الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

ستوقّع بورصة كوريا (KRX) مذكرة تفاهم مع بورصة نيويورك (NYSE) في الثالث من الشهر لتعزيز التعاون في مبادرات سوق رأس المال، بما يشمل تمديد ساعات التداول وتقليص دورة التسوية. وغادر رئيس KRX، جونغ أون-بو، إلى الولايات المتحدة في الحادي والثلاثين لإبرام الاتفاقية. وتهدف الشراكة إلى تبادل الخبرات والمعارف، فيما تسعى KRX إلى افتتاح سوق للتداول بعد ساعات العمل الشهر المقبل وإنشاء نظام تداول على مدار 24 ساعة بحلول نهاية العام المقبل. ويعالج هذا التعاون الاحتياجات التشغيلية في وقت تسعى فيه الأسهم الكورية إ

وفقاً لشركة Korea Investment Trust Management، سجلت صناديق ACE الثلاثة المتداولة التي تتبع استراتيجية بيع خيارات الشراء المغطاة صافي مشتريات مجمعة من المستثمرين الأفراد بقيمة 106.7 مليار وون كوري (نحو 82 مليون دولار) منذ بداية العام وحتى 31 أغسطس. وتصدر صندوق ACE U.S. Semiconductor Daily Target Covered Call Synthetic ETF التدفقات الداخلة بقيمة 81.9 مليار وون، يليه صندوق ACE U.S. 500 Daily Target Covered Call Synthetic ETF بقيمة 14.4 مليار وون، ثم صندوق ACE U.S. Big Tech 7+ Daily Target Covered C

وفقاً لـ CoinGecko، تراجع سعر Bitcoin إلى 77,729 دولاراً في 31 أغسطس، منخفضاً بنسبة 0.7% خلال 24 ساعة. وجاء هذا الانخفاض عقب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في جاكسون هول، الذي فسّرت الأسواق نبرته على أنها متشددة فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة. ورفع المتداولون توقعاتهم لرفع الفائدة في سبتمبر إلى أكثر من 50%، مقارنةً بالنطاق السابق الذي كان في منتصف الثلاثينيات بالمئة. وتراجعت معنويات المستثمرين مع انخفاض مؤشر الخوف والجشع إلى 75، مقارنةً بـ81 في الأسبوع الماضي، ما يشير إلى اعتدال ا

بحسب «فاينانشال نيوز»، حققت أسهم شركات البطاريات الكورية الجنوبية مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي (من 21 إلى 28 أغسطس)، مع بروز محفزات سياسية جديدة تدعم أنظمة تخزين الطاقة في الولايات المتحدة. وارتفع سهم L&F بنسبة 29%، وقفز سهم Posco Future M بنسبة 20.3%، وصعد سهم Samsung SDI بنسبة 19.5%، في حين تراجعت أسهم شركتي أشباه الموصلات الكبرى Samsung Electronics وSK Hynix بنسبة 8.7% و4.5% على التوالي. وفي 26 أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة حالة طوارئ وطنية بشأن نظام الطاقة الكهربائية بالجملة، ووسّعت نطاق

وفقًا لبورصة كوريا، وقّعت البورصة مذكرة تفاهم مع بورصة نيويورك في 3 سبتمبر لتعزيز التعاون في عمليات السوق والبنية التحتية، بما في ذلك تمديد ساعات التداول وتقليص دورات التسوية. وتعتزم بورصة كوريا إطلاق جلسة تداول بعد انتهاء السوق الشهر المقبل، والانتقال إلى التداول على مدار الساعة بحلول نهاية عام 2027. كما يجري رئيس البورصة، جونغ أون-بو، جولة ترويجية عالمية في نيويورك برفقة نحو 20 مستثمرًا مؤسسيًا، من بينهم مديرو أصول ومديرو صناديق تحوّط، ويشارك بنك أوف أمريكا للأوراق المالية في استضافتها.

أفاد نظام تداول النقد الأجنبي الصيني (CFETS) بأن مؤشر سعر صرف اليوان الصيني ارتفع بمقدار 0.18 على أساس أسبوعي ليصل إلى 101.72 حتى 28 أغسطس.

اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت بكين في 31 أغسطس، ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.21%، بينما تراجع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.27% في التداولات الصباحية المبكرة.

