الاقتصاد الكلي وTradFi العالمي

صرّح بيل أكمان، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط Pershing Square Capital Management، في الثالث (بالتوقيت المحلي) بأن سوق الأسهم الأمريكية مختل بسبب التقلبات الحادة الناجمة عن التداول المضاربي، بالتزامن مع الرافعة المالية الضخمة في النظام المالي. وقال أكمان في مقابلة مع CNBC إنه يشعر «كل بضعة أيام بأن السوق مختل»، إذ تُتداول الأسهم بأسعار «لا معنى لها» من وجهة نظره. وعزا التقلبات الحادة في الأسعار إلى عودة السوق إلى أوضاع شبيهة بالكازينو، مع بلوغ الرافعة المالية 95% من رأس المال المستثمر، وهو ما يعت

أفادت بلومبرغ بأن أوراكل خصصت 65% من طرح أسهمها البالغ 10 مليارات دولار لأكبر 10 مستثمرين لديها يوم الثلاثاء. وجذب الطرح طلبًا فاق حجمه عدة مرات، بمشاركة مستثمرين على المدى الطويل وصناديق الثروة السيادية ومساهمين حاليين؛ واستحوذ أكبر 20 مستثمرًا على 85% من الأسهم. وارتفع سهم أوراكل بما يصل إلى 5%، ليبلغ 125.31 دولارًا خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء في نيويورك.

قال بوبي مولافي، المتداول لدى Goldman Sachs، إن نحو 60% من الأسهم المدرجة ضمن مؤشر S&P 500 دخلت نطاق السوق الهابطة بحلول 3 نوفمبر، رغم أن المؤشر نفسه لا يزال يقل عن مستواه القياسي بنسبة 3% فقط، ما يسلط الضوء على تباين كبير في السوق.

بحسب Serenity، تمت الموافقة على صفقة اندماج Agility Robotics، ومن المتوقع إتمامها في 4 نوفمبر، على أن يبدأ تداول أسهمها تحت الرمز AGLT في 5 نوفمبر. وستصبح الشركة أول شركة متخصصة بالكامل في الروبوتات البشرية تُدرج أسهمها في الولايات المتحدة. وقد استُردّ نحو 61.48% من الأسهم العامة البالغ عددها 41.4 مليونًا (نحو 25.45 مليون سهم)، ما يترك نحو 1.595 مليون سهم عام متاحًا للتداول. وتحظى Agility Robotics بدعم من إنفيديا وأمازون وفوكسكون وسوفت بنك، وتركز على أتمتة عمليات المستودعات والتصنيع باستخدام الر

ذكرت بلومبرغ أن من المتوقع أن تصل شحنات 13 من أنواع الخام الرئيسية في بحر الشمال إلى 1.86 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل. ويمثل ذلك زيادة طفيفة مقارنة بالتوقعات لشهر نوفمبر، التي بلغت 1.83 مليون برميل يوميًا.

قال وزير الطاقة الأمريكي رايت إن ارتفاع أسعار النفط يشكل علاجًا طبيعيًا لارتفاع التكاليف، إذ يحفز زيادة المعروض. وأشار إلى أن المعروض يشهد نموًا حاليًا.

خلال التداول الليلي في 3 نوفمبر، تراجعت معظم العقود الآجلة للسلع الصينية. وهبطت العقود الآجلة لزيت الوقود منخفض الكبريت بنسبة 5.41%، فيما انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 4.8%. وتراجع حديد التسليح بنسبة 0.2% والفحم بنسبة 0.98%. وفي المقابل، ارتفعت الصودا الكاوية بنسبة 2.97%، وخام الحديد بنسبة 0.74%، ولفائف الصلب المدرفلة على الساخن بنسبة 0.13%.

تراجعت أسهم Shopify بنسبة 9% في التداولات المبكرة يوم الثلاثاء، بعدما أعلنت منصة التجارة الإلكترونية نتائج الربع الثالث التي جاءت دون تقديرات المحللين بشأن إجمالي أرباح الاشتراكات وحجم البضائع الإجمالي. وسجلت الشركة أرباحًا معدلة بلغت 49 سنتًا للسهم، متجاوزة تقديرات LSEG البالغة 46 سنتًا للسهم، فيما جاءت الإيرادات الإجمالية للربع، البالغة 3.74 مليار دولار، أقل قليلًا من التقديرات البالغة 3.75 مليار دولار. وجاء تراجع السهم بعد إخفاق الشركة في تحقيق مستهدفات مؤشرات رئيسية، منها حجم البضائع الإجمال

بحسب باركليز، يُبقي البنك توقعاته لأسعار نفط خام برنت عند 100 دولار للبرميل في 2026 و85 دولارًا للبرميل في 2027.

