تستثمر Apollo Global Management في الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والأصول الحقيقية. يسلّط هذا العرض الضوء على 10 استثمارات بارزة حالية وتاريخية، ويشرح استراتيجيتها الاستثمارية، ويعرض أرقامًا موثقة لإدارة الأصول لعام 2026.
تشمل أبرز 10 حيازات مرتبطة عادةً بـ Apollo Global Management استثمارات كبيرة في Yahoo وADT وMiller Homes وLegendary Entertainment وشركات أخرى. ومع ذلك، تدير Apollo عدة صناديق استثمارية بدلًا من محفظة موحدة واحدة. يساعد هذا المرجع المستثمرين على تحديد 10 استثمارات بارزة، والتمييز بين الصفقات الحالية والسابقة، وفهم انكشاف الشركة عبر الأسواق الخاصة.
أهم النقاط
-
أفادت Apollo Global Management بأن أصولها المدارة بلغت نحو 1.05 تريليون$ حتى 30 يونيو 2026.
-
أدارت أعمال الأسهم الخاصة لدى Apollo نحو 70 مليار$ عبر أكثر من 190 شركة ضمن المحفظة حتى يونيو 2026.
-
تشمل الاستثمارات البارزة Yahoo وADT وMiller Homes وLyondellBasell وLegendary Entertainment.
-
تجمع استراتيجية Apollo بين الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والأصول الحقيقية والاستثمار في الديون المتعثرة.
-
تختلف الحيازات الاستثمارية لدى Apollo بين الصناديق، مما يجعل ترتيبًا موحدًا واحدًا لأفضل 10 حيازات غير متاح.
أبرز 10 حيازات واستثمارات بارزة لدى Apollo
يحدد الجدول التالي 10 استثمارات مهمة مرتبطة بصناديق تديرها Apollo. وهذه أمثلة مختارة استنادًا إلى معاملات موثقة علنًا، وليست ترتيبًا رسميًا حسب القيمة الحالية للمحفظة.
| الرقم |
الشركة |
تفاصيل الاستثمار |
الحالة أو الأهمية |
| 1 |
Yahoo |
الاتفاق على الاستحواذ على Verizon Media بقيمة 5 مليارات$ في 2021 |
فصل كبير لأعمال التكنولوجيا والإعلام |
| 2 |
ADT Inc. |
الإعلان عن استحواذ بقيمة تقارب 6.9 مليارات$ في 2016 |
استحواذ كبير في خدمات الأمن |
| 3 |
Miller Homes |
استحوذت صناديق Apollo عليها في 2022 |
احتفظت Apollo بالسيطرة عقب اتفاق بيع حصة أقلية في 2026 |
| 4 |
Legendary Entertainment |
الإعلان عن استثمار في أسهم ممتازة بقيمة 760 مليون$ في 2022 |
استثمار في الأفلام والتلفزيون |
| 5 |
Cox Media Group |
الإعلان عن اتفاق استثمار بحصة أغلبية في 2019 |
أصول البث والإعلام |
| 6 |
LyondellBasell |
استثمار في ديون متعثرة أثناء الإفلاس في 2009 |
استثمار سابق من الديون المتعثرة إلى السيطرة |
| 7 |
Hostess Brands |
اتفاق للاستحواذ على أصول بقيمة 410 ملايين$ في 2013 مع Metropoulos |
استثمار سابق في العلامات التجارية الاستهلاكية |
| 8 |
Norwegian Cruise Line |
استثمار في الأسهم بقيمة 1 مليار$ اكتمل في 2008 |
استثمار سابق في السفر والترفيه |
| 9 |
Chuck E. Cheese |
استحواذ بقيمة تقارب 1 مليار$ في 2014 |
استحواذ سابق في قطاع الترفيه |
| 10 |
Nippon Sheet Glass |
اكتمل الاستحواذ في سبتمبر 2026 |
استثمار صناعي حديث |
مهم: الترقيم هو للمرجعية فقط، وليس ترتيبًا حسب نسبة الملكية أو قيمة الأصول أو عوائد الاستثمار. تم التخارج من عدة استثمارات أو إعادة هيكلتها، ولا ينبغي تفسير قيم المعاملات السابقة على أنها حيازات حالية.
Apollo Global Management: إدارة المحفظة والأصول
Apollo Global Management هي شركة لإدارة الأصول البديلة مقرها نيويورك، أسسها Leon Black وMarc Rowan وJosh Harris في عام 1990 عقب انهيار Drexel Burnham Lambert.
