Sophiee

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美股周报｜指数还在新高，资本已经开始挑公司了
这周标普涨0.4%，纳指几乎横盘，道指跌0.6%，反而是罗素2000涨了1.1%。标普还创了新高，但盘面已经没前几周那么整齐。大票在高位休息，小盘开始补涨，资本没有离场，只是换了地方。
我把CPI、PPI和零售销售放在一起看，感觉更像一张经济开始降速的体检单。通胀确实缓了，7月CPI环比只涨0.1%；但零售销售跌了0.6%，连GDP口径的核心零售也在降。对股市来说，这暂时是好消息，因为美联储没那么急着加息；对经济来说，就得开始看消费者还能撑多久。
现在的美股，最舒服的状态其实很微妙：经济不能太热，也不能真的冷下来。
AI这边也开始分层。SNDK这周继续强，投资者日直接给出2028到2030年中高双位数增长、约80%调整后毛利率目标，市场愿意为这种收入能见度付钱。可Broadcom、Applied Materials周五照样被卖。现在只贴AI标签已经不够了，订单、毛利率、现金流，少一个都容易掉队。
还有一个我会继续看的是资金流。成长股基金还在进钱，但科技行业基金已经结束连续六周净流入，债券基金反而吸了不少资金。指数在高位，VIX又很低，这时候最怕的就是所有人都觉得没事。
下周我会重点看沃尔玛、Target、Home Depot这些零售财报。它们会比很多宏观数据更直接告诉我们，美国消费者到底只是少买一点，还是已经开始认真收紧钱包。SNDK这