وفقًا لتقرير دويتشه بنك الصادر يوم الاثنين (2 نوفمبر)، تواجه الأسواق المالية العالمية خمس حالات اختلال حرجة، مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الضغوط التضخمية واشتداد التوتر في سوق السندات، بينما تظل أسواق الأسهم قرب مستويات قياسية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 19% في أكتوبر إلى 113 دولارًا للبرميل، فيما صعدت مبادلات التضخم لأجل عام في منطقة اليورو إلى 3.86%. لكن الأسواق خفّضت، على نحو متناقض، توقعاتها لأسعار الفائدة؛ إذ تراجعت توقعات الأسواق لمعدل الفائدة الذي سيقرره الاحتياطي الفيدرالي في ي

وفقًا للرئيس التنفيذي شيموس غرادي، حققت شركة Fabrinet إيرادات فصلية قياسية بلغت 1.474 مليار دولار خلال مكالمة إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية 2027، بزيادة سنوية قدرها 51%، مسجلةً بذلك نموًا للربع الرابع عشر على التوالي. وبلغت ربحية السهم وفق معايير non-GAAP نحو 4.34 دولار، متجاوزةً التوقعات. قاد قطاع مراكز البيانات أداء الربع، إذ قفزت إيراداته 78% إلى 770 مليون دولار، بينما نما قطاع البنية التحتية للاتصالات 35%، وارتفعت إيرادات قطاعي السيارات والصناعة 20%. ورفعت Fabrinet توقعاتها للطاقة

ارتفعت طلبات المصانع الأمريكية بنسبة 1.8% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، حسبما أفاد والتر بلومبرغ في 3 نوفمبر. وتجاوزت الزيادة توقعات السوق البالغة 1.2%. كما ارتفعت الطلبات باستثناء النقل، وكذلك الطلبات باستثناء الدفاع، ما يشير إلى قوة واسعة النطاق في التصنيع عبر فئات متعددة. مراجعة طلبات المصنع في أغسطس بالزيادة إلى 0.3% عُدّلت طلبات المصنع في أغسطس بالزيادة لتُظهر ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق. وتعكس المراجعة بيانات محدّثة من الشركات المصنّعة، وتوفر أساسًا أقوى لأداء سبتمبر. نمو طل

وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) الصادر في 3 نوفمبر، لا تتجاوز مخزونات الغاز الطبيعي في منشآت التخزين التابعة للاتحاد الأوروبي 75% من إجمالي سعتها حتى نهاية أكتوبر، دون الحد الأدنى المستهدف البالغ 80%، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ عام 2013. وقد يؤدي هذا النقص قبيل موسم التدفئة إلى زيادة تقلبات الأسعار خلال الشتاء ورفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

ارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية في الولايات المتحدة (باستثناء الطائرات) بنسبة 0.6% على أساس شهري في سبتمبر، وفقًا للبيانات النهائية الواردة في التقرير. وجاءت أعلى من توقعات الإجماع البالغة 0.5%، ومطابقة للقراءة الأولية البالغة 0.5%، ما يشير إلى أن النشاط الاستثماري للشركات كان أقوى مما كان متوقعًا في البداية.

قال الرئيس دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا بات قريبًا، وفقًا لتقرير نشرته رويترز في 3 نوفمبر. وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قال ترامب: «سنتوصل إلى اتفاق مع كندا قريبًا، وسيكون اتفاقًا رائعًا»، واصفًا كندا بأنها «دولة جيدة جدًا». ويأتي هذا التصريح وسط نزاع تجاري حديث بين البلدين، فرضا خلاله رسومًا جمركية متبادلة بمليارات الدولارات. وأصبحت الرسوم الجمركية على كندا قضية رئيسية في الولايات الحدودية، ومنها ميشيغان وماين، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وناقش ترامب ورئيس الوزراء الكن

وفق أحدث بيانات السوق لدى Gate، تراجع اليوان الصيني في السوق الخارجية خلال التداولات، إذ ارتفع USD/CNH بنسبة 0.35% إلى 6.67004، وصعد USD/JPY بنسبة 0.19% إلى 158.247. وفي المعادن النفيسة، انخفض سعر الذهب بنسبة 0.1% إلى 3,943.76 للأونصة، بينما تراجعت الفضة بنسبة 1.02% إلى 49.932 للأونصة.

أظهرت بيانات MSX.COM أن الأسهم الأمريكية افتتحت تعاملات اليوم (3 نوفمبر) على تباين، إذ انخفض مؤشر داو جونز 0.35%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.16%، ومؤشر Nasdaq بنسبة 0.42%. وسجلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (AI) ارتفاعات واسعة، بقيادة Tempus AI الذي صعد 5.21%، وAstera Labs بنسبة 4.25%، وMicron بنسبة 3.13%، وKLA بنسبة 2.81%، وonsemi بنسبة 2.59%.

وفقًا لـCepea، ارتفعت أسعار فول الصويا البرازيلي الأسبوع الماضي إلى مستويات أوائل أكتوبر، مع صعود الدولار الأمريكي بقوة مقابل الريال البرازيلي، ما عزز تنافسية المحصول في الأسواق العالمية وجذب المشترين من الخارج. وأدى تحرك العملة إلى زيادة سيولة السوق المحلية والاهتمام بالشراء. كما عززت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تكاليف الشحن، ولا سيما أسعار الديزل، الطلب على المعاملات الفورية، رغم تراجع اهتمام المشاركين في السوق بالعقود الآجلة للتسليم في 2027، وسط مخاوف بشأن مناقشات الإصلاح الضريبي.