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過去幾個月所有的 FUD，在你意識到 AI 正在發生什麼事時，都是無稽之談：
1/ 超大規模雲端服務商上調資本支出
2/ GPU 合約定價處於升水狀態
3/ 資料中心建造商隨著時間推移獲得越來越好的交易條件

S&P Global 製造業 PMI 為美國 53.9（高於共識 53.8）
美國 ISM 製造業 PMI 為 55.6（高於共識 54）
願商業週期長存，商業週期即是王者。

自從日圓套息交易撤出「yenmageddon」以來，正好已經 2 年了。
我已經數不清從那時起我看過多少次有人把它提為風險。
悲觀派又回來了，尤其是那些打著黃勾勳章的帳號。他們一定是沒點子了。
如果大家都在談論它，那它大概就是非常低的風險，就像債務情況一樣。你覺得市場不知道，或是不把它納入定價嗎？

價格確實會驅動情緒。
幾個月前，人們還在說記憶體股不再具有循環性，而且正處在一個「結構性」多頭市場……不管那是什麼意思。
現在人們又說 AI 交易已經死了，股價將很難突破 52 週高點。AI 交易並不是從記憶體開始的，也不會因為記憶體而結束。
我們已經看過一模一樣的情緒化胡言亂語，出現在比特幣、加密貨幣、黃金、白銀、原油身上。