الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

خلال هذا الأسبوع حتى 4 سبتمبر، ظل مؤشر S&P 500 مستقراً إلى حد كبير، بينما تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.3% وارتفع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.2%. وبين مؤشرات القطاعات، ارتفع مؤشر أشباه الموصلات بنسبة 2.2%، وقفز مؤشر رقائق الذاكرة بنسبة 5.8%، بينما تراجع صندوق ETF للبرمجيات بنسبة 4.6%. في يوم صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، مع خسائر ملحوظة في قطاعات السلع الاستهلاكية التقديرية (-1.1%)، والرعاية الصحية (-1%)، والطاقة (-1%). وبين مكونات مؤشر Nasdaq 100، ارتفع سهم سان ديسك

وفقاً لهيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، في الأسبوع المنتهي في 1 سبتمبر، زاد المضاربون في عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) صافي مراكز الشراء بمقدار 15,816 عقداً، ليصل إلى 118,894 عقداً. وخلال الفترة نفسها، زاد المضاربون في عقود الغاز الطبيعي المتداولة عبر بورصتي NYMEX وICE صافي مراكز البيع بمقدار 11,098 عقداً، ليصل إلى 50,697 عقداً.

زاد المضاربون صافي مراكزهم القصيرة في العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) بمقدار 12,258 عقدًا خلال الأسبوع المنتهي في 1 سبتمبر، ليصل الإجمالي إلى 199,501 عقدًا، وفقًا للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC).

وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، حتى الأسبوع المنتهي في 1 سبتمبر، سجل الين الياباني أكبر مركز بيع صافٍ عند 92,227 عقدًا، يليه الجنيه الإسترليني عند 49,575 عقدًا، واليورو عند 24,925 عقدًا، والفرنك السويسري عند 22,876 عقدًا.

وفقاً للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، انخفض صافي المراكز الطويلة للمضاربين في الذهب في COMEX بمقدار 10,504 عقود إلى 140,811 عقداً خلال الأسبوع المنتهي في 1 سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوى له في أربعة أسابيع.

وفقًا لهيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، زاد المضاربون صافي مراكزهم الطويلة في عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الآجلة في بورصة NYMEX بمقدار 15,046 عقدًا خلال الأسبوع المنتهي في 1 سبتمبر، ليصل الإجمالي إلى 119,619 عقدًا، وهو أعلى مستوى له في 12 أسبوعًا.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنسون إن أسعار النفط قد تهوي إلى 40 دولارًا للبرميل بمجرد انتهاء الصراع مع إيران، ما قد يدفع عوائد السندات إلى التراجع من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، التي بلغتها مؤخرًا. وفي مقابلة أجراها يوم الجمعة مع ستيف بانون، قال بنسون: «بمجرد أن نتجاوز هذا الصراع مع إيران، أتوقع أن ينخفض سعر النفط. سنشهد فائضًا كبيرًا جدًا في سوق النفط. ومع دخول إمدادات جديدة كبيرة إلى السوق، قد ينخفض سعر الخام إلى 50 دولارًا، بل إلى 40 دولارًا للبرميل».

وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، خفّض المضاربون صافي مراكز البيع على المكشوف في العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية فائقة الأجل في بورصة شيكاغو التجارية بمقدار 36,734 عقدًا خلال الأسبوع المنتهي في 1 سبتمبر، ليصل إجماليها إلى 369,311 عقدًا.

يوم الجمعة (4 سبتمبر) في نيويورك، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% مقابل الين الياباني ليغلق عند 156.22، لكنه تراجع بنسبة 2.41% خلال الأسبوع. وتراوح سعر صرف الزوج ضمن نطاق بين 160.39 و155.30 ينًا. وتراجع اليورو بنسبة 2.18% مقابل الين خلال الأسبوع، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 2.56% خلال الفترة نفسها.

في جلسة الإغلاق في نيويورك يوم الجمعة (4 سبتمبر)، ارتفع مؤشر الدولار ICE بنسبة 0.26% إلى 99.165 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.54% خلال الأسبوع، مع نطاق تداول بين 99.863 و98.831 نقطة. وارتفع مؤشر الدولار Bloomberg بنسبة 0.07% إلى 1,190.56 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.68% خلال الأسبوع، ومتداولاً بين 1,200.13 و1,188.58 نقطة.

