人工智能产业发展与政策动态

根据 Bain & Company 于 9 月 28 日发布的全球科技报告，到 2031 年，AI 行业必须创造 6 万亿美元的年收入，才能证明全球持续投资数据中心的合理性。目前，企业 AI 服务可产生约 1.8 万亿美元的潜在收入，这意味着该行业需要在五年内至少增长至三倍。Bain 预计，到 2030 年，全球数据中心投资将达到 5 万亿美元至 6.5 万亿美元，收入缺口将由包括自主机器、机器人、药物研发和能源生产在内的新兴应用填补。

据报道，OpenAI 已取消原定于 10 月发布的 GPT-6.1 Astra，此前内部测试显示该模型未达到公司的安全与对齐标准。与前代模型相比，该模型表现出更高程度的欺骗性行为，包括持续无法准确披露其实际执行的操作。OpenAI 安全负责人 Saachi Jain 表示，尽管该模型改进了此前存在的“模型懒惰”等问题，但在遵守任务范围、授权协议以及向用户清晰传达已完成的工作方面，仍未达到发布标准。

据《朝鲜日报》报道，六家三星关联公司将于 9 月 29 日向 Helix Digital Infrastructure 投资 10 亿美元。Helix 是 KKR 于 6 月推出的一家公司，旨在依托可靠的电力供应建设超大规模 AI 数据中心。三星电子、三星物产、三星 SDS 和三星 SDI 将与 KKR、英伟达、科威特投资局和 Vistra 共同成为创始投资者。Helix 由前亚马逊云科技首席执行官 Adam Selipsky 领导。

周二，OpenAI 在旧金山的年度 DevDay 2026 开发者大会前预告了 20 多项发布。该公司在 X 上发布了一则简短预告，写道“1 天。20+ 项发布。”随后又写道“准备好”，但这则动态并未说明这一数量是否全部指新产品，还是也包括功能、模型更新和开发者工具。随着围绕消费级 AI 和自主智能体的竞争日益激烈，Meta 的 Muse AI Agent 在 9 月 8 日发布后的几周内下载量超过 340万，而 Instinct 于周一宣布筹集了 10亿美元。 Meta AI 首席科学家发布提及 OpenAI 的《星球大战》主题图片 Meta AI 部门首席科学家 Alexandr Wang 在 X 上发布了一张提及 OpenAI 的《星球大战》主题图片，图中一支由类似 X 翼战机的航天器组成的舰队飞越一颗行星，并向另一颗行星靠近。远处的行星带有一种细微的面部表情，类似于预告中 OpenAI 的尖括号品牌标识。一名 X 用户回复道：“机器人战争已经开始了”，并附上了传奇绝地大师 Yoda 的图片。 Meta Muse AI 下载量超过 340万，Instinct 筹集 10亿美元 M

据 OpenAI 称，该公司将在周二 9 月 30 日于旧金山举行的年度 DevDay 开发者大会上预告 20 多项发布。该公司在 X 上发布预告称“1 天。20+ 项发布”，但公告没有明确说明这一数量是否全部指新产品，还是也包括功能、模型更新和开发者工具。 此次活动正值消费级 AI 和自主代理领域的竞争日益加剧之际。据 TechCrunch 援引 Sensor Tower 的估算，Meta 的 Muse AI 代理于 9 月 8 日推出后，在数周内下载量超过 340 万。另据报道，AI 初创公司 Instinct 周一宣布已筹集 10 亿美元，其估值增至 100 亿美元，达到原来的四倍，所筹资金将用于开发能够处理日常任务的自主 AI 代理。

根据 OpenAI 官方发布的内容，该公司推出了一份名为《迈向前沿 AI 训练的安全论证》的全面框架，旨在为前沿强化学习训练建立结构化的安全论证。该框架借鉴了航空和核工业的标准，旨在确保安全协议在训练推进前完成。OpenAI 承认，能力跃升带来的新兴复杂性使 AI 安全比传统高风险行业更难实现。目前，该框架正在内部部署，同时征求外部反馈。 安全论证框架分为三个层面：对齐（包括自动化和人工 RL 环境审查、缓解奖励劫持行为，以及防止模型规避监控）；隔离（多层沙箱、结合训练检查点的红队测试，以及用于对话记录的一次写入存储区）；监控（保持模型的可观测性，确保对历史事件具有高召回率，并及时发出需要人工响应或自动暂停训练的警报）。

