السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

بحسب The Fact، أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في 1 أكتوبر على ارتفاع متواضع، وسط صعود عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط الخام. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.19% إلى 7,666.45، وصعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.04% إلى 50,926.56، فيما زاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.04% إلى 26,871.59. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 5.342%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 3 أبريل 2002. كما بلغ العائد على السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له في 24 عامًا. وقفز سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم نو

ستصدر Vale تقرير أرباحها وبيانات الإنتاج في 29 أكتوبر، وستجمع الإفصاحين في إعلان واحد.

أجّلت تسلا فعالية الكشف عن الجيل التالي من رودستر من 1 إلى 15، مستشهدةً رسميًا بسوء الأحوال الجوية في تكساس. وذكرت Barron's أن التأجيل رفع توقعات السوق بشأن احتمال إجراء عرض تحليق، مشيرةً إلى أن الفعالية تتطلب موقعًا في الهواء الطلق. وحللت الصحيفة المالية أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أشار إلى قدرة رودستر الجديدة على التحليق لسنوات، ومن المتوقع أن تدمج المركبة تقنية سبيس إكس، مع تسارع من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة يقترب من ثانية واحدة. وصرّح ماسك مؤخرًا بأنه «يضمن» أن الكشف سيُثير حماس الناس، وفقً

ضغطت إدارة ترامب على أوروبا للإفراج عن الديزل من احتياطياتها في 1 أكتوبر، في وقت ارتفعت فيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى 6.38 دولارًا للغالون. وأشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه قد يطلب من الدول الأوروبية الإفراج عن الديزل المخزّن، قائلًا إن «لديهم بعض الديزل» في أوروبا. ويعود ارتفاع السعر من 3.70 دولار قبل عام إلى اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحروب في إيران وأوكرانيا، فيما يؤدي اقتراب موسم الحصاد إلى زيادة الطلب على المعدات الزراعية والخدمات اللوجستية والتدفئة. أسعار الديزل في الولايات

أعلنت كوريا الجنوبية، وفقاً لشركة Daishin Securities، في 30 سبتمبر عن مشاريع استثمارية استراتيجية في الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار، تشمل محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في تكساس (بأكثر من 22 مليار دولار)، وثمانية مفاعلات نووية كبيرة (100 مليار دولار لأعمال الإنشاء و20 مليار دولار كاحتياطي)، ومشروع Alaska LNG (بأكثر من 50 مليار دولار). ويقيّم محللو الأوراق المالية التأثير المباشر لهذه الاستثمارات في سوق الأسهم وسوق الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية بأنه محايد، مع توقع بلوغ التحويلات الما

ارتفعت أسعار النفط لجلسة التداول الثانية على التوالي في 1 أكتوبر (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، إذ صعد خام WTI بمقدار 2.45 دولار إلى 92.87 دولارًا للبرميل، وقفز خام Brent بمقدار 4.28 دولار إلى 102.31 دولارًا للبرميل. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بإيعاز الصين بتعليق صادرات المنتجات النفطية، وبأنباء تفيد بأن الولايات المتحدة قد تنشر 10,000 جندي إضافي في الشرق الأوسط. وأدت هذه التحركات إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات في سوق النفط العالمي الذي يشهد شحًّا بالفعل، ويواجه اضطرابات ناجمة عن التوترات بين ا

بحسب رويترز، ارتفعت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي في 1 أكتوبر (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة). وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) لشهر نوفمبر بمقدار 2.45 دولار (2.71%) لتغلق عند 92.87 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت لشهر ديسمبر بمقدار 4.28 دولار (4.37%) إلى 102.31 دولارًا للبرميل. أوقفت الصين صادرات المنتجات النفطية لتأمين الإمدادات المحلية، إذ لم توافق السلطات على شحنات أكتوبر. وتزامن ذلك مع تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة ستنشر 10,000 جندي إضافي في الش

وفقاً لاستراتيجيي السوق، ارتفع الفارق السعري بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى 141 نقطة أساس يوم الخميس (1 أكتوبر)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2012. ويشير محللو غولدمان ساكس إلى تدهور المالية العامة الفرنسية والجمود السياسي بشأن الميزانية. وقد تضاعفت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) الفرنسية خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت علاوات المخاطر على ديون الدول الأوروبية الطرفية في منطقة اليورو بشكل حاد، مما أثار مخاوف من تجدد أزمة الديون. تذبذبت عوائد سندات

بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.342% في 1 أكتوبر بالتوقيت المحلي، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2002، قبل أن تنعكس مسجلة إغلاقاً عند 5.233%. وهبط مؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوى له في أسبوعين خلال التداول، قبل أن يتعافى ويغلق مرتفعاً 0.2%. وأدى صدور بيانات توظيف قوية واستمرار ضغوط التضخم إلى الارتفاع الأولي، إذ بلغت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية 197,000 طلب، أي أقل من التوقعات البالغة 200,000، فيما ارتفعت أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر سبتمبر بشكل حاد. وقف

قال وزير التعدين في تشيلي إن التراجع الأخير في إنتاج النحاس ظاهرة مؤقتة، رغم سلسلة الانتكاسات التي شهدتها أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم. وأعرب الوزير عن تفاؤله بمستويات الإنتاج في العام المقبل.