تجاوز Bitcoin مستوى 82,000 دولار للمرة الأولى منذ مايو، مسجلًا أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مع تراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وجاء الارتفاع بعد تصريحات أدلى بها محافظ الاحتياطي الفيدرالي Christopher Waller، الذي يُصنَّف تقليديًا ضمن الصقور، وقال فيها إنه سيدعم تعليق رفع أسعار الفائدة إذا ظلت مؤشرات التضخم مستقرة. وفسّر المشاركون في السوق تصريحات Waller على أنها إشارة إلى تراجع الضغوط نحو رفع أسعار الفائدة، ما قاد إلى مكاسب متزامنة في الأصول الرئيسية عالية المخاطر

أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) في الرابع من الشهر أن بورصة كوريا (KRX) ستقود عمليات إثبات المفهوم والبرامج التجريبية لترميز الأسهم المدرجة. وذكرت FSC أنها ستسترشد بالبرامج التجريبية لبورصة نيويورك (NYSE) وNASDAQ في تطوير المبادرة. ومنذ أن أصدرت FSC إرشادات الأوراق المالية الرمزية في فبراير 2023، مع التركيز على الأوراق المالية للاستثمار الجزئي، تكثفت المناقشات محلياً ودولياً بشأن ترميز الأوراق المالية التقليدية الموحدة، ما أدى إلى تعديل تصميم البنية التحتية خلال العملية التشري

أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) وبورصة كوريا (KRX) في 4 سبتمبر عن خطط لإطلاق برامج تجريبية لترميز الأسهم المدرجة. وستستند المبادرة إلى البرامج التجريبية التي أطلقتها بورصة نيويورك (NYSE) وNASDAQ. وذكرت FSC أنها ستجمع بين التحقق من النماذج والتجارب الحية التي تتمحور حول KRX. وتمضي NYSE قدمًا في ترميز الأسهم الأمريكية المدرجة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بالتنسيق مع شركة الإيداع الائتماني، في حين تجري NASDAQ تجارب مماثلة لتداول الأسهم المرمّزة.

أغلق اليوان الصيني في السوق المحلية (CNY) عند 6.7108 مقابل الدولار الأمريكي في وقت مبكر من صباح اليوم (4 سبتمبر)، مرتفعًا 70 نقطة عن إغلاق جلسة ليلة الخميس. وبلغ حجم التداول 358.9 مليار دولار أمريكي.

وفقًا لتصريحات ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة، أحكمت الولايات المتحدة سيطرتها على مضيق هرمز وأغرقت عدة سفن، فيما زعم ترامب أن الولايات المتحدة استولت فعليًا على إيران. وحذّر من أن الولايات المتحدة ستوجّه ضربة قوية إذا تدهور الوضع، وقال إن الولايات المتحدة قد تشن قريبًا هجومًا على جزيرة خرج، التي تضم محطة تصدير النفط الرئيسية في إيران.

ذكرت رويترز في 4 سبتمبر أن Citadel تجري محادثات للاستحواذ على أصول لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، نقلاً عن خمسة أشخاص مطلعين على الأمر. ويتواصل صندوق التحوّط مع عدة شركات أسهم خاصة تملك شركات لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. وقدّمت Citadel أيضاً طلباً لشراء WildFire Energy، التي طرحتها Warburg Pincus وKayne Anderson للبيع في وقت سابق من هذا العام. وفازت Magnolia Oil & Gas (MGY) بالمزاد بطلب قيمته 4.06 مليار دولار لشراء عمليات النفط الصخري في إيغل فورد بجنوب تكساس. وتعكس هذه الخطوة تحوّل صناديق ا

وفقاً لـ BlockBeats، في 5 سبتمبر، دعا الرئيس ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وهدد باتخاذ إجراءات تجارية محتملة ضد الدول التي تحافظ على فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة. جاء هذا الطلب في وقت أظهرت فيه بيانات التوظيف الأمريكية القوية إضافة 162,000 وظيفة إلى جداول الرواتب غير الزراعية في أغسطس، متجاوزة بكثير التوقعات البالغة 56,000 وظيفة، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1%.

أفادت Gate News بأن صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة سجلت تدفقات صافية بلغت 730.8 مليون دولار في 3 سبتمبر. واستقطب IBIT التابع لـ BlackRock وحده $454M من ذلك الإجمالي. ونظراً لأن تقارير 4 سبتمبر لم تصدر بعد، سجلت محافظ حفظ صناديق ETF للبيتكوين أكثر من $644M من صافي الحركة على السلسلة خلال الـ24 ساعة الماضية.