السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

بحسب بيانات Jin10، في 3 يونيو ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الخفيفة الآجلة للتسليم في يوليو بمقدار 2.26 دولار لتغلق عند 96.02 دولار للبرميل، بزيادة 2.41%. كما ارتفعت عقود خام برنت الآجلة للتسليم في أغسطس بمقدار 1.81 دولار إلى 97.81 دولار للبرميل، صعوداً بنسبة 1.89%.

وفقاً لبلومبرغ، تلقت Raízen SA، وهي شركة برازيلية متعثرة لإنتاج قصب السكر والإيثانول، مؤخراً دعماً غير رسمي من غالبية الدائنين لمقترح لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار دون اللجوء إلى القضاء. وقدمت الشركة ثلاث خيارات للسداد للدائنين، بما في ذلك تحويل الديون إلى أسهم وإصدار ديون جديدة. وتتوقع Raízen أن يدعم الخطة أكثر من 70% من الدائنين، والتي تشمل أيضاً فصل عمليات معالجة قصب السكر عن توزيع الوقود.

بحسب بيانات السلع في بلومبرغ، انخفضت عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو (CBOT) يوم الأربعاء (3 يونيو) بنسبة 2.69% إلى 5.8675 دولار لكل بوشل، وتراجعت عقود الذرة بنسبة 2.21% إلى 4.3075 دولار لكل بوشل خلال التداول بعد ظهر نيويورك. هبط مؤشر بلومبرغ للحبوب بنسبة 1.73% إلى 30.0978 نقطة. تراجعت عقود فول الصويا في CBOT بنسبة 1.03% إلى 11.5350 دولار لكل بوشل، بينما انخفضت عقود القهوة العربية بنسبة 2.53%. كما هبطت عقود الكاكاو في بورصة ICE في نيويورك بنسبة 1.73% إلى 4,037 دولار للطن.

انخفضت عقود الذهب الآجلة في شنغهاي بنسبة 0.74% وتراجعت عقود الفضة الآجلة في شنغهاي بنسبة 2.24% عند إغلاق جلسة الليل الساعة 2:30 صباحاً في 3 يونيو، بينما ارتفعت عقود الخام من SC بنسبة 1.16% خلال الفترة نفسها.

وفقاً لـ CoinGecko، يوم الأربعاء، هبطت عملة البيتكوين إلى 65,590 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر مارس، إذ دفعت الحرب العسكرية في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع وزادت مخاوف المستثمرين بشأن التضخم. وتراجعت الإيثريوم وسولانا بنحو 5% لكل منهما إلى 1,830 دولاراً و72 دولاراً على التوالي. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن القوات العسكرية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، ونفذت ضربات دفاعية على جزيرة في مضيق هرمز. وارتفع نفط برنت، المؤشر العالمي، إلى أعلى مستوى له خلال 12 يوماً مسجلاً

وفقاً لبلومبرغ، يوقف مستثمر مؤسسي سويسري يدير أكثر من 270 مليار دولار من الأصول عمليات شراء السندات الصادرة عن كبار منتجي النفط والغاز. ويأتي هذا القرار عقب توصيات جمعية الاستثمار المسؤول السويسرية (SVVK-ASIR)، التي اقترحت إدراج ديون شركة Chevron وExxonMobil وSaudi Aramco وMarathon Petroleum وPBF Energy وPhillips 66 وValero Energy ضمن القائمة السوداء. ولا تنطبق القائمة السوداء إلا على استثمارات الديون؛ إذ تبقى الحيازات من الأسهم مستثناة، مع توصية الجمعية بأن يواصل أعضاؤها ممارسة حقوق التصويت على

انخفض النحاس الدولي بنسبة 1.05% خلال جلسة التداول الليلية في 3 يونيو. وتراجع سعر النيكل في شنغهاي بنسبة 1.94%، مسجلاً أكبر هبوط بين عقود المعادن الرئيسية، في حين انخفض الألمنيوم في شنغهاي والفولاذ المقاوم للصدأ أيضاً بنسبة 1.14% و1.89% على التوالي.

