الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

يوم الأربعاء (26 أغسطس)، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 4.56 نقاط أساس إلى 4.2196%، بينما صعد عائد السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 2.97 نقطة أساس إلى 4.6584%، وزاد عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.35 نقطة أساس إلى 5.1785%. وشهد عائد السندات لأجل 10 أعوام تحركًا على شكل حرف V عقب صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت بكين، إذ تراجع إلى أدنى مستوى عند 4.6130% قبل أن يتعافى. وارتفع عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لأجل عامين بمقدا

صدرت اليوم بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر يوليو. وسجّل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاعاً بنسبة 3.3% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، بينما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام إلى 3.7% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.6%. وحافظت Bitcoin على زخمها القوي قبيل صدور البيانات، بعدما ارتفعت من نحو 62,000 دولار إلى أكثر من 80,000 دولار خلال الأسابيع الأخيرة، مع ملامسة BTC مستوى 81,000 دولار أمس، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر

قال ماثيو سيغل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في VanEck، في مقابلة مع CNBC، إن البيتكوين لا يحتاج إلى قيادة جمهورية كي يحقق أداءً جيداً. وخلال الأيام السبعة الماضية، ارتفع سعر البيتكوين بنحو 24%، ليبلغ لفترة وجيزة 81,160 دولاراً قبل أن يتراجع إلى نحو 78,438 دولاراً. وأشار سيغل إلى أنه على الرغم من انتقادات الجمهوريين لسياسات العملات الرقمية والإجراءات التنظيمية التي اتبعها الديمقراطيون خلال إدارة بايدن، ظل البيتكوين قوياً في ظل إدارة ديمقراطية. وأضاف فاريار شيرزاد، كبير مسؤولي السياسات في Coinbase،

أفادت ICE بأن العقود الآجلة لقهوة أرابيكا تراجعت 4.32% يوم الأربعاء 26 أغسطس، بينما ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في ICE بنسبة 2.03%. وانخفضت عقود القهوة C بنسبة 4.32%. واستقرت العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك عند 5,829 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للقطن في ICE بنسبة 0.93%. وصعدت العقود الآجلة للكانولا في Chicago WCE بنسبة 1.04%.

أغلقت العقود الآجلة للسلع في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بأداء متباين خلال جلسة نيويورك يوم الأربعاء (26 أغسطس). ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام بنسبة 2.03%، بينما تراجعت العقود الآجلة للسكر الأبيض بنسبة 0.43%. وانخفضت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا بنسبة 3.97%، فيما تراجعت العقود الآجلة لقهوة روبوستا بنسبة 2.19%. أغلقت العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك دون تغيير عند 5,829 دولارًا للطن المتري. وارتفعت العقود الآجلة للكانولا في بورصة وينيبيغ للسلع (WCE) بنسبة 1.04%، فيما صعدت العقود الآجلة للقطن في ب

وفقاً لمحلل Mizuho فيجاي راكيش، بات من المتوقَّع على نطاق واسع أن تتجاوز Nvidia تقديرات أرباح الربع الثاني، فيما يتحول تركيز السوق إلى توجيهات الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي. ويتوقع راكيش ربحية معدلة للسهم تبلغ 2.08 دولار وإيرادات قدرها 92 مليار دولار، مع احتمال تجاوز النتائج الفعلية لهذه التقديرات. وتحافظ Mizuho على تصنيف «أداء متفوق» وسعر مستهدف قدره 300 دولار للسهم.

بحسب Jin10، تراجعت أسعار النفط الخام في 26 أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف الحلو (WTI) تسليم أكتوبر 13 سنتًا إلى 82.23 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 0.16%، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت في لندن تسليم أكتوبر 74 سنتًا إلى 87.84 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 0.84%.

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن مزاد سندات الخزانة لأجل خمس سنوات، الذي عُقد في 26 أغسطس، أسفر عن عائد قدره 4.393% على سندات بقيمة 70 مليار دولار. وكان العائد أقل بـ1.5 نقطة أساس من عائد الشهر السابق البالغ 4.408%، لكنه جاء أعلى قليلًا، بمقدار 0.2 نقطة أساس، من العائد المتداول قبل الإصدار. وارتفعت نسبة الطلب إلى التغطية إلى 2.37 مرة، مقارنةً بـ2.28 مرة قبل شهر.

وفقًا لجمعية الاستثمار المالي الكورية الجنوبية، سجلت 71 من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ذات التوزيعات المرتفعة والمدرجة في سوق الأسهم المحلية تدفقات صافية بلغت 584.4 مليار وون خلال الشهر الماضي وحتى 26 أغسطس، ليرتفع إجمالي أصولها المدارة إلى 23.63 تريليون وون. وتصدر المستثمرون الأفراد عمليات الشراء، بصافي مشتريات بلغ 343.1 مليار وون في صندوق KODEX 200 Covered Call Active، و200.4 مليار وون في صندوق TIGER Dividend Covered Call Active، و170.3 مليار وون في منتجات KODEX 200 Target Weekly Covered

يوم الأربعاء (26 أغسطس)، تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.20% إلى 1.1652 عند إغلاق نيويورك. وبعد صدور بيانات تضخم PCE الأمريكية في الساعة 20:30 بتوقيت بكين، تسارع هبوط EUR/USD وبلغ أدنى مستوى خلال اليوم عند 1.1642 في الساعة 22:30. وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.42% إلى 1.3592، مع اشتداد الخسائر بعد صدور مؤشر PCE. وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.47% إلى 0.8053.