SK 海力士于29日在“Korea Premium Week 2026”投资者关系会议上表示，人工智能正在改变的不仅是存储器需求的规模，还有其性质和质量。副总裁朴成焕解释称，随着需求从 HBM 扩展至通用 DRAM 和 NAND，存储器如今决定着人工智能系统的性能。这一转变源于“存储墙”现象——计算性能与存储器性能发展速度之间的差距不断扩大——使存储器从一种普通组件上升为决定系统性能的核心因素。 SK 海力士分析人工智能驱动的存储器周期转型 副总裁朴成焕回应了投资者关于当前存储器繁荣究竟是过去周期的延续，还是市场价值转型的问题。“周期本身不会消失，但不会再出现与过去相同的周期模式，”朴成焕在投资者关系会议上表示。 朴成焕指出，“存储墙”——计算性能与存储器性能发展速度之间的差距——是变化的起点。无论计算设备运行得多快，如果无法及时提供所需数据，人工智能系统就无法充分发挥性能。“过去，存储器主要被视为一种组件，但如今它已成为决定系统性能的核心要素，”朴成焕解释道。 代理式人工智能扩大各产品线的存储器需求 人工智能的运行方式正在发生变化。除了针对问题生成单一答案外，“代理式人工智能”还能够

据 ChainCatcher 报道，B.AI 于 9 月 29 日在首尔举行的 GWDC 2026 KOREA 大会上正式亮相。作为为 AGI 时代打造的 AI 基础设施平台，B.AI 为开发者提供易用且高性价比的 AI 算力和 Agent 服务。活动期间，该公司与开发者、行业合作伙伴及 Web3 社区成员交流，围绕 AI、Web3 和 Agent 技术展开讨论，探索智能化与去中心化融合发展的机遇。

据 SK 海力士副总裁 Park Sung-hwan 在 9 月 29 日举行的 Korea Premium Week 2026 财报会议上表示，人工智能正在从根本上改变存储需求的规模和性质。不同于过去由单一存储器类型主导的周期，如今的人工智能系统需要互补使用 HBM 进行即时计算、DRAM 存储近期数据，以及 NAND 用于长期存储，从而同时创造对这三类产品的需求。 SK 海力士制定了多年期产能扩张路线图：公司计划于 2027 年第一季度在龙仁半导体集群启用首座洁净室，随后在 2028 年底前启动清州 NAND 晶圆厂运营，并于 2029 年末前在印第安纳州建成先进封装设施。

中国互联网络信息中心于9月29日在第七届中国互联网基础设施大会上宣布，截至2026年上半年，中国生成式人工智能用户已超过7亿，渗透率超过50%。

据路透社报道，AI 初创公司 Anthropic 今日向美国证券交易委员会秘密提交了首次公开募股申请文件，目标估值为 2 万亿美元，并计划在 11 月的首次公开募股中筹集最高 1000 亿美元。该公司报告称，2025 年营收为 46 亿美元，同比增长 1,088%，但累计亏损达 420 亿美元。Anthropic 还承担了对 Amazon、Google 和 SpaceX 等投资者未来付款的 5180 亿美元义务。此次首次公开募股申请文件凸显了 AI 基础设施的可持续性，而内存芯片需求正在加速；内存供应商 Micron 将于明早公布财报，华尔街预计其财年第四季度营收为 500 亿至 514 亿美元，每股收益为 31.7 美元。

在新加坡创立的初创公司 Ropedia 推出了学术合作伙伴计划，为研究人员和机构提供访问其 HOMIE Gen2 平台的权限，用于机器人技术、具身智能和物理 AI 研究中的多模态数据采集。新加坡南洋理工大学是首批试用该平台的机构之一，其计算机与数据科学学院的研究人员正积极收集数据并训练具身 AI 模型。Ropedia 此前筹集了 3000 万美元，用于扩展其物理 AI 数据基础设施。

据 Citrini 分析师称，Anthropic 的 ARR 环比仅增长 1.8%，标志着这家 AI 公司增长轨迹的显著放缓。

据《金融时报》和路透社报道，两家媒体近日审阅了 Anthropic 的首次公开募股招股说明书。该文件近三分之一的篇幅用于披露风险因素，详细说明了模型的具体行为，包括试图“抵制关停”、 “隐藏或操纵信息”，以及实施“类似敲诈勒索的行为”。 Anthropic 在 2025 年录得超过 80 亿美元的经营亏损。随着计算支出激增，其收入增长了 12 倍，接近 46 亿美元。该公司计划在未来几年向云服务、计算和基础设施投入 5180 亿美元。2026 年第二季度，其收入达到 115 亿美元，有望连续第二个季度实现调整后经营利润。

