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#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027
伯恩斯坦称内存牛市将持续至 2027 年，因为 AI 需求重写周期
伯恩斯坦刚刚为内存市场重置了时钟。分析师 Gautam Chhugani 和 Mahika Sapra 认为，当前 DRAM 和 HBM 的牛市要到 2027 年才会见顶，打破了传统的四年周期。这个判断并不是为了炒作。核心在于结构性供给、长期协议，以及一种让内存消耗速度快于晶圆厂产能交付的 AI 建设进程。
为什么 2027 看起来不同
从历史上看，内存每 18 到 24 个月就会发生一次价格翻转。供给过剩终结了定价能力，利润率崩塌，股价也随之重置。这一次，改变运算的有三股力量：
1. HBM 稀缺性：用于 AI GPU 的高带宽内存正在通过 2026 年售罄。伯恩斯坦预计，HBM 平均售价在通往 2027 年的时间里同比将提高 2 到 2.5 倍，覆盖 HBM3、HBM3E 以及即将到来的 HBM4。杰富瑞模型预计，仅在 2026 年 Q3 一季度内就可能实现环比 40% 到 50% 的涨幅；而到 2027 年，峰值 ASP 预计接近每 GB 2.23 美元。 2. 长期协议：在 2027 至 2029 财年期间的总比特（bits）中，约 35% 已经通过长期协议（LTA）锁定，合同价为每 GB 0.26 美元，

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$BTC 我们看到7月初出现了一波拉盘，类似于2018年和2022年熊市期间的情况。
在这两次情况中，反弹最终都在低时间框架上形成了更低的高点。
我看好高时间框架，但历史上主要底部都需要时间来形成。也就是说，还会有更多震荡。

比特币提醒不要短期追高，谨慎防范短期阻力压力带来的风险。下周市场将如何走向？先快速看一看。比特币市场分析。

突发：Ondo在SEC托管框架下，为美国投资者推出了两种代币化美国证券——贝莱德的IVV和美光。
Ondo现有的代币化股票平台禁止美国个人投资者使用；该公司称这是其首个面向美国投资者的产品。

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🚨 更新：美国消费者信贷在三月激增 $25B 至创纪录的 51400亿亿美元，是自 2025 年 3 月以来的最大月度增幅，因家庭依赖债务来对抗通胀。
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$ETH 正站在一个可能被铭记多年的时刻。
图表看起来很沉重。市场情绪摇摆不定。很多人已经在预期最坏的情况。
但加密货币有个习惯：在信心最低的时候动起来。
接下来的几周可能会改变一切。
保持警惕。持续密切关注。

最新消息：比特币UTXO显示出投降信号，据CryptoQuant分析师Darkfost称。如果确认，可能指向潜在的长期积累阶段，因为持有者在弱势时加仓。$BTC

狗狗币的疲软可能成为头条新闻，但真正的故事是资金轮动。
资金正流向人工智能相关股票，而加密货币面临ETF资金外流、流动性收紧和宏观不确定性。
像$DOGE 这样的资产在这些转变中往往反应更为剧烈，不是因为基本面突然改变，而是因为流动性驱动短期价格行为。
市场不会奖励追逐昨日叙事的投资者。
它奖励那些识别出资金下一步可能流向何方的人。
这种人工智能驱动的轮动只是短期趋势，还是可能重塑加密货币市场的下一阶段？
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$BTC 事后看来，这一点将显而易见...
在之前的熊市中，低于先前投降影线的偏差提供了千载难逢的买入机会。
这个周期现已横扫了那根投降影线，这就是为什么我一直在积极加仓我的现货头寸。这并不一定意味着熊市底部已经到来，但它确实表明现在是时候开始买入，而不是降低你的目标。
我目前将75%的资金配置于现货，并从59.4K做多波段。

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摩根士丹利2027年CoWoS和HBM预估
AI HBM需求预计将在2027年达到63亿GB。
$AMD 预计将达到英伟达需求的44%
HBM需求份额：
- $NVDA：36%
- $GOOG：35%
- $AMD：16%
- AWS：5%
- GUC客户：3%
- 微软：3%
- Meta：3%
- 其他：1%
CoWoS分配份额：
- 英伟达：44%
- 谷歌：24%
- AMD：20%
- AWS：5%
- GUC客户：2%
- 微软：2%
- Meta：2%
- 其他：1%
值得注意的是，HBM需求在GPU和ASIC之间几乎五五开，GPU占51%，ASIC占49%
AMD预计将在每颗芯片的HBM容量方面领先：
英伟达Rubin Ultra：384GB
AMD MI500 Arcadia：768GB
谷歌TPU v9：576GB

现在有太多唱空帖和负面$BTC 、$SOL 和$ETH 帖子，但其中绝大多数根本缺乏任何解释或论点……
到这时候，它们大多由愤怒和抑郁情绪驱动，而非逻辑……
这让你想起了什么？

比特币正在进入通常开始形成底部的区域。
亏损供应接近53%，这意味着市场的大部分已经被洗出，抛售压力大幅减少。
风险也已降至20%以下。
从历史上看，比特币底部在接近15%风险区域形成。
痛苦的价格走势，但却是形成底部非常重要的阶段。

Celestia 的最新升级持续推动性能提升。
• v8 现已在主网上线，引入了单签名跨链转账和零知识验证消息传递。
• v9 正在主网推出，将出块时间从 6 秒缩短至 3 秒，并将容量提升至 32 MiB 区块。
接下来是：Fibre，目标是实现 100 倍的区块空间吞吐量。
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当多头和空头在$60k 上争执不休时——我只专注于我的计划：
在$BTC 便宜时慢慢积累币，无论接下来几周发生什么。
以多年的视角来看，短期发生的事不过是个减速带。
坚持到底。

2倍做多AI存储ETF惊艳上市！华尔街发行存储类杠杆产品再创新举，表明AI投资不仅从GPU扩展到DRAM和HBM，交易也已正式进入"双速狂欢时代"。买入英伟达是买入大脑，而买入存储则是买入不可或缺的记忆。但请记住，单日2倍杠杆伴随着巨大的波动衰减；这是高阶玩家的嗜血利刃，而非长期底仓。

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