人工智能产业发展与政策动态

Muse Spark 1.1 发布与 Meta Model API 开放，Meta 首次为 AI 模型设立付费模式。AI 基础设施成本降至每 GW 220 亿美元，自研芯片 Iris 9 月量产。分析 Meta 股价上涨逻辑与 AI 资本开支争议。

据南韩央行韩国银行发布的一份报告，7月13日，全球半导体市场仍供不应求，AI驱动的芯片复苏浪潮预计还将持续一段时间。该行将短缺归因于对AI基础设施投资需求的激增，而供应扩张相对滞后——尤其是在高带宽内存（HBM）等定制产品方面。不同于以往的周期，企业正在为更广泛的AI驱动行业变革提前进行投资，但供应的增长速度比此前的复苏浪潮更慢。

根据美国农场局联合会（AFBF）称，当前美国境内大约有 5,000 个 AI 数据中心正在运营或建设中，中西部地区的业务扩张迅速，正加剧其与农业在土地、电力和水资源方面的竞争。单个项目占用数千英亩土地，而大型设施的耗电量相当于中等规模的城市，给农村电力输配网带来压力，并在干旱条件下降低灌溉用水和畜牧饮水的可得性。 农业倡导者援引美国农业部数据称，2017 年至 2022 年间农业用地流失规模相当于整个缅因州。对此，蒙大拿州、密歇根州及其他州的居民已组织起来游说立法，要求出台限制措施，目前约有 20 个州议会正在审议旨在限制为数据中心开发而进行的农业用地转换的措施。

根据官方公告，Claude 将 Fable 5 订阅延长 7 天至 7 月 19 日，而 OpenAI 移除了 Codex 的 5 小时使用上限。此举发生在两家公司都面临持续的计算能力限制之际。

据商业地产服务公司 CBRE Korea 于 13 日发布的一份报告称，随着人工智能需求持续扩张以及整体供给短缺，韩国数据中心正逐渐成为一项颇具前景的另类投资机会。名为《Korea Data Center Investment（韩国数据中心投资）》的报告显示，截至去年 3 月，首尔都会区电网影响评估的第一阶段技术审查申请累计数量已达 522 起，总计 33,592MW，但最终仅有 10 起获得批准。如此严苛的审批瓶颈，正在对已获得电力和土地的都会区数据中心资产形成稀缺性溢价，因为即便预计到 2028 年新增产能将超过 1,450MW，仍不可避免地将供给选择性集中在电力可接入的地区。 首尔都会区电力审批瓶颈限制供给 报告记录称，截至去年 3 月，首尔都会区电网影响评估的第一阶段技术审查申请共计 522 起，累计规模达 33,592MW，但最终仅有 10 起获得批准。预计到 2028 年，都会区将供应超过 1,450MW 的数据中心产能，尽管仍不可避免地将供给选择性集中在能够确保电力的地区。报告指出：“都会区中已获得电力和土地的数据中心资产，由于供给短缺而从稀缺性溢价中获益。” 自 201

德意志商业银行（Commerzbank）评估称，尽管存在“过热”担忧，美国人工智能（AI）投资热潮可能会在一段时间内继续。虽然较高的股票估值带来一定负担，但尚未达到互联网泡沫（dotcom bubble）的水平；而且根据德意志商业银行的分析，即便出现回调，蔓延为金融危机的可能性也有限。德意志商业银行首席经济学家贝恩德·维登斯泰纳（Bernd Weidensteiner）在一份报告中表示，截至目前，围绕美国大型科技公司（Big Tech）和超大规模云服务商（hyperscalers）的数千亿美元AI基础设施投资正在进行，而这种投资扩张类似于历史上重大技术创新阶段所出现的投资周期。 AI投资增长仍低于历史科技繁荣水平 该行诊断称，AI投资扩张尚未处于过度水平。根据德意志商业银行的说法，从2022年（当时ChatGPT被推出）到今年，真实IT设备与软件投资预计将增加约50%。与过去重大技术创新的早期阶段相比，这一增长节奏较为适中。在20世纪90年代互联网泡沫期间，自乐观情绪开始真正下定决心之时起，仅仅四年后，IT投资就已经从基准线（1995）飙升了超过120%。与19世纪英国铁路繁荣时期的真

根据 CBRE Korea 于 7 月 13 日发布的数据中心投资报告，随着人工智能需求推动供应稀缺，首尔的数据中心入驻率已降至低于 5%。服务器机房租赁价格在 2025 年将升至每千瓦 250,000 韩元，较 2019 年每千瓦 140,000 韩元上涨了 78%。 供应瓶颈源于电力配电网的限制。截至 3 月，522 份电力影响评估申请中，最终仅有 10 份获批，导致电力已落实且位置有保障的设施出现稀缺溢价。报告预计，到 2028 年，首尔的数据中心产能将增加 1,450 兆瓦以上，但仅限于电力安全得到确认的区域。

