الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

تراجعت العقود الآجلة لفول الصويا في CBOT بنسبة 1.0% خلال تداولات اليوم (11 أغسطس) إلى 1,182.75 سنتاً للبوشل، فيما انخفضت العقود الآجلة للقمح بنسبة 1.5% إلى 629.5 سنتاً للبوشل.

بحسب سال نارو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Coherence Credit Strategies، كشف الإعلان عن خطة Nvidia للتمويل بقيمة 500 مليار دولار، الصادر ليلة الاثنين، عن تفاصيل محدودة بشأن الجدول الزمني للتنفيذ والهيكل. وسعى المتداولون ومديرو الصناديق إلى توضيح التأثير المحتمل. وأشار نارو إلى أن معالم هيكل الخطة تتضح مع مشاركة أطراف متعددة، وأن انكشاف Nvidia للمخاطر يبدو أقل مما خشي المستثمرون في البداية.

أفادت لجنة النحاس التشيلية (Cochilco) بأن تشيلي خفّضت توقعاتها لإنتاج النحاس في عام 2026 إلى 5.27 مليون طن، عقب أداء ضعيف للغاية خلال النصف الأول من العام في المناجم الرئيسية. وفي الوقت نفسه، رفعت اللجنة توقعاتها لمتوسط سعر النحاس إلى 5.95 دولارًا للرطل.

اشترت Ark Invest يوم الاثنين (10 أغسطس) 122,422 سهماً في Nvidia بقيمة تقارب 26.6 مليون دولار، فيما خفّضت مركزها في Palantir، بحسب تحديثات المحفظة. وجاءت التداولات بينما شهد كلا السهمين تقلبات في السوق.

وفقًا لاستراتيجيي باركليز، ديمي هو وأنشول برادان، يتحول تكوين قاعدة مشتري سندات الخزانة الأمريكية نحو صناديق الاستثمار المشتركة الحساسة للأسعار، والأسر، والمستثمرين الأفراد، مما يدفع عوائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. ومنذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص حيازاته في عام 2022، تراجع الطلب من البنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات الرسمية، ما جعل المستثمرين الأفراد المشترين الهامشيين للإصدارات الجديدة من الديون. وما دام التضخم مستمرًا، سيطالب هؤلاء المشترون بتعويض أكبر عن الاحتفا

سجّلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بلغ 2,507.85 BTC في 10 أغسطس، منهيةً سلسلة تدفقات داخلة استمرت خمسة أيام، وخافضةً إجمالي حيازاتها إلى 1,222,886.68 BTC. وكانت التدفقات الخارجة مدفوعةً بتسجيل ثمانية منتجات صافي تدفقات خارجة، في حين لم تشهد أربعة منتجات أي تغيير، ولم يسجّل أي منتج تدفقات داخلة. ورغم هذا الانعكاس ليوم واحد، حافظت صناديق ETF على صافي تدفقات داخلة تراكمية بلغ 6,854.01 BTC خلال أحدث سبعة أيام تداول، ما يعكس قوة التراكم خلال الأسبوع السابق، الذي

بحسب صحيفة فايننشال تايمز، هبط مؤشر VIX، مقياس وول ستريت للتقلبات الضمنية في سوق الأسهم، إلى ما دون 15 هذا الأسبوع. وتأتي هذه القراءة أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل، وتمثل أدنى مستوى له منذ ما قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير.

وفقاً لبيانات CME FedWatch، اعتباراً من 12 أغسطس، تبلغ احتمالات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر 50.1%، مقابل 49.9% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

أبرمت شركة BlackSky (BKSY) مؤخراً عقداً متعدد السنوات، بقيمة من سبعة أرقام، للاشتراك في صور الأقمار الصناعية، مما يعزز قدرات أقمارها الصناعية من الجيلين الثاني والثالث وعروضها في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي.

أجرت وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا لسندات خزانة لأجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار، بنسبة طلب إلى تغطية بلغت 2.71. وبلغ العائد على السندات 4.291%، مقارنةً بـ4.179% في المزاد السابق، فيما ارتفعت نسبة الطلب إلى التغطية من 2.60.

بدأت غولدمان ساكس تغطية سهم أوتودِسك (ADSK) بتصنيف «محايد» وسعر مستهدف يبلغ 260 دولارًا.

وفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تعرضت مصفاة الزاوية لهجوم بطائرة مسيّرة استهدف خزانات تخزين الوقود، وذلك بعد وقت قصير من استئناف عملياتها. وجاء القصف عقب إعادة تشغيل المنشأة إثر توقفها التشغيلي الأخير.