بحسب الحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن هيئة الشحن في الخليج الفارسي (PGSA)، كانت ناقلات النفط الثلاث المرتبطة بالإمارات، وهي ALRUWAIS وSINBAD وMERSIN PROSPERITY، التي تعرضت لهجمات مؤخرًا في مضيق هرمز، مدرجةً سابقًا على قائمة عدم الامتثال المُحدَّثة لدى PGSA. وقالت PGSA إن عدة ناقلات استُهدفت في الممر المائي خلال الأيام الأخيرة، وإن الناقلات الثلاث التي استُهدفت مؤخرًا كانت مملوكةً لكيانات إماراتية أو مستأجرةً من جانبها. وأظهرت التحقيقات أن هذه السفن عبرت مضيق هرمز عدة مرات خلال الشهرين الماضيين.

يوم الخميس (1 أكتوبر)، قفز صندوق ETF للنفط الأمريكي لخام برنت بنسبة 4.76%، متصدراً فئات أصول صناديق ETF الرئيسية. وارتفع صندوق ETF الصاعد على مؤشر VIX بنسبة 1.02%، كما زاد صندوق ETF لمؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.66%، وصعد صندوق ETF للذهب بنسبة 0.5%. وسجلت صناديق ETF للمؤشر Russell 2000، ولسندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاماً فأكثر، وللمؤشر Nasdaq-100، ولسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية، وللمؤشر S&P 500 مكاسب لا تقل عن 0.01%. في المقابل، تراجع صندوق ETF الصاعد على اليورو بنسبة 0.77%، وانخفض

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران بعد أن أصابها جسم مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت الهيئة، التي تنسق معلومات السلامة البحرية في المنطقة، وقوع الحادث.

وفقاً لبيانات Bloomberg، ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 1.22% يوم الخميس (1 أكتوبر)، وقفزت العقود الآجلة للسكر الخام في ICE بنسبة 7.54% خلال تداولات فترة الظهيرة في نيويورك. وارتفعت العقود الآجلة للذرة في CBOT بنسبة 0.25%، بينما انخفضت العقود الآجلة لفول الصويا بنسبة 0.72%. سجل مؤشر Bloomberg للحبوب، الذي يتتبع سوق السلع الأوسع نطاقاً، مكاسب بنسبة 0.14% ليصل إلى 33.0823 نقطة، مشكلاً نمط انعكاس على شكل حرف W. وارتفعت العقود الآجلة للسكر الأبيض في ICE بنسبة 0.41%.

أجرى الممثل التجاري الأمريكي يوم الخميس مناقشات مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل تصدير الديزل، وفقاً للبيان الرسمي.

بحسب Jin10، أعرب وزير الطاقة الأمريكي رايت في 2 أكتوبر عن ثقته الكبيرة في أن تفرج أوروبا عن مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في تخفيف ضغوط أسعار الوقود العالمية، قائلاً إن «أخباراً إيجابية قد تلوح في الأفق». وكانت إدارة ترامب قد طلبت من ألمانيا وفرنسا الإفراج عن مخزونات الديزل الطارئة للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود العالمية، مهددة بفرض قيود محتملة على صادرات الديزل الأمريكية إذا رفضتا ذلك. وأشار رايت إلى أن الوقت الحالي مناسب للإفراج عن كميات إضافية من الديزل قبل موسم الحصاد وبلوغ الطلب على التدف

استقرت العقود الآجلة لخام WTI لشهر نوفمبر عند 92.87 دولارًا للبرميل في 1 أكتوبر. واستقرت العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر أكتوبر في NYMEX عند 2.9670 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما استقرت العقود الآجلة للبنزين لشهر أكتوبر عند 3.4026 دولارًا للغالون. واستقرت العقود الآجلة لزيت التدفئة لشهر أكتوبر في NYMEX عند 4.6420 دولارًا للغالون.

ارتفع خام برنت بأكثر من 4% إلى 101.53 دولارًا للبرميل خلال التداولات في 1 أكتوبر، بينما صعد خام WTI بنسبة 2.87% إلى 92 دولارًا للبرميل.

هيمنت أسعار النفط وأسعار الفائدة على الربع الثالث، إذ دفعت الضغوط المتجددة الناجمة عن أسعار النفط، ولا سيما أسعار وقود الديزل المرتبطة بالحرب على إيران، السوق والاحتياطي الفيدرالي إلى توقع أسعار فائدة أعلى. وتكبدت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، بما فيها أسهم الشركات الصغيرة وأسهم الزخم، تراجعات كبيرة خلال الفترة. كما سجل سوق السندات الأمريكي الأوسع نطاقًا أسوأ أداء فصلي له منذ عام 2022، عندما كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المتسارع. أسعار الديزل واستجابة الاحتياطي الفيد

بحسب Axios، طغت ضغوط أسعار النفط، ولا سيما أسعار وقود الديزل، المرتبطة بالحرب مع إيران والزيادات اللاحقة في معدلات الفائدة على الربع الثالث من عام 2026. وأثر هذا المزيج بشدة في قطاعات السوق الحساسة لأسعار الفائدة؛ إذ تضررت أسهم الشركات الصغيرة (Russell 2000) وأسهم الزخم بسبب زيادة أعباء الديون ذات المعدلات العائمة، في حين واجهت أسهم النمو المرتفع رياحاً معاكسة جراء ارتفاع معدلات الفائدة. وسجل سوق السندات الأمريكي الأوسع نطاقاً أسوأ أداء فصلي له منذ عام 2022، عندما كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع مع