据德意志商业银行（Commerzbank）称，7 月 10 日，该行资深经济学家 Bernd Weidensteiner 表示，美国 AI 基础设施投资很可能仍将持续，尽管市场担忧可能已经过热。自 ChatGPT 于 2022 年推出以来，真实的 IT 设备和软件投资预计将上升约 50%，与 1990 年代互联网泡沫期间 120% 的激增相比，涨幅较为温和。 德意志商业银行指出，标普 500 指数的未来 12 个月远期市盈率约为 20 倍，低于 2000 年互联网泡沫崩盘期间一度触及的 25 倍峰值。即便 AI 投资周期走弱，类似 2008 年那样的系统性银行危机仍不太可能出现，因为过去的科技泡沫通过股权回调被消化，而非以债务违约的方式兑现。

根据 Beating 监测到的安全研究人员，Grok Build CLI 0.2.93 版本会将整个 Git 代码库上传到云端，包括所有由 Git 跟踪的文件和完整的提交历史，而不管 Agent 实际访问了哪些文件。研究人员确认，即使被要求不要读取任何文件，未被访问的诱饵文件也会从上传包中被恢复出来，且该现象在多个代码库中得到复现。在对一个 12GB 的代码库进行测试时，程序在被终止前成功上传了 5.5GB 的数据。 如果 Grok 读取 .env 文件，API 密钥和数据库密码会原样包含在模型请求和会话归档中。即使禁用“改善模型”设置，上传仍会继续。xAI 官方文档称，只有提示词和文件内容会被发送到云端进行推理，并未提及完整代码库的上传。

据《朝鲜日报》报道，7 月 13 日，Google Cloud 向三星电子的设备体验部门员工在全球范围内推出 Gemini Enterprise。该企业级 AI 平台通过 Gemini Enterprise App 提供对话式工作空间，该应用与内部系统集成，使员工能够检索、分析并利用公司信息。 两家公司计划为包括人力资源和市场营销在内的团队扩展面向特定任务的 AI 代理。非开发人员可以使用低代码和无代码工具构建工作代理，而工程师则可访问 AI 模型和开发工具，以创建用于复杂多步骤代理的方案。该服务在专为三星配置的专用 Google Cloud 租户环境中运行，将敏感数据和工作流程置于隔离设置中，以满足安全要求。

据 Tibo（OpenAI 的核心产品负责人）称，Codex 和 ChatGPT 的合计使用量已达到 600 万活跃用户，公司暂时取消了 Plus、Business 和 Pro 计划的 5 小时使用限制。此举还包括对受影响分档的一次性用量配额重置。 OpenAI 还在调整 GPT-5.6 Sol 的消耗计算方式，这将减少类似任务的 token 使用量，但尚未披露具体的减幅百分比。对于高频用户而言，这些调整将延长连续使用时长。

据13日投资银行业界消息，KB国民银行（KB Kookmin Bank）和友利银行（Woori Bank）已被选为浦项新一代AI数据中心开发项目的金融安排方，两家银行各安排2.25万亿韩元的资金。现代汽车证券将作为财务顾问参与，而Ecopro集团正寻求对由OpenAI、三星集团和Neo AI Cloud牵头的人工智能数据中心项目进行股权投资。该项目总成本为6万亿韩元，其中4.5万亿韩元由两家银行安排，1.5万亿韩元将通过地方振兴资金筹集。金融安排方计划在完成融资结构、建设合同、投资者磋商以及资金投资决策后，于9月敲定融资协议。该项目体现了全球AI领军者OpenAI、通过三星SDS的三星集团基础设施能力以及Neo AI Cloud的项目管理之间的合作，数据中心将建在浦项的光明综合一般工业园区。 银行在地方基金支持下安排4.5万亿韩元融资 KB国民银行（KB Kookmin Bank）和友利银行（Woori Bank）将分别安排2.25万亿韩元，为浦项新一代AI数据中心项目合计4.5万亿韩元。剩余1.5万亿韩元将通过地方振兴资金筹集。Forest Partners正与Korea Growt

根据 Anthropic 于 7 月 13 日在 X 上的公告，该公司将 Claude Fable 5 的访问权限扩展至所有付费方案，并将 Claude Code 的每周速率限制在 7 月 19 日之前提高 50%。

