حقول النفط، والمركبات الخاصة الإلكترونية، والطلاءات المتقدمة، وتركيبات اللواصق، ومكونات النكهات والعطور. عبرت مارثا مور، المديرة العليا لتحليل السياسات والاقتصاد في ACC، عن الشعور العام: "من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو في كيمياء الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس القادمة المتوسط على مدى العشرين عامًا الماضية. بشرط أن يظل الوصول إلى أسواق التصدير مفتوحًا لمنتجينا، فإن الطلب العالمي المتزايد سيُلبى بكيميائيات مدعومة من shale ومصدرها الولايات المتحدة."

أربع أسهم كيميائية خاصة رائدة تستحق التحقيق

للمستثمرين الباحثين عن التعرض لأسماء واعدة في هذا القطاع المتوسع، أظهرت الأربع أسهم التالية خصائص أساسية قوية وتقييمات محللين مواتية:

شركة إنجيفتي (NGVT) تعمل كمصنّع ومسوق للمواد الكيميائية الخاصة ومواد الكربون المتقدمة. حازت على تصنيف زاكز رقم 1 (شراء قوي)، مع تحديثات توقعات الأرباح التي زادت بنسبة 1.6% خلال الـ 60 يومًا الماضية. معدل نمو الأرباح المتوقع بنسبة 49.2% يتفوق بشكل كبير على النمو المتوقع بنسبة 12% لقطاع الكيميائيات الخاصة بشكل عام.

شركة كوكر الكيميائية (KWR)، التي أُنشئت عام 1918 ويقع مقرها في كونشوهوكين، بنسلفانيا، تطور وتنتج تركيبات كيميائية متخصصة تخدم التطبيقات الصناعية. حافظت على تصنيف زاكز رقم 2 (شراء)، مع ارتفاع توقعات زاكز للأرباح بنسبة 4.9% خلال الـ 60 يومًا الماضية. وتوقعاتها لنمو الأرباح بنسبة 19.2% وضعتها في موقع متقدم على نظيراتها في القطاع التي تتوقع نموًا بنسبة 12%.

شركة فيرو (FOE) تصنع مواد خاصة تخدم أسواقًا صناعية متنوعة. حازت على تصنيف زاكز رقم 1، مع زخم في تقديرات الأرباح بنسبة 4.4% خلال الـ 90 يومًا الماضية. وتوقعاتها لنمو الأرباح بنسبة 20.9% تتجاوز أيضًا توقعات نمو القطاع البالغة 12%، مما يعكس ثقة المحللين في قدرات التنفيذ.

شركة الحلول المرنة الدولية (FSI) تتبع نهجًا مميزًا من خلال تطوير وتسويق مواد كيميائية خاصة تقلل من تبخر الماء — لمعالجة قضايا البيئة والكفاءة الزراعية. حازت على تصنيف زاكز رقم 2 مع زخم ملحوظ في تقديرات الأرباح بنسبة 44.4% خلال الـ 90 يومًا الماضية. وتوقعاتها لنمو الأرباح التي تتجاوز 100% تؤكد حماس السوق لقيمتها المتخصصة، متفوقة بشكل كبير على معدل نمو القطاع البالغ 12%.

استنتاجات استراتيجية لبناء المحافظ

توافقت الظروف الاقتصادية الكلية المواتية، والطلب القوي من أسواق الاستخدام النهائي، والمزايا التنافسية المميزة، على جعل أسهم الكيميائيات الخاصة أدوات استثمارية جذابة خلال عام 2019. كل من الأسهم الأربعة التي تم تسليط الضوء عليها أظهرت دعمًا من المحللين من خلال تصنيفات زاكز قوية وتعديلات إيجابية في توقعات الأرباح — وهي علامات على إمكانية الأداء المتفوق.

جمعت أفضل الأسهم الكيميائية في تلك الفترة بين آفاق نمو أساسية قوية، وخصائص تقييم مواتية، وحماس داخلي، مما يجعلها خيارات جديرة للمستثمرين الذين يبنون محافظ متنوعة في قطاع الصناعات والمواد. تؤكد هذه التحليلات على أن البحث الدقيق في القطاع وتحديد الشركات ذات التقييمات المواتية يمكن أن يوفر رؤى استثمارية ذات قيمة.