بحسب Gate Crypto، بلغ إجمالي حيازات صناديق ETF الفورية لإيثريوم 5,584,887.58 ETH في 10 أغسطس، مع صافي تدفقات داخلة قدره 1,996.03 ETH خلال اليوم. وباعتباره أول يوم تداول في الأسبوع، بلغ صافي التدفقات الداخلة الأسبوعية 1,996.03 ETH. وشهدت التدفقات الداخلة اليومية تباطؤًا ملحوظًا مقارنةً بالأسبوع السابق، حين سجلت صناديق ETF الخاصة بـETH صافي تدفقات داخلة بلغ 118,764.78 ETH. ومنذ بداية الشهر، ارتفعت حيازات ETH بنسبة 2.21%، متجاوزةً مكاسب بيتكوين البالغة 0.84%.

وفقًا لتحليل بلومبرغ، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في أواخر يوليو إلى أن البنك المركزي قد يتخلى عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) باعتباره مقياسه الرئيسي بعد يناير 2027، مما يثير مخاوف بشأن مصداقية الاحتياطي الفيدرالي. ولم يوضح وارش نظريته بشأن التضخم أو كيفية انتقال السياسة النقدية إلى الأسعار، مما يقوض ثقة السوق في التزام البنك المركزي باستقرار الأسعار. وحذّر المقال من أن تغيير هدف التضخم قبل بلوغ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الهدف المعلن عند 2% يعادل تغيير موضع المرمى قبل الوصول

في 10 أغسطس، سجلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة قدرها 2,507.85 BTC، لتتراجع إجمالي حيازاتها إلى 1,222,886.68 BTC. وبذلك انتهت سلسلة التدفقات الداخلة التي استمرت خمسة أيام متتالية. وسجلت ثمانية منتجات صافي تدفقات خارجة، بينما حافظت أربعة منتجات على حيازاتها دون تغيير، في حين خفّض أكبر منتج منفرد حيازاته بنحو 838.07 BTC. وخلال أيام التداول السبعة الماضية، سجلت صناديق البيتكوين صافي تدفقات داخلة بلغ 6,854.01 BTC، ما يشير إلى أن التدفقات الخارجة في 10 أغسطس قلّصت

وفقًا لبيانات تتبّع صناديق ETF، ارتفع إجمالي حيازات صناديق ETF الفورية للإيثيريوم إلى 5,584,887.58 ETH في 10 أغسطس، مع صافي تدفقات داخلة بلغ 1,996.03 ETH خلال اليوم. وبما أنه أول أيام التداول في الأسبوع، فقد بلغ صافي التدفقات الداخلة التراكمية الأسبوعية 1,996.03 ETH.

اليوم (11 أغسطس)، أنهت العقود الآجلة للمعادن في بورصة لندن للمعادن التداول على تحركات متباينة. وتصدّر القصدير المكاسب، مرتفعًا $160 إلى $55,912 للطن، بينما ارتفع الألومنيوم $46 إلى $3,364، وصعد الرصاص $4 إلى $1,907. وانخفض النحاس $4 إلى $14,156، وتراجع الزنك $9 إلى $3,728، وهبط النيكل $95 إلى $16,830. وأغلق الكوبالت دون تغيير عند $56,290.

ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 83 دولارًا للبرميل قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو يوم الأربعاء، مدفوعًا بتقارير تفيد بأن إيران تعتزم مواصلة إغلاق مضيق هرمز إلى أن تُلبّى مطالبها. في غضون ذلك، تراجع مؤشر S&P 500 قليلًا مع استمرار حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية.

بحسب eToro، وافقت الشركة يوم الثلاثاء على الاستحواذ على TradeZero، وهي شركة وساطة إلكترونية تركز نشاطها في الولايات المتحدة وتخدم المتداولين النشطين، مقابل مبلغ يصل إلى 231 مليون دولار. وتتألف الصفقة من مزيج من النقد وما يصل إلى 2.5 مليون سهم عادي جديد من الفئة A، ومن المتوقع إتمامها في النصف الأول من عام 2027. كما ستمنح eToro إمكانية الوصول إلى منصات تداول من الجيل التالي، وبنية تحتية للوسطاء-المتعاملين، والسوق الكندية. ورغم تجاوز eToro تقديرات أرباح الربع الثاني، إذ سجلت ربحية للسهم قدرها 0.68

أقر مساهمو Tesla في 11 أغسطس، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، حزمة تعويضات بقيمة 1 تريليون دولار لإيلون ماسك، تتضمن بنداً يتيح له تجاوز بعض معايير الأداء إذا اندمجت Tesla وSpaceX. وقد يسرّع هذا البند حصول ماسك على منح أسهم بقيمة مليارات الدولارات، وربما يعزز سيطرته على Tesla إذا اندمجت الشركتان، رغم أن البند لا يؤكد حدوث اندماج.