جمعت Apollo نحو 400 مليون$ لصندوقها الاستثماري الأول، مع التركيز على الشركات المتعثرة والأصول المقومة بأقل من قيمتها خلال الأزمة المالية التي أثرت في أسواق التمويل بالرافعة المالية.
توسعت الشركة من صناديق الأسهم الخاصة التقليدية إلى صناديق الائتمان وخدمات التقاعد والعقارات وفئات الأصول البديلة الأخرى.
وفقًا لـ نتائج Apollo للربع الثاني من 2026، بلغت أصولها المدارة نحو 1.05 تريليون$.
| قطاع الاستثمار |
الأصول المدارة حتى 30 يونيو 2026 |
| الائتمان |
849 مليار$ |
| الأسهم |
198 مليار$ |
| الأسهم الخاصة، ضمن قطاع الأسهم |
70 مليار$ |
| إجمالي الأصول المدارة |
نحو 1.05 تريليون$ |
يمثل تخصيص الأسهم الخاصة جزءًا فرعيًا من قطاع الأسهم، وليس فئة إضافية. كما تعمل Apollo من خلال Athene، أعمالها في خدمات التقاعد.
استراتيجية Apollo الاستثمارية وخلق القيمة
تركز فلسفة Apollo الاستثمارية على شراء الأصول بتقييمات جذابة، والحفاظ على إدارة صارمة للمخاطر، والعمل مباشرةً مع قيادة الشركات ضمن المحفظة.
الأسهم الخاصة والاستثمار من الديون المتعثرة إلى السيطرة
سعت Apollo Advisors وApollo Management تاريخيًا إلى تنفيذ عمليات استحواذ، وفصل الشركات، والاستحواذات من الديون المتعثرة إلى السيطرة.
ينطوي نهج الديون المتعثرة إلى السيطرة على شراء الديون في الشركات المتعثرة ماليًا، واحتمال اكتساب ملكية الأسهم عبر إعادة التنظيم في حالة الإفلاس.
تجسد LyondellBasell هذه الطريقة. اشترت Apollo ديونًا متعثرة خلال إجراءات إفلاس الشركة في 2009، وحقق الاستثمار اللاحق، بحسب التقارير، مكاسب بقيمة مليارات الدولارات.
استحوذت Apollo أيضًا على أصول من Hostess Brands المتعثرة. بلغت قيمة المعاملة الموثقة في 2013 نحو 410 ملايين$، وليس 140 مليون$ كما يُشار إليه أحيانًا.
الائتمان الخاص وفئات الأصول الأخرى
ساهمت Apollo في توسيع نطاق الائتمان الخاص ليصبح مصدرًا رئيسيًا للإقراض للشركات.
تشمل استثماراتها الائتمانية القروض الممتازة والقروض المصرفية والسندات عالية العائد والأسهم الممتازة والائتمان المهيكل والديون المتعثرة.
بالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين، من المهم فهم آلية عمل الائتمان الخاص، لأن القروض المنشأة بصورة خاصة تختلف عن الأوراق المالية المتداولة في الأسواق العامة.
يشرف المتخصصون في الاستثمار لدى Apollo، بمن فيهم John Zito في قيادة قطاع الائتمان، على فرص التمويل عبر هيكل رأس المال.
تدعم منصة الأسهم التابعة للشركة أيضًا التحول التشغيلي ونمو الأعمال وخلق القيمة على المدى الطويل.
قيادة Apollo وتاريخها وانتشارها العالمي
أكملت Apollo طرحها العام الأولي في 29 مارس 2011، لتصبح مدير أصول متداولًا علنًا في وول ستريت.
تنحى Leon Black عن منصب الرئيس التنفيذي في مارس 2021 وسط تدقيق بشأن علاقته المالية بالممول Jeffrey Epstein، مما أثر في سمعة Leon Black وسبق انتقال القيادة. وخلفه Marc Rowan في منصب الرئيس التنفيذي.
غادر Josh Harris في يناير 2022. وشغل Scott Kleinman وJim Zelter منصبي الرئيسين المشاركين لأعمال إدارة الأصول لدى Apollo.
في يناير 2022، أكملت Apollo اندماجها مع Athene وأعادت تنظيم نفسها ضمن هيكل مؤسسي متداول علنًا، مما عزز منصة خدمات التقاعد لديها.
تدير الشركة مكاتب في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتُعد لندن مركزًا مهمًا للاستثمار الأوروبي.
