memeqi

浅聊一下今晚 $MU ，拙见，我自己复盘看。
從期權市場定價顯示財報預計波動幅度12%+（對應市值變動已超過1500億美元）
4個關鍵信號做多空：
1. 漲價&出貨量（ASP+bit）
2. 下季度業績指引（存儲漲價的持續性）
3. SCA多年長約（周期變長的論據，是要有確切的實際論據，不嘴炮-->最好披露比如英偉達谷歌的大額鎖單去支撐高估值）
4. 資本開支（擴產是否加碼HBM產線）
及格的共識：營收≥342億、毛利率≥81.5%、EPS≥20美元【不適合做方向，震盪區間】
不及預期：營收低於335億（中樞）、毛利率低於80.5%（體現價格韌性，本輪利潤基本都是ASP暴漲導致的，DRAM環比漲58%+，NAND漲70%+）【繼續跌超過10%+】
超預期線（多頭）：營收≥360億、毛利率≥82.5%、EPS≥21.5美元【那麼高開至少5%+】
當然，如果同時滿足【爆表業績+激進Q4指引+SCA細節落地+HBM份額穩固+CAPEX克制】，高開10%不是事，畢竟某些激進機構已經上調目標價到接近1600美元...
不同結果也會影響A股，畢竟檢驗了AI信仰=3=
比如我自己持倉最久最大倉位的雅克科技，今天已經ATH再ATH，幾天的10CM+今天韓股共振反測存儲，可能也是倒推論。
（嘿嘿···畢竟雅克的子公司UP化學是美光HBM/DRAM/NAND核心供應商也是A股唯一同時進入美光、三星、海

浅聊一下今晚 $MU ，拙見，我自己復盤看。
從期權市場定價顯示財報預計波動幅度12% +（對應市值變動已超過1500億美元）
4個關鍵信號做多空：
1. 漲價&出貨量（ASP+bit）
2. 下季度業績指引（存儲漲價的持續性）
3. SCA多年長約（周期變長的論據，是要有確切的實際論據，不嘴炮-->最好披露比如英偉達谷歌的大額鎖單去支撐高估值）
4. 資本開支（擴產是否加碼HBM產線）
及格的共識：營收≥342 億、毛利率≥81.5%、EPS≥20 美元【不適合做方向，震盪區間】
不及預期：營收低於 335 億（中樞）、毛利率低於 80.5%（體現價格韌性，本輪利潤基本都是ASP暴漲導致的，DRAM環比漲58%+，NAND漲70%+）【繼續跌超過10%+】
超預期線（多頭）：營收≥360 億、毛利率≥82.5%、EPS≥21.5 美元 【那麼高開至少5%+】
當然，如果同時滿足【爆表業績 + 激進 Q4 指引 + SCA 细节落地 + HBM 份額穩固 + CAPEX 克制】，高開10%不是事，畢竟某些激進機構已經上調目標價到接近1600美元...
不同結果也會影響A股，畢竟檢驗了AI信仰=3=
比如我自己持倉最久最大倉位的雅克科技，今天已經ATH再ATH，幾天的10CM+今天韓股共振反測存儲，可能也是倒推論。
（嘿嘿···畢竟雅克的子公司UP化學是美光HBM/DRAM/NAND

烈焰狂飞爆辣 涨得頭暈目眩 608-610看A股熊的那些人呢

我媽：以後我就買你賣掉的股票。

屏蔽身邊所有跌了看熊 漲了看牛每天跟著盤面波動嗷嗷叫的所有人
A股年底至少碰4500 春節前衝擊4700
漲完今年再給我扯別的

芯片通脹最終買單的確是所有人。
一開始都在預期AI會降低生活成本，實際上好像剛好相反啊。
AI讓DRAM/HBM/NAND這些存儲類的全部在重新定價。
一個長期降價的零件現在全員爭奪。
定價和分配方式全部改變。
買賣方都按“階級制”來算的話最後剩的是啥？
上游拿到定價權，下游去承擔對應的毛利壓力
推高全產業鏈成本=變相拉高全社會物價=拖累各國降息、經濟？
不知道了，感受是這麼個感受，瞎思考的。
該炒股還得炒，死了算。

即使放量，3-5年仍然會是
GPU > 儲存 > MLCC

真不敢想美股回調全球經濟會如何

有什麼理由 必須要我放手
-
誰要 我們的心 遙遠得像 太陽與地球
怎會 走到最後 你愛著我 卻不屬於我
-
人總要狠狠痛過 才懂我要什麼
捨不得 你不再快樂
OK
幣圈人都自誇情聖，真讓我笑死

去年7月到現在，港美A就幾把港股虧錢，誰買誰知道，泡泡瑪特都救不了我