الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

أغلق مؤشر S&P 500 منخفضًا بنسبة 0.8% اليوم، مع تراجع قطاعات المرافق والاتصالات والسلع الاستهلاكية الكمالية والعقارات بأكثر من 1.9%. وانخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.8%، بينما ارتفع قطاع الطاقة بنحو 0.9%. كما تراجع مؤشر Nasdaq-100 بنسبة 0.9%، وكانت Paylocity (PAYX) أكبر الخاسرين بانخفاض قدره 8.3%، تلتها Airbnb بانخفاض 7.7%، ثم سبيس إكس بانخفاض 4.1%، وAlphabet (GOOGL) بانخفاض 3.7%. وتصدرت CrowdStrike (CRWD) قائمة الرابحين بارتفاع قدره 5%، بينما صعدت Thomson Reuters (TRI) بنسبة 2.9%.

يوم الأربعاء (23 سبتمبر)، ومع إغلاق تداولات نيويورك، تراجعت العملات غير المقوّمة بالدولار الأمريكي على نطاق واسع. انخفض زوج EUR/USD بنسبة 0.55% إلى 1.1385، بينما هبط زوج GBP/USD بنسبة 0.77% إلى 1.3243. وبين عملات السلع، تراجع زوج AUD/USD بنسبة 1.05%، وانخفض زوج NZD/USD بنسبة 0.93%. وتكبدت عملات الأسواق الناشئة خسائر أكبر، إذ انخفض زوج PLN/USD بنسبة 1.12%، وارتفع زوج USD/HUF بنسبة 1.51%، وتراجع زوج ZAR/USD بنسبة 1.16%، وهبط زوج MXN/USD بنسبة 1.24%.

بحسب @JSeyff، ارتفعت تدفقات صناديق ETF للبيتكوين إلى أكثر من 2.3 مليار دولار منذ أكتوبر. وبلغت التدفقات اليومية الأخيرة 160 مليون دولار و433 مليون دولار و999 مليون دولار و715 مليون دولار على مدى أربعة أيام متتالية، ما يعكس استمرار اهتمام المؤسسات بالبيتكوين عبر أدوات استثمار خاضعة للتنظيم.

عقب وفاة أحد العمال يوم الأربعاء، علّقت شركة BHP جميع عمليات التعدين في منجم إسكونديدا للنحاس في تشيلي، وفقًا لبيان صادر عن الشركة. وتوفي الموظف أثناء إجرائه أعمال صيانة في الموقع. ويُعدّ إسكونديدا أكبر منجم للنحاس في العالم من حيث الإنتاج، ويوفر حصة كبيرة من إنتاج النحاس العالمي، وقد يؤدي أي توقف مطول للإنتاج إلى مزيد من شح إمدادات النحاس، في ظل استمرار تجاوز الطلب قدرة التعدين.

بحسب Jin10، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.49% في 24 سبتمبر، ليغلق عند 101.096. وتراجع اليورو إلى 1.1387 مقابل الدولار، من 1.1442، بينما ارتفع الدولار أمام الين إلى 158.27 من 157.50.

قالت جيل كاري هول، محللة الاستراتيجيات لدى بنك أوف أمريكا، إن عملاء البنك عادوا الأسبوع الماضي إلى شراء الأسهم الأمريكية والصناديق المتداولة في البورصة، بعد تسجيل صافي تدفقات خارجة في الأسبوع السابق. واشترى العملاء أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة من حيث القيمة السوقية، بينما باعوا أسهم الشركات الكبيرة من حيث القيمة السوقية، مع تسجيل التدفقات الداخلة إلى أسهم الشركات المتوسطة من حيث القيمة السوقية مستوى قياسياً. كما سجلت أسهم قطاع الرعاية الصحية تدفقات داخلة قياسية.