ارتفع سعر صرف USD-KRW إلى 1,387.00 وون خلال التداولات الليلية حتى الساعة 1:59 صباحاً بتوقيت كوريا في 27 أغسطس، بزيادة قدرها 0.90 وون عن إغلاق سوق الصرف الأجنبي في سيول في اليوم السابق عند 1,386.10 وون. وضعف الوون بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية أن الأسعار لا تزال مرتفعة فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بينما أكدت مؤشرات الطلب المحلي صمود إنفاق المستهلكين. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي في يوليو بنسبة 3.3% على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر PCE العام بنسبة 3.7%، بح

ارتفع زوج USD/JPY بنسبة 0.11% إلى 159.37 يوم الأربعاء (26 أغسطس)، ليتداول ضمن نطاق يومي تراوح بين 158.88 و159.45. وشكّل الزوج نمط انعكاس على شكل حرف U، إذ تراجع بين الساعة 08:00 والساعة 10:00 بتوقيت بكين، قبل أن يرتفع بشكل ملحوظ عقب صدور بيانات التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكي عند الساعة 20:30 بتوقيت بكين. وانخفض زوج EUR/JPY بنسبة 0.12%، بينما تراجع زوج GBP/JPY بنسبة 0.33%.

وفقاً لـ ICE، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% إلى 99.164 خلال التداولات الليلية (26 أغسطس)، فيما تراوح نطاق التداول خلال اليوم بين 98.898 و99.231. وارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.20% إلى 1,194.71 نقطة، متراوحاً بين 1,192.30 و1,195.47 خلال الفترة نفسها.

في 26 أغسطس، عند الساعة 3 صباحًا بتوقيت بكين، أغلق اليوان الصيني في السوق المحلية (CNY) عند 6.7233 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضًا 30 نقطة عن إغلاق يوم الثلاثاء، فيما بلغ حجم التداول 31.916 مليار دولار أمريكي.

أفادت مصادر بأن وزارة العدل الأمريكية تستعد لإعادة تفعيل محكمة بحرية خاملة مختصة بالغنائم الحربية، بهدف تسريع مصادرة ناقلات النفط الإيرانية باعتبارها غنائم حرب.

نفى فريق Tesla في الصين يوم الأربعاء الادعاءات المتداولة عبر الإنترنت بأن الشركة أخلت مركز البيانات التابع لها في شنغهاي وسحبت الفرق التي تستعد لإطلاق تقنية القيادة الذاتية الكاملة في السوق الصينية، حسبما ذكرت CNEVPost. وجاء النفي بعد انتشار التكهنات يوم الثلاثاء، عندما أدرج موقع Tesla في الولايات المتحدة 12 سوقاً تُباع فيها اشتراكات FSD Supervised، لكنه استبعد الصين. ويحتفظ مركز البيانات في شنغهاي ببيانات القيادة الصينية، بما يتيح لـTesla إبقاءها داخل الصين بصورة قانونية بدلاً من نقلها إلى الول

وافقت شركة Meta Platforms يوم الأربعاء على دفع ما يصل إلى 17.1 مليار دولار لتسوية دعاوى رفعتها ولايات أمريكية اتهمتها بتعريض الأطفال للخطر من خلال منصات التواصل الاجتماعي الإدمانية. وستُوزع المدفوعات على أقساط سنوية على مدى 10 سنوات، فيما ستجري Meta تغييرات كبيرة على منتجاتها، تشمل فرض قيود جديدة على استخدام المراهقين لها. ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود في 0.5% فقط من قاعدة مستخدمي Meta حول العالم. وأبدى المحللون آراء متباينة بشأن التسوية. وترى Piper Sandler وEvercore ISI أن الاتفاق يمثل «إيجابي

ذكرت CNEVPost أن فريق تسلا في الصين نفى يوم الأربعاء شائعات تفيد بأن الشركة أخلت مركز البيانات التابع لها في شنغهاي وسحبت الفرق التي تعمل على تجهيز تقنية القيادة الذاتية الكاملة (FSD) للسوق الصينية. وقال الفريق لـTencent Tech إن المنشأة تعمل بشكل طبيعي وإن وتيرة التوظيف تتسارع. وقال المدير المالي لتسلا خلال مكالمة إعلان نتائج أعمال الشركة في أبريل إن الشركة «تأمل في الحصول على الموافقة بحلول الربع الثالث» لتقنية FSD في الصين. وتراجع سهم TSLA بنسبة 1% وقت نشر التقرير.

في 26 أغسطس، ارتفعت أسعار الحبوب في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) عند إغلاق التداولات في نيويورك. وقفزت العقود الآجلة للقمح بنسبة 6.47% إلى 7.4825 دولار للبوشل، وارتفعت العقود الآجلة للذرة بنسبة 2.34% إلى 5.3575 دولار للبوشل، بينما زادت العقود الآجلة لكسب فول الصويا بنسبة 2.73%. كما ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا بنسبة 1.96% إلى 12.6150 دولار للبوشل.

بحسب استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 25 أغسطس، يتوقع استراتيجيو وول ستريت أن يغلق مؤشر S&P 500 عند مستوى 7,900 بحلول نهاية عام 2026، مسجلًا مكاسب بنسبة 2.9% مقارنةً بإغلاقه يوم الثلاثاء عند 7,677.28. وارتفع المؤشر بنحو 12% منذ بداية العام، مدعومًا بقوة أرباح الشركات، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.