يدعم انتشارها العالمي جمع التمويل وفرص الاستثمار والشراكات مع المستثمرين المؤسسيين.
أطلقت Apollo أيضًا Apollo Opportunity Foundation ومنصة للاستثمار المستدام تدعم الاستثمارات المرتبطة بالمناخ.
ما الذي تغير في حيازات Apollo في 2026؟
تضمنت أنشطة Apollo الاستثمارية في 2026 عدة معاملات مهمة:
-
Miller Homes: وافقت Apollo على بيع نحو %30 إلى Daiwa House مع الاحتفاظ بالسيطرة.
-
Bayer: أكملت الصناديق التي تديرها Apollo حلًا رأسماليًا بقيمة 3 مليارات€ إلى جانب KKR.
-
Nippon Sheet Glass: أعلنت صناديق Apollo إتمام الاستحواذ في سبتمبر 2026.
-
استثمارات الائتمان: وسعت Apollo شفافية تسعير الائتمان الخاص في أكتوبر 2026.
توضح هذه المعاملات استمرار نشاط Apollo في الأسهم الخاصة وتمويل الشركات والأصول الصناعية.
كيف يمكن أن تساعد Gate
يمكن للمستثمرين الذين يقارنون بين مديري الأصول التقليديين وأسواق الأصول الرقمية استخدام Gate Markets للاطلاع على أسعار العملات الرقمية وأحجام التداول والقيمة السوقية.
تختلف استثمارات Apollo في الأسهم الخاصة والائتمان اختلافًا كبيرًا عن العملات الرقمية المتداولة علنًا. وتنطوي الحيازات الخاصة عمومًا على ترتيبات سيولة وأساليب تقييم ومتطلبات أهلية استثمارية مختلفة.
تساعد مقارنة هذه الخصائص المستثمرين على فهم تنويع المحفظة والفروق بين الأسواق العامة والخاصة.
الخلاصة
تمثل أبرز 10 حيازات لدى Apollo استثمارات بارزة في التكنولوجيا والإعلام والشركات الصناعية والخدمات الاستهلاكية، بدلًا من أن تكون ترتيبًا رسميًا لأكبر مراكز Apollo الحالية.
يجمع نهج Apollo Global Management الاستثماري بين الأسهم الخاصة والديون المتعثرة والائتمان الخاص وخلق القيمة التشغيلية. ومع تجاوز الأصول المدارة 1 تريليون$ في 2026، تظل الشركة مشاركًا رئيسيًا في إدارة الاستثمارات البديلة. ينبغي للمستثمرين الرجوع إلى أحدث الإفصاحات على مستوى الصندوق لتقييم الملكية الحالية وتركيز المحفظة.
الأسئلة الشائعة
ما أكبر حيازات Apollo Global Management؟
لا تنشر Apollo ترتيبًا موحدًا واحدًا لأكبر استثماراتها عبر جميع الصناديق. وتشمل الاستثمارات البارزة Yahoo وMiller Homes وADT وLegendary Entertainment، رغم اختلاف مستويات الملكية الحالية.
كم تدير Apollo Global Management في 2026؟
أفادت Apollo بأن إجمالي أصولها المدارة بلغ نحو 1.05 تريليون$ حتى 30 يونيو 2026، بما في ذلك نحو 849 مليار$ من الأصول المدارة في قطاع الائتمان.
من أسس Apollo Global Management؟
تأسست Apollo في 1990 على يد Leon Black وMarc Rowan وJosh Harris. وأصبح Marc Rowan الرئيس التنفيذي في مارس 2021.
ما استراتيجية Apollo للاستثمار في الأصول المتعثرة؟
تنطوي استراتيجية Apollo للاستثمار في الأصول المتعثرة على شراء أوراق مالية أو ديون مقومة بأقل من قيمتها في شركات متعثرة ماليًا، مع اكتساب السيطرة أحيانًا عبر إعادة هيكلة الديون أو إجراءات الإفلاس.
هل Apollo Investment Corporation هي نفسها Apollo Global Management؟
لا. كانت Apollo Investment Corporation، التي أُعيدت تسميتها لاحقًا إلى MidCap Financial Investment Corporation، شركة لتطوير الأعمال مرتبطة بعمليات إدارة الاستثمارات لدى Apollo. أما Apollo Global Management فهي شركة إدارة الأصول البديلة الأوسع نطاقًا.
* لا يُقصد من المعلومات أن تكون أو أن تشكل نصيحة مالية أو أي توصية أخرى من أي نوع تقدمها منصة Gate أو تصادق عليها .