شهد سهم Vuno تراجعًا حادًا صباح يوم 31 عقب إعلان الشركة عن طرح كبير لحقوق الأولوية. وحتى الساعة 9:09 صباحًا يوم 31، جرى تداول سهم Vuno عند 5,520 وون، بانخفاض قدره 1,880 وون، أو 25.41%، مقارنة باليوم السابق. وكانت الشركة قد أعلنت بعد إغلاق السوق يوم 28 عن طرح حقوق أولوية بقيمة 31.4 مليار وون من خلال تخصيص الأسهم للمساهمين، إلى جانب طرح عام للأسهم غير المكتتب بها. وجاء التراجع نتيجة التأثير الكبير للتخفيف، إذ سيصدر الطرح 6.3 مليون سهم عادي جديد، بما يمثل نحو 44.99% من إجمالي الأسهم المصدرة حاليًا،

ذكرت هانكيونغ أن سهم Veuno هبط بنسبة 25.41% إلى 5,520 ووناً كورياً صباح 31 أغسطس، عقب إعلان الشركة عن طرح أسهم حقوق أولوية واسع النطاق. وفي 28 أغسطس، أعلنت الشركة زيادة رأسمالها من خلال إصدار 6.3 ملايين سهم، بما يعادل نحو 45% من أسهمها المصدرة حالياً، بسعر طرح يبلغ 4,980 ووناً للسهم، أي بخصم نسبته 32.7% عن سعر الإغلاق السابق البالغ 7,400 وون. ومن أصل 31.4 مليار وون جُمعت من الطرح، سيُستخدم 20 مليار وون للسداد المبكر للسندات الدائمة القابلة للتحويل، بهدف تخفيف الأعباء المالية.

بحسب Token Terminal، حققت الأسهم المُرمّزة السبعة الأكثر تداولاً حجم تداول قدره 4.3 مليار دولار في البورصات اللامركزية خلال الـ30 يوماً الماضية، مع تركز معظم نشاط التداول على BNB Chain وRobinhood Chain. وتصدّر QQQb على BNB Chain القائمة بحجم تداول بلغ 1.6 مليار دولار خلال 30 يوماً، يليه SPCXb وSPYb بحجمَي تداول قدرهما 849 مليون دولار و645 مليون دولار على التوالي.

وفقاً لشركة الإيداع والتسوية للأوراق المالية الكورية، سجّل مستثمرو التجزئة في كوريا الجنوبية حجم تسويات بلغ 9.3 مليار دولار في صندوق SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X) خلال أغسطس، ليظل الأداة المالية الأمريكية الأكثر تداولاً بين المتداولين المحليين للشهر العاشر على التوالي منذ نوفمبر 2024. وبلغ إجمالي حجم التسويات خلال الأشهر العشرة نحو 78 مليار دولار، فيما ارتفعت الحيازات التراكمية إلى 6.5 مليار دولار. وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي يتتبّع صندوق SOXL أداءه برافعة مالية يوم

أفادت Yonhap Infomax بأن شركة Korea Investment Holding وافقت في 31 أغسطس على تنفيذ اندماج عن طريق الانقسام بين Korean Investment Trust Management (KITM) وKorean Investment Value Asset Management (KIVAM)، ما يستلزم نقل أصول تقليدية بقيمة نحو 77 تريليون وون، تشمل الأسهم والسندات وصناديق سوق النقد. وتفصل عملية إعادة الهيكلة بين عمليات الأوراق المالية وصناديق سوق النقد التابعة لـKITM وأعمال الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، مع بقاء صناديق ETF تحت مظلة KITM، وانتقال إدارة الأصول التقليدية إلى KIVA

بحسب AP وAxios، استهدف الجيش الأمريكي مواقع إطلاق صواريخ الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) في جزيرة لاراك بمضيق هرمز في 30 أغسطس (بالتوقيت المحلي)، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام. وحتى الساعة 7:03 صباحاً بتوقيت كوريا في 31 أغسطس، جرى تداول العقود الآجلة لخام WTI تسليم أكتوبر في بورصة نيويورك التجارية عند 85.59 دولاراً للبرميل، بارتفاع 2.63% عن جلسة التداول السابقة. وعزا محللو السوق هذا الارتفاع إلى تجدد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات مع تصاعد التوترات العسكرية في الممر

قدّم Jim Cramer، المستثمر والمعلق المالي الأمريكي المعروف، مؤخراً «قاعدة 20%» باعتبارها مبدأً للاستثمار في الأسهم يهدف إلى تقليل الخسائر. وبموجب القاعدة، ينبغي للمستثمرين بيع 5-10% من حيازاتهم كلما ارتفع سعر السهم بنسبة 20% أو أكثر فوق سعر الشراء، بما يضمن تحقيق الأرباح مع الإبقاء على بقية المركز. وتعطي الاستراتيجية الأولوية لتأمين المكاسب تدريجياً بدلاً من محاولة توقيت قمم السوق.