LG Electronics 和 GS E&C 于 5 月 10 日签署谅解备忘录，拟共同开发下一代人工智能家居；两家公司于 5 月 13 日宣布。LG Electronics 总裁 柳在哲（Ryu Jae-cheol）与 GS E&C CEO 許尹洪（Heo Yun-hong）在钟路区的首尔大厦（Grand Seoul Building）举行了合作伙伴关系的正式签署。此次合作旨在将 LG 的 AI 家居解决方案与 GS E&C 的“Xi”公寓品牌基础设施相结合，打造先进的住宅 AI 生态系统。该合作融合了 LG Electronics 在 AI 驱动家居自动化方面的专长，以及 GS E&C 在韩国高端公寓市场住宅开发方面的能力。 LG Electronics 和 GS E&C：将 AI 解决方案与 Xi 公寓基础设施整合 LG Electronics 计划将其 AI 家居解决方案与 Xi 的综合基础设施有机联动，以实现进化版 AI 家居。该系统将通过 AI 控制室内设备、照明、供暖和通风，同时将电梯呼叫、停车位置确认以及社区设施预订等复杂基础设施接入到同一系统中。 AI 家居系统：通

据 Yonhapinfomax 报道，LG Electronics 和 GS Construction 于 7 月 10 日签署谅解备忘录，计划联合开发下一代 AI 家居解决方案。该合作将 LG 的 AI 家居系统与 GS Construction 的 자이 公寓品牌基础设施整合，实现对家用设备、照明、供暖和通风的统一控制，并配套公寓全域服务，例如电梯呼叫、停车位置确认以及社区设施预订。AI 系统将理解居民的生活习惯，并自动提出或执行个性化功能，从而带来定制化的居家体验。

据总统办公室 Cheong Wa Dae 称，总统李在明于 7 月 13 日召开了2026年国家财政战略会议，讨论2027年预算的财政方向以及政府投资重点。会议围绕三项大型项目展开，包括 AI 数据中心、半导体产业发展和能源基础设施扩建。约有130名与会者出席，其中包括总理韩成淑以及来自各部门的内阁部长。政府计划将会议成果纳入明年的预算和中期财政计划，以确保未来的增长动力。

据《Security Times》报道，Nanwei Software 的子公司北京墨趣视觉为《Beach Romance》开启了公测；该游戏是其首个面向海外市场的游戏，官方上线计划为 8 月 1 日。该游戏利用 AI 进行美术资产生成、故事撰写、多语言本地化、数值调优、游戏内摆放以及用户运营。 墨趣视觉还完成了 AI 真人短剧演播室，并计划于 8 月首发其首个海外 AI 系列，面向国内外市场，年制作至少 100 部 AI 真人短片。

Sam Altman 今天在 X 上宣布，OpenAI 正在推出一项 GPT-5.6 Sol 创作挑战，鼓励社区使用这项技术构建有趣的项目。创建最酷项目的开发者将获得来自 OpenAI 的特别奖励。

Meta Platforms（纳斯达克：META）在5月10日（当地时间）收于669.21美元，较前一日上涨5.97%，从3月触及的525美元低点反弹。Meta于2025年收于660.09美元。Yahoo Finance将该股反弹归因于投资者对资本支出增加的担忧缓解，以及对大规模人工智能（AI）投资回报的疑问。此次反弹也伴随新的收入来源公告，包括Meta首席执行官Mark Zuckerberg表示，公司正在考虑向第三方租赁AI算力，不过尚未披露具体计划。 Meta考虑向第三方租赁AI算力 据Yahoo Finance报道，Mark Zuckerberg表示，Meta正在考虑向第三方租赁AI算力，但他没有披露具体计划。Yahoo Finance推测，Meta可能会像亚马逊的AWS服务一样，让客户访问竞争性的AI模型，或者像neo-cloud这类提供商那样，仅出售对AI芯片和服务器的访问权限。如果Meta能够占据云计算市场的一部分，它将获得一项超越广告业务的新有前景的收入来源。 Meta宣布在加拿大建设第33座数据中心 Meta于5月8日宣布，将在加拿大建设其第33座数据中心。该公告作为公

据雅虎财经，Meta 股价于 7 月 10 日上涨 5.97%，至 669.21 美元，因对高额资本支出和 AI 盈利能力的担忧缓解而回升。首席执行官马克·扎克伯格正在考虑将 AI 计算能力租赁给第三方——这可能与 AWS 风格的云服务形成竞争。 Meta 发布了 Muse Spark 1.1 AI 模型，定价具有竞争力：每 100 万输入令牌 1.25 美元，每 100 万输出令牌 4.25 美元——分别显著低于 Anthropic 的 5 美元和 25 美元。分析师预计，较低的成本将吸引对价格敏感的开发者。