أجرت وزارة الخزانة الأمريكية في 23 (بالتوقيت المحلي) مزادًا لسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، وتحدد العائد عند 5.033% في ظل ضعف كبير في الطلب. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عائد المزاد 5.0% منذ عام 2006، بعد ارتفاعه بمقدار 64.0 نقطة أساس من 4.393% في الشهر السابق. وانخفض معدل تغطية العطاءات إلى 2.21 مرة، مقارنةً بـ2.37 مرة في الشهر السابق، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2018، وأقل من متوسط الأشهر الستة البالغ 2.33 مرة. ويعكس ضعف الطلب ازدياد حذر المستثمرين في السوق الثانوي لسندات الخ

أدرجت 21Shares أول منتج أوروبي متداول في البورصة لعملة Zcash في بورصتي Euronext Paris وEuronext Amsterdam في 22 سبتمبر، ويتداول تحت رمز ZCASH مع رسوم إدارة سنوية تبلغ 2.5%. ويتتبع الصندوق المدعوم فعليًا صندوق Grayscale المتداول لعملة Zcash، الذي يحمل الرمز ZCSH وأُطلق في 25 أغسطس على NYSE Arca، وسيُجري تجزئة للأسهم بنسبة 3 إلى 1 في 30 سبتمبر. وبلغت ZEC أعلى مستوى لها خلال اليوم بالقرب من 1,680 دولارًا يوم الأربعاء قبل أن تتراجع إلى نحو 1,522 دولارًا، بانخفاض يقارب 6.6% خلال الجلسة، في ظل استمرار

وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، سجّل مزاد سندات الخزانة لأجل 5 سنوات، الذي عُقد في 23 سبتمبر (بتوقيت الولايات المتحدة)، عائد قسيمة قدره 5.033%، بارتفاع قدره 64 نقطة أساس عن 4.393% في الشهر السابق، مسجلاً أول تجاوز لمستوى 5.0% منذ عام 2006. وانخفض معدل تغطية العطاءات إلى 2.21x من 2.37x في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام 2018 وأقل من متوسط الأشهر الستة السابقة البالغ 2.33x. وتجاوز عائد المزاد عائد التداول قبل الإصدار بمقدار 3.1 نقطة أساس، وهو فارق سعري واسع على نحو غير معتاد يشير إلى ضعف الطل

أظهر استطلاع أجرته Bitwise وشاركه المعلق James Seyffart أن مستثمري صناديق ETF للبيتكوين على المدى الطويل حافظوا على مراكزهم رغم تعرضهم لانخفاض كبير في السوق بنحو 50%. وورد أن العديد من هؤلاء المستثمرين زادوا حيازاتهم من صناديق ETF خلال فترة الهبوط، ما يدل على ثقة قوية في الإمكانات المستقبلية للبيتكوين. في الوقت نفسه، برزت صناديق التحوط ومتداولو التجزئة باعتبارهم البائعين الرئيسيين لصناديق ETF للبيتكوين خلال العام الماضي، ما أوجد تبايناً في الاستراتيجيات بين فئات المستثمرين المختلفة. ويسلط هذا ال

وفقًا لـ21Shares، أدرج مدير الأصول في 22 سبتمبر أول منتج متداول في البورصة قائم على Zcash في أوروبا، وذلك لدى بورصتي يورونكست باريس وأمستردام. ويتداول المنتج تحت رمز ZCASH، مع رسوم إدارة سنوية تبلغ 2.5%. ويحتفظ الصندوق، المدعوم فعليًا، بالرموز الأساسية، مع تولي BitGo دور أمين الحفظ، وبدأ التداول بأصول مُدارة تبلغ نحو 100,000 دولار. ارتفع ZEC إلى أعلى مستوى له خلال اليوم بالقرب من 1,680 دولارًا يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع إلى نحو 1,522 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا بنحو 6.6% خلال الجلسة. ويأتي الإدراج

يوم الأربعاء (23 سبتمبر)، وعند إغلاق تداولات نيويورك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ICE بنسبة 0.52% إلى 101.125، مسجلًا نطاقًا يوميًا بين 100.544 و101.231. ويواصل المؤشر الاقتراب من أعلى مستوى له المسجل في 28 يوليو عند 101.640، ومن ذروة 24 يونيو عند 101.800. كما ارتفع مؤشر الدولار Bloomberg بنسبة 0.58% إلى 1,212.33.