ذكرت Jin10 Futures أن العقود الآجلة للإيثيلين غليكول تراجعت على التوالي خلال الجلسات الأخيرة، لكنها وجدت دعماً أقوى عند المستويات المنخفضة في 31 أغسطس. وظلت التوترات الجيوسياسية دون حل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أبقى أسعار النفط الخام مرتفعة. ومن المتوقع أن يستقر السوق هذا الأسبوع، مع نطاق التداول الرئيسي بين 5,700 و5,900.

أفادت Jin10 Futures في 31 أغسطس بأن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بلغت 428.9 مليون برميل حتى 21 أغسطس، دون تغيير يُذكر مقارنة بالأسبوع السابق، لكنها ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس سنوي. وانخفضت مخزونات النفط الاستراتيجية إلى 289.7 مليون برميل، بتراجع نسبته 1.26% على أساس أسبوعي و28.3% على أساس سنوي. وحافظت أسعار النفط العالمية على مستويات مرتفعة وسط التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن حركة العبور عبر مضيق هرمز، مع ارتفاع تكاليف الشحن وأقساط التأمين بينما تعيد ناقلات النفط توجيه مساراتها

وفقًا لبورصة كوريا، زار الرئيس التنفيذي جونغ أون-بو الولايات المتحدة في 31 أغسطس لتوقيع مذكرة تفاهم مع بورصة نيويورك والمشاركة في جولة ترويجية عالمية للمستثمرين. وهدفت الزيارة إلى الترويج لجاذبية الاستثمار في سوق رأس المال الكوري الجنوبي بين المستثمرين المؤسسيين العالميين، وتعزيز التعاون بين البورصتين.

وافقت Korea Investment & Trust Management في 27 من الشهر على الاندماج عن طريق الفصل بهدف تركيز مواردها على مجال الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، وفقاً لإفصاح قدمته إلى هيئة الرقابة المالية في 31 من الشهر. وقرر مجلس الإدارة دمج قطاعي صناديق الأوراق المالية وصناديق سوق النقد (MMF) التابعين للشركة في Korea Investment Value Asset Management، وهي شركة شقيقة ضمن المجموعة القابضة نفسها. ويهدف هذا الهيكل الجديد إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة في سوق ETF سريع النمو، حيث رسخت Korea Investment مكانته

أعادت مجموعة كوريا المالية هيكلة شركاتها التابعة لإدارة الأصول، إذ وافقت في السابع والعشرين من الشهر على إبرام اتفاقية لفصل وحدتي صناديق الأوراق المالية وصناديق سوق المال (MMF) التابعتين لـ Korea Investment Trust Management ودمجهما في Korea Investment Value Asset Management. وتمثل هذه الخطوة أول إعادة تنظيم تشغيلي منذ الانقسام الفعلي لشركة Korea Investment Real Asset Management في يوليو 2022. وتهدف عملية إعادة الهيكلة إلى بناء قدرات الاستثمار القائم على الخصوم (LDI) استعدادًا للاستحواذ على KDB L

وفقًا لإفصاح قدمته إلى هيئة الرقابة المالية في 31 أغسطس، قررت شركة Korea Investment Trust Management فصل قسمي صناديق الأسهم وصناديق سوق النقد (MMF) وتحويلهما إلى شركة Korea Investment Value Asset Management، مع تركيز مواردها بالكامل على عمليات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF). ومن المتوقع أن يوافق المساهمون على عملية الفصل خلال اجتماعهم في 11 سبتمبر. نما صندوق ACE ETF، الذي أُطلق في عام 2022، من أصول صافية قدرها 3 تريليونات وون كوري إلى نحو 33 تريليون وون كوري، فيما ارتفعت حصته السوقية من 3.99% إ