تراجعت اليوم (3 يونيو) عقود المعادن الأساسية الرئيسية في بورصة LME. فقد انخفض النحاس 216 دولاراً إلى 13,825 دولاراً للطن، وهبط الألمنيوم 49 دولاراً إلى 3,704 دولارات، وتراجع الزنك 31 دولاراً إلى 3,610 دولارات، كما انخفض الرصاص 21 دولاراً إلى 2,024 دولاراً. وتراجع النيكل 377 دولاراً إلى 18,871 دولاراً، بينما انخفض القصدير 552 دولاراً إلى 57,408 دولارات. وظل الكوبالت دون تغيير عند 56,290 دولاراً للطن.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بما يقارب 318 نقطة، أو بنسبة 0.62%، اعتباراً من وقت النشر يوم الأربعاء، بينما هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 0.38%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.45%. جاءت موجة الانخفاض بعد طفرة في أسعار النفط عقب قيام القوات العسكرية الأمريكية بتنفيذ ضربات على جزيرة قشم في إيران، رداً على هجمات إيرانية مزعومة عبر المنطقة. وقد شهدت جلسة الثلاثاء محطة فارقة، إذ أغلق S&P 500 فوق 7,600 لأول مرة، بينما أنهى كل من داو وناسداك عند مستويات قياسية، مدفوعين بطلب قوي على بنية تحتية للذكاء الاصطناع

وفقاً لوزارة الاقتصاد في المكسيك، فإن التجارة التي تتوافق مع اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) ستُعفى من الرسوم الجمركية المقترحة في الولايات المتحدة المتعلقة بالعمل القسري. وستستثني الرسوم المقترحة أيضاً السيارات ومنتجات الصلب والألومنيوم. تعتزم المكسيك إجراء مناقشات رسمية مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) خلال الأيام الـ45 المقبلة لمعالجة الشحنات التي لا تمتثل لمتطلبات USMCA.

استناداً إلى تقرير من Huawen Futures استشهد به Jin10 في 3 يونيو، واصلت معدلات تشغيل المصافي في الصين الانخفاض في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتراجع الآمال في تعافي حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ويأتي تشديد إمدادات زيت الوقود في مقابل تراجع الطلب المحلي على وقود السفن، رغم أن طلب وقود السفن في المناطق الحرة زاد. ولا تزال أسواق آسيا لزيت الوقود تعاني من ضيق في الإمدادات، إذ تواصل أسعار النفط الخام الارتفاع.

وفقًا لإعلان شركة Kalshi على X، أطلقت منصة أسواق التنبؤ عقود بيتكوين الدائمة (Perpetual) لتكون أول منتجات بيتكوين الدائمة المعتمدة لدى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في الولايات المتحدة. كانت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية قد راجعت عقد BTCPERP سابقًا وأكدت أنه يتوافق مع قانون تبادل السلع (Commodity Exchange Act) والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك المبادئ الأساسية للأسواق المخصصة للعقود.

أفادت «رويترز» أن مصفاة ساراتوف في روسيا تعرضت لهجوم بطائرات مُسيرة وتوقفت عن العمل في 31 مايو. وظلت المنشأة خارج الخدمة بعد الضربة.

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 7.974 مليون برميل إلى 434 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 مايو، مسجلة سادس انخفاض أسبوعي متتالٍ. ويقع مستوى المخزون عند نحو 3% أقل من متوسط السنوات الخمس، في حين زادت أحجام الصادرات وظل استخدام الطاقة الإنتاجية في المصافي قريبًا من أقصى مستوى تشبع.

يقول أوين جونسون، رئيس الأبحاث العالمية وتطوير المنتجات في CME Group، إن تداول الغاز الطبيعي المسال (LNG) أصبح محركاً رئيسياً للنمو في عقود وخيارات غاز هنري هب في أوروبا. شهدت البورصة زيادة بنسبة 10% في حجم تداول عقود هنري هب في أوروبا خلال العام الماضي، مع ارتفاع بنسبة 75% خلال السنوات الخمس الماضية. وكان نمو تداول الخيارات أكثر وضوحاً، إذ قفز بنسبة 580% في الفترة نفسها التي امتدت خمس سنوات.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ارتفعت القيمة الضمنية لطلب إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 21.243 مليون برميل يومياً للأسبوع المنتهي في 29 مايو، مقارنة بـ 19.402 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق، وهو ما يمثل زيادة بنحو 9.5%.

وفقًا لـ EIA، انخفض إنتاج وقود الديزل ليصل إلى 5.0864 مليون برميل يوميًا للأسبوع المنتهي في 29 مايو، مقارنةً بـ 5.51 مليون برميل يوميًا في الأسبوع السابق.

انخفضت مخزونات زيت التدفئة في الولايات المتحدة إلى 255,000 برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، مقارنةً بـ 306,000 برميل في الأسبوع السابق.

انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 249,000 برميل للأسبوع المنتهي في 29 مايو، وفقًا لبيانات EIA، مقارنةً بقراءة سابقة بلغت 360,000 برميل.

وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام المصفّى إلى 98,000 برميل يومياً للأسبوع المنتهي في 29 مايو، مقارنة بـ 76,000 برميل يومياً في الأسبوع السابق.