تتواصل شركة Amazon.com Inc. (AMZN) مع موظفين سابقين، بمن فيهم من تأثروا بعمليات التسريح الأخيرة، لشغل وظائف شاغرة في قسمي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وفقاً لرسائل بريد إلكتروني أرسلها مسؤولو التوظيف الداخليون وحصلت عليها Business Insider. وتعكس هذه المبادرة جهود عملاق التكنولوجيا لتأمين المواهب المحدودة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، في ظل منافسته شركات مثل Alphabet Inc. (GOOGL) وميتا (META) وOpenAI وAnthropic. وأصبحت إعادة توظيف الموظفين السابقين أكثر شيوعاً في قطاع التكنولوجي

بحسب Glassnode هذا الأسبوع، قد يمتد تعافي بيتكوين إلى نطاق يتراوح بين 95,000 و97,000 دولار، مع تزايد التدفقات الداخلة إلى صناديق ETF الفورية الأمريكية وعودة نشاط السوق الفوري. استقطبت صناديق ETF الفورية لبيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات صافية بلغت نحو 1.3 مليار دولار على مدى خمسة أيام، بعد أسبوعين متتاليين من التدفقات الخارجة، فيما سجلت أحدث جلسة أكبر تدفق يومي منذ أوائل يوليو. وتزامن انتعاش نشاط التداول الفوري مع ارتفاع السعر، إذ زاد حجم التداول في المنصات على مدى 24 ساعة بنسبة 121% منذ بدء ا

وفقًا لإعلان Silvia (ناسداك: SVIA) في 22 سبتمبر، خفّضت الشركة حيازتها من البيتكوين بمقدار 124 BTC، لتصل إلى نحو 5,130 BTC، في حين أعادت شراء 2.3% من أسهمها العادية القائمة بسعر يقل عن صافي قيمة الأصول (NAV). ومنذ إطلاق برنامج إعادة الشراء، أعادت Silvia شراء نحو 14.5% من أسهمها القائمة إجمالًا. ويبلغ صافي قيمة الأصول لكل سهم في الشركة نحو 4.27 دولار، وقد ذكرت أنها ستواصل إعادة شراء الأسهم إلى أن يتوقف تداول السهم بسعر يقل عن صافي قيمة الأصول.

وفقاً لـSeeking Alpha، ارتفع سهم شركة Critical Metals Corp. (CRML) بنسبة 37% في 20 سبتمبر، عقب اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة والدنمارك منحت واشنطن سيطرة أمنية دائمة على غرينلاند. وقد عززت الاتفاقية الأهمية الاستراتيجية لشركة Critical Metals، وهي شركة مدرجة في الولايات المتحدة تركز على استخراج العناصر الأرضية النادرة، ويتمثل أصلها الرئيسي في مشروع Tanbreez في غرينلاند، الذي يضم أحد أكبر احتياطيات العالم من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة (HREE). ورغم أن الاتفاقية لا توفر للشركة تمويلاً أو تر

أعلنت السلطات النرويجية في 23 سبتمبر أن النرويج تهدف إلى تقديم خطة لتطوير مجمع فين (Fen Complex)، أكبر مكمن معروف للعناصر الأرضية النادرة في أوروبا، بحلول عام 2028 على أبعد تقدير. وقد تولت الحكومة مسؤولية التخطيط بدلاً من السلطات المحلية، وتبحث عن مواقع بديلة لمنشآت المعالجة. ويقع مجمع فين على بُعد نحو 150 كيلومتراً جنوب غربي أوسلو، ويُعتقد أنه يحتوي على 16.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك النيوديميوم والبراسيوديميوم، وهما عنصران أساسيان لتصنيع المغناطيسات فائقة القو

بحسب Cradle.com، تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الصينية في 23 سبتمبر، إذ انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.39% إلى 3,936.52 نقطة، وتراجع مؤشر شنتشن المركب بنسبة 0.64% إلى 13,636.07 نقطة، وانخفض مؤشر ChiNext بنسبة 0.6% إلى 3,379.61 نقطة. وسجل السوقان حجم تداول مجمعاً قدره 1.7649 تريليون يوان صيني، بانخفاض قدره 370.7 مليار يوان عن جلسة التداول السابقة.

بحسب رويترز، ومع اقتراب قمة ترامب وشي جين بينغ هذا الأسبوع في واشنطن، تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفاً علنياً أكثر ليونة تجاه الصين مقارنة بالقمم السابقة، التي هدد خلالها بزيادات حادة في الرسوم الجمركية وتشديد ضوابط تصدير التكنولوجيا. ويعتقد خبراء أن هيمنة الصين على إمدادات العناصر الأرضية النادرة تشكل سبباً رئيسياً لتجنب الولايات المتحدة تصعيداً كبيراً قبل الاجتماع، رغم أن البيت الأبيض لم يؤكد ذلك مباشرة. تسيطر الصين على نحو 70% من القدرة العالمية على تعدين العناصر الأرضية النادرة، و85%