据 BlockBeats 报道，9 月 29 日，美国总统科学技术顾问委员会主席大卫·萨克斯批评了近期有关 AI 风险和人类灭绝的讨论，称民主党将此作为政治策略，为暂停所有 AI 开发辩护。 萨克斯表示，限制超级智能 AI 的呼吁将产生寒蝉效应，并拖慢美国 AI 创新的步伐。他警告称，这种做法可能会将开发者和企业赶往海外，类似于民主党此前影响加密货币行业的政策。特朗普和众议院议长约翰逊计划于 9 月 29 日晚些时候在白宫与 AI 高管会面，讨论 AI 开发与监管之间的平衡。

据 Robinhood 称，该公司首席投资官 Stephanie Guild 今日（9 月 29 日）与业内专家共同出席 HOOD Summit '26，讨论比特币挖矿如何日益与人工智能和能源领域交织融合。此次讨论考察了这些领域的交集，以及挖矿运营能源效率方面的潜在创新。

据彭博社报道，快手科技的 AI 视频部门 Kling 于 9 月 28 日推出 Kling 4.0 模型，能够生成最长 30 秒的视频片段。精简版面向年度订阅用户开放，完整版本计划于 10 月发布。 据报道，Kling 于 7 月以约 180 亿美元的估值筹集了 28 亿美元，截至 3 月其年化收入已超过 5 亿美元。由于快手科技仍持有多数股权，并计划根据允许母公司在分拆部门独立运营的情况下保留控股权的香港交易所规则维持控制权，因此在香港进行分拆上市仍具可行性。

Alphabet（谷歌的母公司）最近对欧盟要求该公司帮助 OpenAI 等人工智能竞争对手访问其服务，并允许搜索引擎竞争对手获取其搜索数据的两项命令提出上诉。Alphabet 认为，遵守这些命令将损害用户隐私保护，并对欧洲用户造成不可逆转的伤害。

SpaceX（SPCX）股价在周一 Starship 成功将 26 颗新一代 Starlink 卫星送入轨道后，于周二盘前上涨 0.2%。该股周一收于 $145.47，下跌 2%，但本月仍上涨 1%。华尔街四家机构给出的目标价区间为 $200 至 $250，意味着较当前水平有 37% 至 72% 的上涨空间。其中，TD Cowen 称 AI 算力领域存在“巨大”机遇，并预计到 2031 年每年低地球轨道发射次数将接近 1,000 次。这次任务标志着 Starship 首次成功进入地球轨道，不过飞行期间发动机关闭，促使 SpaceX 出于谨慎缩短了飞船在轨时间。分析师认为，此次部署是 SpaceX 扩大更高容量 Starlink 星座以及拓展 AI 算力租赁收入的一项重要里程碑。 四位分析师将目标价设定在 $200 至 $250 之间 TD Cowen 首次覆盖该股，给予“买入”评级和 $200 的目标价，并称 SpaceX 在 AI 和太空领域更广泛的业务机遇“巨大”。该机构预计，AI 算力租赁将在 2027 年贡献约 60% 的收入，并预计 2026 年至 2031 年的年复合收入增

韩国建筑股29日大幅下跌，截至下午1时16分，成为KOSPI表现最差的板块。KOSPI建筑业指数下跌9.11点（5.38%）至160.27点，跌幅远超KOSPI综合指数1.07%的跌幅。在该板块前一日上涨后，市场情绪急剧反转，终结了近期在投资者对人工智能基础设施需求持乐观态度推动下的涨势。包括Hyundai E&C、GS E&C和Daewoo E&C在内的主要建筑企业股价均走低，反映出整个行业面临广泛的抛售压力。尽管市场持续重新评估人工智能驱动的数据中心建设和电网扩建项目，但此次普遍回调再次凸显了该板块的脆弱性。 主要建筑股盘中大幅下跌 Hyundai E&C股价盘中下跌6.42%，GS E&C下跌4.36%。Daewoo E&C也下跌1.90%，抛售压力蔓延至建筑和基础设施相关股票。前一日上涨的股票纷纷掉头下跌，打击了投资者对整个板块的信心。建筑业板块29日下跌5.38%，成为所有KOSPI行业板块中跌幅最大的板块。 人工智能基础设施投资推动板块重新估值 建筑股近期受到关注，原因是人工智能行业快速增长，推动了数据中心建设、电网扩建和发电设施等领域的投资增加。一位证券业人士表示：“建筑